미국 주식 아침 시황 2023.01.13(금)

미국 주식 아침 시황 2023.01.13(금)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,189.97(+0.64%)

S&P500 : 3,983.17(+0.34%)

나스닥 : 11,001.11(+0.64%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.96(+0.73%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 19.95(-5.90%)

US30 : 34,181.8(+0.61%)

US500 : 3,982.7(+0.33%)

US Tech 100 : 11,454.3(+0.45%)

US 2000 : 1,876.2(+1.74%)

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전일 미증시는 CPI 지수가 예상치와 부합하게 발표되면서 인플레이션이 완화를 보이며 국채 금리는 하락했고 25bp인상에 대한 기대감이 올랐습니다. 더 심각한 경기 침체를 피하기 위해 연준이 금리 인상 속도를 늦춰야 한다는 주장이 강화되었습니다. 하지만 미국 고용 부분에서 실업청구건수가 적어지며 증시는 예상치인 2%가 아닌 소폭 상승에 그쳤습니다.

(근원 소비자물가지수 실제 5.7% / 예상치 5.7% / 이전 6.0%, 소비자물가지수 실제 6.5% / 예상치 6.5% / 이전 7.1%)

(신규 실업수당청구건수 실제 205K / 예상치 215K / 이전 206K, 연속 실업수당청구건수 실제 1,634K / 예상치 1,705K / 이전 1,697K)

필수소비재와 유틸리티, 헬스케어 섹터는 약세를 보였으며, 에너지 및 항공업종이 강세를 보였습니다. 중국을 제외한 대부분 국가지수가 소폭 상승 마감했습니다.

 

월가는 인플레이션 정점의 가능성에 초점을 맞추기 위해 관련 데이터에 주목 했습니다. 스왑 시장은 이러한 인식을 반영하여 다음 두 번의 연준 회의에서 25bp 이하의 긴축 가격을 반영했으며, 3월 이후에는 금리인상의 움직임이 추가적으로 1회 또는 거의 없을 것으로 내다보고 있습니다.

물론 이 중 어느 것도 연준이 곧 인플레이션에 대한 승리를 선언할 것이라는 의미는 아닙니다. 탄력적인 소비자 수요, 특히 서비스에 대한 수요가 없고 노동 시장이 타이트해 여전히 가격에 큰 위협이 되고 있습니다. 그러나 데이터는 상황이 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보여 연준이 다음 회의에서 금리인상 경로를 전환할 수 있는 길을 열어줍니다.

 

목요일 발표된 12월 데이터는 헤드라인 및 코어 CPI가 모두 예상치 만큼 둔화된 것으로 나타났고, 헤드라인 CPI는 식품 인플레이션 둔화와 에너지 가격의 하락, 코어 CPI는 의류가격은 상승했지만 자동차 가격 하락 등이 주를 이루었습니다.

 

연준의 Bullard는 "지난 3개월 동안 경기 침체 위험은 다소 진정되었고, 이제는 연착륙 가능성이 높아지고 있는 시기입니다."라며 인플레 완화는 인정했지만, 그래도 5% 이상의 금리 수준이 필요하다고 발언했습니다.

전 세계 PC 수요가 16.2% 감소했다는 가트너 보고서 이후 컴퓨터 하드웨어 섹터는 약세를 보였습니다.

한국은행은 금요일 기준 금리를 25bp인상할 것으로 예상되고 있습니다.

 

ETF의 가격으로는 SOXX ETF(반도체)가 1.19% 상승을 보였고, XLF ETF(커뮤니케이션), XLE ETF(에너지) 등이 각각 1.17%, 2.06%로 크게 상승을 보였습니다. 다만 XLV ETF(헬스케어)와 XLP ETF(필수소비재)만 각각 -0.37%, -0.78%로 하락을 보였습니다.

 

VIX지수는 19.95포인트로 20 아래로 하락했으며, 미 국채금리는 여전히 역전상태를 보이고 있는가운데 10-3개월물은 -1.1626포인트로 어제보다 더 확대되었습니다. 하이일드스프레드는 4.30%로 소폭하락했으며, FedWatch는 93.2%로 25bp 인상이 확실시 되고 있습니다. 이제 Fear & Greed Index도 57로 GREED 영역으로 접어들었습니다.

 

달러지수는 미국 CPI 둔화가 뚜렷해지며 약세로 전환하며 하락하였습니다. 그리고 일본은행의 '안화적 통화정책' 부작용 검토를 예상하며 엔화는 강세를 크게 회복하였으며, 엔/달러 환율이 작년 6월 이후 처음으로 130엔을 밑돌았습니다.

(달러인덱스 102.31/-0.85%, 달러/원 1,245.80/-0.03%, 달러/엔 129.26/-0.97%, 유로/달러 1.0847/+0.69%)

국제유가는 중국 수요 증대 기대감과 달러화 약세 등으로 오늘도 상승세를 지속하였습니다.

천연가스는 연이어 소폭 등락을 하며 상승하였지면 전일과 차이가 없습니다.

(서부텍사스유 78.33/+1.25%, 브렌트유 83.99/+1.60%, 천연가스 3.69/+1.29%)

 

Gold는 1,900달러를 상회하며 인플레 안화 신호를 나타냈습니다. 이에 Silver, 팔라듐, 니켈도 상승하였습니다.

구리 등 금속가격 반등으로 광산주, 철강주들이 52주 신고가를 기록했습니다.

(금 1,902.10/+1.23%, 은 24.04/+2.36%, 팔라듐 1,794.50/+0.75%, 구리 4.18/+0.25%)

암호화폐는 CPI 발표 이후 급등을 하며 비트코인 가격은 1만8천달러를 상회하며 5% 급등을 보여주었습니다.

다른 코인 가격도 전체적으로 상승세를 보이고 있습니다.

(비트코인 $18,930/+8.00%, 이더리움 $1,425.60/+6.23%, 솔라나 $16.46/+3.20%)

 

[금일 기사 요약]

미국 12월 CPI는 전년대비 6.5% 상승으로 14개월래 최소폭을 보이며 예상치 부합하였습니다.

미국 12월 근원 CPI는 전년대비 5.7% 상승으로 예상치 부합하는 결과를 보였습니다.

미국 주간 실업보험청구는 20만5천명으로 예상치 하회하며 고용이 아직 크게 꺽이지 않음을 보였습니다.

필라델피아 연은총재는 향후 0.25%p씩 금리인상이 적절하다고 발언하였습니다.

리츠먼드 연은 총재는 미국 연준이 더욱 신중이 금리인상 나서야 한다고 발언하였습니다.

세인트 연은 총재는 금리인상을 가능한 빨리 5% 이상으로 올려야 한다고 가장 매파적인 발언을 하였습니다.

테슬라는 중국 상하이 공장 확충 계획을 연기할 예정입니다.

월마트는 지역배송 서비스 '고로컬' 사용화를 위해 세일즈포스와 협력하기로 하였습니다.

TSMC는 지난해 4분기 순익 12조원으로 전년비 78% 급증을 보였습니다.

폭스바겐은 지난해 차량 인도량이 10년래 최저를 기록하였습니다.

 

미증시는 인플레 안화의 예측에 부합하며 환호했으나, 다만 아직 고용이 견고하다는 실업청구건수의 예측 하회로 크게 상승은 못하였습니다. 하지만 연일 대기업들의 직원 감축으로 아직 반영되지 않았을뿐 고용시장은 꺽여가는 추세를 보일 가능성이 있어보입니다. 오늘 가장 중요한 부분은 경제지표가 예상치와 다르지 않고 같게 나왔다는 것입니다. 이로 인해 변동성은 줄어들며 안정적인 상태에서 수급이 돌아오면 증시의 반등은 더욱 확실해질 것 같습니다.

그리고 인플레이션에 가장 민감하고 연관이 큰 채권 수익률 변동성을 보면 전일 CPI 발표로 채권 가격이 크게 상승하며, 하루에 큰 폭으로 수익률이 하락하는 모습을 보이는 것이 긍정적인 부분인 것 같습니다.

이에 따라 미국 달러 약세를 보였고, 금 등 원자재 가격은 상승을 하며 원유 또한 추가 상승 흐름을 보여주고 있습니다.

올해 증시는 작년보다 변동성이 적어지며 좀 더 가능성이 있는 종목과 가치가 있는 자산들의 재평가가 되는 한해가 되기를 희망합니다. 행복한 금요일 하루를 맞이하시며 오늘은 더 더욱 기분좋은 하루를 맞이하시기 바랍니다.

 

다음주 월요일은 마틴루터킹데이로 미국 시장은 휴장이니 참고하시기 바랍니다.

Invest with LOVE~!

 

2023년 01월 13일 금요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️통화정책방향 (기준금리)

 

✔️통화정책방향 기자 간담회 예정 (한국은행)

 

✔️EU, CBAM(탄소국경세) 대응 기업 간담회 예정

 

🗒국내 투자자들은 금일 기준금리방향을 결정하는 통화정책회의에서 베이비스텝(0.28%p)을 예상하고 있습니다.

 

🗒정부가 신재생에너지 의무공급(RPS)비율을 2026년 25%에서 2030년 25%로 하향 조정했습니다.

 

🗒신동빈 롯데그룹 회장이 전일 진행한 사장단 회의에서 상시적 위기의 시대가 도래했다고 발언했습니다.

 

✅ 해외

 

✔️미국-일본 정상회담 예정

 

🇦🇺호주 주택대출

(한국시간 : 23년 01월 13일 09시 30분)

 

🇨🇳중국 무역수지 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 12시 00분)

 

🇨🇳중국 수출액 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 12시 00분)

 

🇨🇳중국 수입액 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 12시 00분)

 

🇬🇧영국 제조업 생산 (11월)

(한국시간 :23년 01월 13일 16시 00분)

 

🇬🇧영국 GDP(국내총생산)

(한국시간 : 23년 01월 13일 16시 00분)

 

🇬🇧영국 비EU국 상대 무역수지 (11월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 16시 00분)

 

🇫🇷프랑스 유로존조화물가지수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 16시 45분)

 

🇫🇷프랑스 소비자물가지수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 16시 45분)

 

🇪🇸스페인 유로존조화물가지수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 17시 00분)

 

🇪🇸스페인 소비자물가지수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 17시 00분)

 

🇪🇺유로 무역수지 (11월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 19시 00분)

 

🇪🇺유로 산업생산 (11월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 19시 00분)

 

🇺🇸미국 수입물가지수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 22시 30분)

 

🇺🇸미국 수출물가지수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 13일 22시 30분)

 

🗒미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치(6.5%)에 부합했습니다.

 

🗒바이든 대통령은 미국, 인플레이션 방향이 올바르게 움직이고 있다고 평가했습니다.

 

🗒TSMC가 시장 전망치를 넘어서는 순이익을 달성했습니다.

 

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