미국 주식 아침 시황 2023.01.11(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.01.11(수)

안녕하세요. 쵸빗입니다.

쵸빗 미국주식 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,704.10(+0.56%)

S&P500 : 3,919.25(+0.70%)

나스닥 : 10,742.63(+1.01%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.35(+0.33%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 22.42(-5.02%)

US30 : 33,518.3(+0.57%)

US500 : 3,891.8(+0.72%)

US Tech 100 : 11,105.7(+0.87%)

US 2000 : 1,798.4(+1.68%)

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일부 연준 위원들이 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 너무 이르다고 발언함에도 불구하고, 다가오는 소비자 물가 지수(CPI)가 추가로 약세를 보일 것이라는 기대감에 주식은 상승했습니다.

연준 파월은 정치적 요인을 고려하지 않고 물가안정을 위해 인기없는 조치도 필요할 수 있다고 발언 하면서, 주식보다는 금리인하를 기대하는 채권시장에 큰 압력을 보여주며 채권 가격은 하락을 했습니다. 달러는 연일 하락세에 반등을 했습니다.

주식 시장은 화요일 통화 정책 전망에 대한 Powell의 발언이후 약세를 보였지만, 오후 거래에서 반등이 이어지면서 S&P 500은 기술적 저항대인 3,900 수준을 회복했습니다.

 

JP모건의 세일즈 트레이딩 데스크에 따르면 목요일의 인플레이션 수치는 예상보다 낮을 가능성이 있어 주식이 약세장 랠리를 연장하는 데 도움이 될 것입니다. 컨센서스는 12월 CPI가 연간 6.5%로 떨어질 것으로 예상하지만, Andrew Tyler가 이끄는 은행 팀은 데이터가 추정치의 10bp 내에 있을 가능성을 거의 60%이상으로 예측하고 있습니다.

 

대부분 섹터가 상승한 가운데 헬스케어섹터는 상대적으로 약세를 보였습니다. 항공, 바이오, 금, 소매업 등이 강세를 이어갔으며, 신재생에너지 섹터가 7%이상 급 상승했습니다. 주요국 ETF도 대부분상승했습니다.

 

Powell 의장은 스톡홀름 포럼에서 연준의 다음 조치에 대해 직접 언급하지는 않았지만 "인플레이션이 높을 때 물가 안정을 회복하려면 경제를 둔화시키기 위해 금리를 인상하기 때문에 단기적으로 인기가 없는 조치가 필요할 수 있다"고 말했습니다.

Michelle Bowman 연준 총재는 인플레이션을 통제하기 위해 중앙 은행이 더 긴축해야 한다고 말했습니다.

World Bank는 미국의 2023년 GDP 성장률이 0.5%로 예상된 2.2%에서 1970년 이후 가장 낮은 비통황 실적에서 감소할 것으로 추정한다고 발표했습니다.

이제 투자자들은 연준의 금리인상 경로 예측에 가장 중요한 지표 중 하나인 목요일 발표되는 CPI에 주목하고 있습니다.

 

미국의 국채금리스프레드는 여전히 역전상태이며 10-3개월물은 -1.1025포인트까지 역전폭이 확대되었습니다. 하이일드스프레드는 4.37%로 축소되었으며, FedWatch는 25bp인상을 79.2%로 보고 있습니다.

 

연준 파월 의장의 추가적인 긴축을 시사하면서 달러화는 강세를 전환하였습니다.

(달러인덱스 103.25/+0.24%, 달러/원 1,244.70/+0.09%, 달러/엔 132.23/+0.18%, 유로/달러 1.0734/-0.04%)

국제유가는 상승세를 지속하였으나 소폭 상승으로 마감하였습니다. 천연가스는 하락 전환하였습니다.

(서부텍사스유 75.21/+0.78%, 브렌트유 80.17/+0.65%, 천연가스 3.58/-8.54%)

Gold는 8개월래 최고치를 유지하며 상승했고 Silver, 팔라듐, 백금은 하락하였습니다.

구리 가격은 최대 소비국인 중국의 경제 재개 기대감으로 연일 상승을 보였습니다.

(금 1,880.90/+0.17%, 은 23.71/-0.46%, 팔라듐 1,774.00/-0.08%, 구리 4.08/+1.30%)

암호화폐도 흐름도 전체적으로 상승을 보이며 좋은 모습을 보였습니다.

코인베이스는 인력을 20% 감원 예정이라고 발표하며 주식 가격도 크게 올랐습니다.

(비트코인 $17,461.79/+1.41%, 이더리움 $1,340.59/+1.53%, 솔라나 $16.42/+1.30%)

 

[금일 기사 요약]

파월 연준의장은 물가 안정, 중앙은행 정치적 독립성을 강조하는 연설을 하였습니다.

보우만은 인플레 통제를 위해 추가 금리인상이 필요하다고 발언하였습니다.

글로벌 채권 시장은 미국의 채무불이행 가능성을 경고하였습니다.

세계은행은 올해 세계 경제성장률을 3.0% -> 1.7%로 하향하였습니다.

미국 11월 도매재고는 전월대비 1% 상승하며 예상치 부합하였습니다.

미국 12월 소기업 낙관지수는 89.8로 예상치 하회하였습니다.

MS는 인공지능 개발사인 '오픈AI'와 100억달러 투자를 논의하였습니다.

미국 FTC는 가격 차별 혐의로 코카콜라 및 펩시에 예비조사를 착수하였습니다.

스티펠은 S&P500 지수는 향후 10년간 저조한 수익률이 예상된다고 하였습니다.

 

어제도 미증시는 연준의 금리 인하 가능성을 일축하는 발언에도 상승을 보여주며 마감하였습니다. 이제는 목요일 CPI의 긍정적 발표를 기대하며 기다리는 증시의 모습을 보이고 있는 와중에 혹여나 CPI가 오르는 경우에는 다시금 크게 하락을 보일 수도 있을거 같습니다. 이는 CPI 하락 기대감이 높기 때문입니다. 그래도 주식시장은 현재 좋은 분위기를 유지하고 있어서 이번 한 주정도는 연말에 보여주지 못했던 랠리를 보여주었으면 합니다.

이제 내 맘대로 안되는 증시를 뒤로 하고 오늘도 나의 하루에 최선을 다하며 힘차게 시작하시기 바랍니다.

Invest with LOVE~!

 

2023년 01월 11일 수요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️이창양 산업부 장관, 중견기업 방문 (엠씨넥스/인천 송도)

 

✔️중견기업 성장촉진 전략 발표 (산업부)

 

✔️중대재해처벌법령 개선 전문가 TF 발족식 (고용부)

 

✔️풍력 발전 고시 개정 공론화 토론회 개최 예정 (제주도청)

 

✔️신재생에너지정책 심의회 개최 예정 (산업부)

 

🗒공정위가 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수를 승인했습니다.

 

🗒정부가 정년퇴직한 직원 자녀에게 일자리를 물려주는 고용세습철폐를 추진합니다.

 

🗒약 18만명에 달하는 LG유플러스 고객 개인정보가 유출됬습니다.

 

✅ 해외

 

✔️미국-일본, 외교부/국방부 2+2 회담 예정

 

✔️미국 FOMC 의사록 공개 예정

 

✔️미국 ISM 제조업 지수 (12월) 발표 예정

 

🇺🇸미국 석유 협회 주간 원유 재고

(한국시간 : 23년 01월 11일 06시 30분)

 

🇦🇺호주 소매판매 (11월)

(한국시간 : 23년 01월 11일 09시 30분)

 

🇦🇺호주 소비자물가지수 (4분기)

(한국시간 : 23년 01월 11일 09시 30분)

 

🇩🇪독일 10년물 Bund 국채 입찰

(한국시간 : 23년 01월 11일 19시 30분)

 

🇧🇷브라질 소매판매 (11월)

(한국시간 : 23년 01월 11일 21시 00분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국시간 : 23년 01월 12일 00시 00분)

 

🇺🇸미국 10년물 국채 입찰

(한국시간 : 23년 01월 12일 03시 00분)

 

🗒연준 파월 의장은 물가 안정을 위해 인기없는 정책을 고수할 것이라고 밝혔습니다.

 

🗒인텔이 DDR5를 지원하는 서버용 CPU, 사파이어래피즈를 출시했습니다.

 

🗒영국 최고급 자동차 업체 롤스로이스와 벤틀리가 경기 불확실성 우려에도 지난해 역대 최고 매출을 기록했습니다.

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