2024.12.19(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.19(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 신규주택착공 129만↑... 4개월래 최저
미국 3분기 경상수지 적자 3,109억 달러... 역대 최고
미국 10년물 국채금리, 장중 4.5% 돌파
유로존 11월 CPI 확정치, 전년비 2.2%↑... 예상 하회

 

📝 주요 경제동향 요약

 

연준의 매파적 기조에 시장 충격, S&P500 6,000선 붕괴

 

[뉴욕, 18일(현지시간)] 연방준비제도(Fed)가 예상대로 기준금리를 25bp 인하했음에도 불구하고, 2025년 금리 인하 전망 축소와 제롬 파월 의장의 매파적 발언으로 인해 금융시장이 크게 요동쳤다. 주식시장은 급락하고 채권 수익률은 상승하는 등 투자자들의 우려가 고조되었다.
S&P 500 지수는 6,000포인트 이하로 급락하며 8월 이후 가장 약한 거래일을 기록했으며, Nasdaq 100 지수는 -3.6% 하락하여 5개월 만에 가장 큰 하락률을 나타냈다. 대부분의 업종이 큰 폭으로 하락했으며, 변동성 지수(VIX)는 이날 70% 이상 상승했다. 일부 경기 방어주가 상대적으로 선방했지만, 주요국 ETF는 모두 하락세를 보였다. MSCI 한국지수는 -2.73%로 마감했으며, 야간 선물은 -1.49% 하락했다.
특히, Nvidia(-1.14%), 브로드컴(-6.9%), 테슬라(-8.23%) 등 그간 강세를 이어온 빅테크 주식들도 일제히 급락했다. 장 마감 후 실적을 발표한 마이크론 테크놀로지는 실적이 예상치를 소폭 상회했으나, 다음 분기 실적 전망이 낮아지면서 시간 외 거래에서 -12% 이상 하락하는 큰 폭의 조정을 겪고 있다.
한편, 웨드부시는 반도체 업황 개선 가능성을 제기하며, 낸드와 D램 시장이 예상보다 약했음을 인정하면서도 DDR5, eSSD, HBM 등 새로운 라인업에 주목해야 한다고 밝혔다. 이들은 내년 2분기 이후 메모리 업황이 개선될 수 있다고 전망했다.
제롬 파월 의장은 중앙은행이 정책 금리 조정을 고려할 때 더욱 신중할 것이라고 강조했으며, 금리 재인상 여부에 대해서는 선을 그었다. 그는 위원회가 "계속해서 인하 경로에 있다"고 언급했다. 연준의 점도표에 따르면 2025년에 금리를 두 차례 인하할 것으로 시사했으며, 이는 이전 회의에서 제시된 4회 인하보다 적은 수치이다.
또한, 2025년 인플레이션 전망치를 2.1%에서 2.5%로 상향 조정하며, 2% 수준의 물가는 2027년에나 가능할 것으로 예상했다. 이는 더 끈적한 인플레이션에 대한 우려를 반영하고 있으며, 파월 의장은 인플레이션이 2% 이상이 되면 안주하지 않을 것이라고 매파적 발언을 이어갔다.
GDP 전망의 경우, 올해는 2.5%로 상향 조정되었으나 내년 전망은 2.1%로 유지되었다. 파월 의장은 향후 3년간의 경제 전망에 대해 높은 불확실성을 언급하여, 경제 전망에 대한 불안감을 더했다.
시장 불안 심리를 반영하듯 VIX 지수는 27.62포인트로 급등했고, 하이일드 스프레드는 2.75%로 확대되었다. 국채 수익률 곡선도 가파르게 변화하여, 10-2년물 스프레드는 0.161포인트, 10-3개월물 스프레드는 0.174포인트로 확대되었다. 이러한 시장 반응으로 인해 FedWatch는 내년 금리 인하 전망을 1회로 축소 조정했다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제 지표 혼조세 [Bloomberg]
미국 경제는 주택 시장 위축과 경상수지 적자 확대라는 도전에 직면하고 있다. 11월 신규주택착공 건수가 129만 건으로 4개월 만에 최저치를 기록했다. 이는 고금리 환경이 주택 시장에 지속적인 압박을 가하고 있음을 시사한다. 한편, 3분기 경상수지 적자는 3,109억 달러로 역대 최고치를 기록하며 미국의 대외 경제 불균형이 심화되고 있음을 나타냈다.
채권 시장에서는 10년물 국채금리가 장중 4.5%를 돌파하며 투자자들의 주의를 끌었다. 

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환경 정책 강화와 유럽 인플레이션 동향 [Wall Street Journal]
미국 캘리포니아주에서는 '가솔린차 판매금지' 정책이 승인되었다. 이는 환경 보호와 지속 가능한 교통 수단으로의 전환을 목표로 하고 있다.
유로존의 11월 소비자물가지수(CPI) 확정치는 전년 대비 2.2% 상승했으나, 시장의 예상치를 하회했다.
영국의 11월 CPI는 전년 대비 2.6% 상승하며 예상에 부합하는 결과를 보였다.

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기술 기업 주목받아, 경제 전망 개선 [CNBC]
미국 대법원은 틱톡 매각 합헌 여부에 대한 심리를 내달 10일로 예정하고 있다. 이 사건은 틱톡의 운영과 관련된 법적 논란을 더욱 부각시키고 있다.
애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 전망치를 3.1%에서 3.2%로 상향 조정했다.
마지막으로, 씨티그룹은 엔비디아에 대한 투자의견을 매수로 조정하며 목표가를 175달러로 제시하며 엔비디아의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 반영하고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는  FOMC에서의 12월 25bp 금리인하 발표 후에 파월의 발언에 향후 금리 전망에 대해서 매파적으로 언급하며 채권 금리의 상승과 달러지수 강세와 더불어 미국 시장은 큰 폭의 하락을 맞았습니다. 
간단히 설명드리면 트럼프 당선 이후, 일론 머스크의 행보와 더불어 잔뜩 기대감에 부푼 증시 시장은 파티를 끝내지 않고 더욱 길게 가면서 환호하다가 한 쪽 구석에 앉아 있던 파월이 이제 더 이상 술과 음식을 공급되지 않을 수 있다는 발언에 시장이 갑자기 식어버리는 느낌입니다. 이제서야 뒤늦게 눈치챈 시장 투자자들로 인해 조정이 나온 것으로 보입니다. 
이번의 시장 반응과 조정이 향후 어떤 식으로 전개될지 주목해보면서 금일 있을 국내 시장에서의 상법 개정에 대한 상황을 함께 지켜보며 좋은 결과가 있기를 바래봅니다. 
이제 파티는 끝났고 이제는 실전입니다. 기대와 희망에만 기대지 말고 철저히 실력과 실적에 반영해서 투자에 임해야 겠습니다. 남은 12월을 좋은 결과로 마감 할 수 있고 모두 화이팅 하시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.19 주요 일정 체크

 
✅ 국내

이화영 '대북송금·뇌물' 혐의 소송 항소심 선고
증권사, 외화 예탁금 예치의무 확대
한미약품 임시주주총회
롯데케미칼, 회사채 기한이익상실 관련 사채권자 집회 소집
이수페타시스, 제5공장 신설 MOU 체결 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
신규 상장 : 온코닉테라퓨틱스

✅ 해외

[미국] 
 3분기 GDP 확정치(한국 시간 19일 22:30)
 12월 필라델피아 연준 제조업지수(한국 시간 19일 22:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 19일 22:30)
 
[유로존]
 10월 경상수지(한국 시간 19일 18:00)

[영국)]
 영란은행(BOE) 기준금리결정(한국 시간 19일 21:00)

[일본]
 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차

👉 일정 코멘트

✅ 미 경기 관련 지표에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 영란은행이 내년 4번의 금리 인하를 시사한 가운데, 최근 임금 상승으로 금리 인하 가능성이 낮아지고 있어 주목할 필요가 있습니다

✅ 일본은행에서 금융정책회의가 열리며 일본 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지, 그에 따라 어떻게 대응할지 주목해야겠습니다

 
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 12/19(목)
 
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✅ 삼성전자 어쩌나...美마이크론 실적 예상 밑돌아 시간외 주가 13% 뚝
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✅ 낸드 우려 불구 키오시아 베팅…日 반도체 부흥 기대감
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✅ 갤럭시S25 슬림, 조기 출격하나.. 언팩 초대장 유출 [1일IT템]
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✅ "지금 20조 투자, 20년 뒤 300조 경제효과 발생"
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✅ 첫삽도 안 뜬 용인클러스터에 왜?…일본, 정부·삼성도 모르게 다녀갔다
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✅ 삼성이 자금 부은 MIT팀, 차세대 반도체 기술 개발…네이처 게재
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✅ 경제 전문가들 ”원화 약세가 최대 리스크… 美 IRA 내후년 폐기될 수도”
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✅ 산업부·코트라 ‘EU ESG 통상정책과 중국·일본 대응 동향 웨비나’ 개최
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✅ 정부, 오늘 오전 임시국무회의…쟁점법안 거부권 논의할 듯
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✅ [뉴욕증시]'매파적 금리인하'에 일제 급락…다우, 10거래일째 ↓
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✅ 日외무상, 오는 24~26일 방중 검토…中총리·외교부장과 회담 조율
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✅ 중국·인도, 5년 만에 국경 문제 고위급 회담…관계 개선 박차
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✅ 美 "中 핵탄두 600개 이상 보유…2030년까지 1천개 넘을 전망"(종합)
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