2024.10.25(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.10.25(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 건축허가건수 전월비 하락 (실제 -3.1% / 예상치 -2.9% / 이전 4.6%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 227K / 예상치 243K / 이전 242K)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국시장, 테슬라 호실적에 21% 상승으로 주식 시장 견인

 

[뉴욕, 24일(현지시간)] 투자자들이 많은 기업들의 실적 발표를 분석하고 긍정적인 반응을 보이며 주식 시장이 다시 상승하기 시작했다. 국채 시장은 혼조된 고용 데이터 속에서 며칠간의 손실 후 회복세를 보였다.

목요일 경제 지표 발표 이후 시장은 큰 변동 없이 안정세를 유지했다. 신규 주택 판매는 예상치를 웃돌았고, 신규 실업 수당 신청 건수가 감소했으며, 사업 활동은 꾸준한 속도로 확대되고 있다는 사실이 확인되었다. 그러나 연속 실업 수당 청구 건수가 증가하면서 채권 금리 상승세는 일부 진정되었다.

S&P 500 지수는 0.2% 상승하여 5,800 수준을 회복했고, Nasdaq 100은 0.8% 상승했다. 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록, 6월 이후 가장 긴 하락세를 보였다.

Tesla의 주가 상승이 임의소비재 업종을 견인하면서 커뮤니케이션 서비스, 금융, 리츠, 테크, 에너지 업종도 강세를 보였다. 주요국 ETF는 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 0.03% 상승, 야간선물은 0.06% 하락으로 마감했다.

"Magnificent Seven" 지수는 3개월 만에 최고치를 기록했으며, Tesla는 2013년 5월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다. Tesla는 강력한 실적을 발표하며 내년에 자동차 판매가 최대 30% 성장할 것으로 예상하고 있으며, ESS 부문과 기타 서비스에서도 눈에 띄는 성장을 보이며 이날 주가는 22% 이상 급등했다.

또한, 유나이티드 파셀 서비스(UPS)는 판매와 이익 성장을 재개한 후 5.3% 상승했다. 반도체 장비 제조업체인 램리서치도 견조한 실적으로 주가가 5% 상승했다. 반면 IBM은 부진한 실적 발표로 인해 주가가 6.1% 하락했다.

현재까지 약 160개의 S&P 500 기업이 분기별 실적을 발표했으며, 대체로 우수한 성과를 기록하고 있다. 그러나 수익 성장률은 전년 대비 3.4%에 그치고 있는 것으로 나타났다.

국채 금리 상승세가 멈추면서 투자 심리는 다소 회복된 모습이다. 국채 금리는 예상치를 웃도는 연속 실업 수당 청구 건수 데이터와 함께 베이지북에서 경제 활동이 9월 초 이후 거의 변화가 없다고 발표한 후 제동이 걸린 상태이다.

240억 달러 규모의 5년 TIPS 경매는 올해 가장 낮은 수익률을 기록했다. 이스라엘과 하마스 간의 협상 가능성에 대한 보도가 나오면서 유가 상승세는 주춤해졌다.

VIX 지수는 19.08포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.95%로 확대되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.131포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 0.411포인트 증가하였다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없는 상태를 유지하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 주간 실업수당 청구건수, 예상 하회 [Bloomberg]

미국의 주간 실업수당 청구건수가 22만 7천 건으로 집계되어 예상치를 하회했다. 연속 실업수당 청구건수는 189만 7천 건으로, 이는 3년 만에 가장 높은 수치를 기록했다. 클리블랜드 연방준비은행 총재는 현재 인플레이션이 목표치보다 높은 수준에 있다고 언급하며 우려를 표명했다.

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미국 제조업 및 서비스업 PMI, 두 달래 최고치 기록 [Market Watch]

미국의 10월 S&P 제조업 PMI는 47.8로 집계되어 두 달 만에 최고치를 기록했다. 서비스업 PMI는 55.3으로, 역시 두 달래 최고치를 보였다. BTIG는 S&P 500 지수가 몇 주 안에 5,500까지 조정될 것으로 예상하고 있다.

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트럼프, 스미스 특검 해임 의사 표명 [CNN]

도널드 트럼프 전 대통령은 스미스 특검을 재임 중 2초 만에 해임할 것이라고 발언하며 강력한 반발 의사를 나타냈다. 투자 전문가 데이비드 아인혼은 차세대 AI 수혜주로 HP를 선정했다고 밝혔다. 한편, 번스타인은 메타의 목표가를 600달러에서 675달러로 상향 조정했다.

 

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<내일장 체크 포인트>

내구재수주
미시간대 소비자심리지수
애틀란타 3분기 GDP 전망치
 
[Comment]
금일 미국 시장은 테슬라의 21% 이상 급등의 힘입어서 나스닥이 가장 크게 상승세를 보였습니다. 
실업수당청구건수가 낮게나오며 채권도 금리 상승 추세에서 안정되고 S&P500도 5800을 탈환했습니다. 
반도체는 상승세를 주춤했지만 여전히 AI에 대한 기대감은 남아 있어 엔비디아는 상대적으로 좋은 주식을 보여주고 있는 것으로 보입니다. 
금일 국내 시장에서도 어제 상승세를 전부 반납하고 더 크게 떨어진 반도체 중심의 하락이 반전하여 금요일 시장은 상승으로 마감하기를 바라면서 오늘도 편안한 하루 시작하시고 행복한 주말 맞이하시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.10.25 주요 일정 체크

✅ 국내

이건희 삼성전자 선대회장 4주기 추모식
우리금융지주, 동양생명보험 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
바이온, 제41,42회 전환사채 발행 무효 확인 소송 제소 보도 관련 재공시 기한
실적발표 : 기아, 신한지주, 현대모비스, 한화엔진, 현대제철, HDC현대산업개발, HD현대일렉트릭, HL만도, 삼성카드, 우리금융지주 실적발표
신규 상장 : 에이치엔에스하이텍

✅ 해외

[미국]
 10월 캔자스 연준 제조업지수(한국 시간 25일 00:00)
 9월 내구재주문(한국 시간 25일 21:30)
 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(한국 시간 25일 23:00)

[유로존]
 9월 총통화(M3) 공급(한국 시간 25일 17:00)

[일본]
 8월 경기동향지수(한국 시간 25일 14:00)

👉 일정 코멘트

✅ 미국 경기 지표 결과에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 기아, 신한지주, HDC현대산업개발, HD현대일렉트릭 등 국내 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.10.21~24.10.27)

✅ 10.21(월)

[국내]
삼성전자, '갤럭시 Z폴드SE' 공개
에스파 미니앨범 '위플래시' 컴백
고려아연, 영풍정밀 공개매수 종료일
신규 상장 : 루미르

[해외]
美) 9월 경기선행지수(현지시간)
美) 실적발표 : 버라이즌(현지시간)
국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회(현지시간)

✅ 10.22(화)

[국내]
카카오, 이프카카오 개최 및 신규 AI 서비스 카나나 공개
경남도, '경남 소형모듈원자로(SMR) 국제 콘퍼런스' 개최
콘텐츠분쟁조정포럼
9월 생산자물가지수(잠정)
실적발표 : 현대건설, 부광약품
신규 상장 : 한켐

[해외]
美) 10월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 텍사스 인스트루먼트, 제너럴모터스(GM), 무디스, 레이시온 테크놀로지스, 누코(NUCOR), 3M
현대차 인도법인 상장(현지시간)

✅ 10.23(수)

[국내]
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
반도체대전
드론·UAM 박람회
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
23년 기업경영분석 결과
8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
실적발표 : 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC,

[해외]
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 9월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
실적발표 : 테슬라, AT&T, IBM, 램리서치, 보잉, 코카콜라 실적발표(현지시간)

✅ 10.24(목)

[국내]
尹 대통령, 폴란드 대통령과 정상회담
마키나락스, AI 컨퍼런스 '어텐션 2024' 개최
전국인민대표대회 상무위원회 회의 개최
T샛, '무궁화위성 6A호' 발사
日 도요타그룹 회장 방한
펄어비스, 검은사막 中 OBT 진행
미리보는 CES '트렌드쇼 2025' 개최
3분기 실질 국내총생산(속보)
10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
진행성핵상마비(PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄 뉴로2024(현지시간)
실적발표 : SK하이닉스, SK바이오사이언스, 현대차, LG전자, KB금융, 삼성중공업, 삼성E&A, 에스원, 제주은행
신규 상장 : 씨메스

[해외]
美) 9월 신규주택매매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10월 합성 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
美) 10월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 9월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 10월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
실적발표 : 유니언퍼시픽, 월풀, 허니웰 실적발표(현지시간)

✅ 10.25(금)

[국내]
실적발표 : 신한지주, 현대모비스, 한화엔진, 현대제철 실적발표
신규 상장 : 에이치엔에스하이텍

[해외]
美) 9월 내구재주문(현지시간)
美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적 결과에 따라 관련 산업에 많은 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 통해 세계 경제 전망, 금융 체계, 빈곤 퇴치, 경제 개발 등에 관한 글로벌 현안에 대한 논의가 이루어지며, 논의 내용에 따라 여러 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 연준 베이지북 공개에 따라 미국 내 경제 추세 및 상황을 파악할 수 있으며 향후 FOMC 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 윤 대통령과 폴란드 대통령의 정상회담이 예정되어 있으며, 방산 협력에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상됩니다

✅ 국내 생산자물가지수, 소비자동향, ESI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 향후 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 10/25(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'HBM 독주' SK하이닉스, 삼성 반도체 넘다…내년 전망 더 밝아
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스, HBM으로 돈벌어 '재무구조'까지 살렸다
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✅테슬라 '14조원' 쓰는데…SK하이닉스가 '잭팟' 예고한 까닭
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✅대만 TSMC 덮친 '화웨이 리스크' [Global]
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✅‘애플AI’ 28일 나온다…삼성과 ‘글로벌 AI폰 경쟁’ 불붙어
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✅팬심 믿고 500만원 헤드셋 내놓더니…자존심 구긴 애플, 결단내린다는데
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✅삼성·애플 양강 구도는 옛말?…점유율 늘리는 中스마트폰
https://m.sedaily.com/NewsView/2DFPEN...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅“모든 면에서 좋았다” 테슬라 실적 호평에 주가 22%
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 전기차·자율주행 기업 줄줄이 상장…자금고갈 속 활로 모색
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✅현대차 3분기 최대 매출…테슬라는 이익 54% 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 3분기 기준 최대 매출 올려…“전동화·고부가가치 車 확대”
https://m.etnews.com/20241024000294

✅인도 증시 연착륙한 현대차, 한국 투자자 환호...왜?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅로봇 스스로 걸어와 장착…혼자 입고 두발로 섰다[르포]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"자율주행, 지도가 생명"...현대차도 놀란 이 기업은 [FN 모빌리티]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"모빌리티 생태계 넓히자" 기아·한국전력 손잡았다
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🗞 #사회/#정부

✅7분기 만에 역성장 기록한 수출… 저성장 기조 지속 ‘경고음’ [심층기획-3분기 GDP 성장률 ‘쇼크’]
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✅“한국 자본시장, 성장성 신뢰 사라진 채 포퓰리즘만 남아”
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✅[S리포트] '400조원' 움직인다… 퇴직연금 갈아타기 '카운트다운'
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✅자사주 소각에, 고려아연 분쟁에…“코스피200 리밸런싱 유의”
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✅남북한 유엔 설전…한국 대표 발언에 북한 대표 말려든 모습
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✅“국내 대기업들, 마음먹으면 그냥 뺏는다”…특허 지킴이 나선 KAIST 총장님
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🗞 #일반/#생활

✅"기술이 곧 경쟁력인데"…화장품 ODM '인력 빼가기' 갈등
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✅새주인 못 찾는 11번가... SK그룹, 다시 떠안는 방안 검토 중
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✅'롯데-신세계' 쇼핑몰 신경전… 정준호 대표, 이마트 경영진에 사과
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✅'아파트' 로제, 술게임 하며 '소맥' 만들자…이 회사 함박웃음
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✅"장병규 나와라" 국감 가는 크래프톤, 포괄임금제 고집하는 이유
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅한-폴란드 정상 “방산 협력 적극 지원…러북 군사협력 규탄”
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✅K방산, 차세대 먹거리 ‘무인화 무기’ 정조준
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✅中 ‘조선업 굴기’ 가시화…저가부터 친환경 선박까지 맹추격
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✅쫓고, 쫓기는 韓 조선...치열해진 글로벌 1·2위 우위 다툼
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✅무보, 조선업 재도약 위한 선박금융 총력 지원
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✅올해 풍력 1.8GW 경쟁입찰 시작…부유식 500㎿ 입찰시장 신설
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✅해상풍력 산업육성·국가안보 위한 '특별법' 제정 시급
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🗞 #해외

✅뉴욕증시, 혼조 마감...테슬라 '급등'에 S&P·나스닥 반등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“내 직감은 트럼프” vs “해리스 이길것”… 美대선 족집게 2인 엇갈려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅WSJ "예멘 후티 반군, 러 위성자료 활용해 홍해 선박 타격"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"이스라엘, 이란 보복 계획 유출 후 공격 연기…전략 변경 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅푸틴, ‘북한 파병’ 첫 언급…부인 않고 “우리가 알아서 할 일”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"파병 북한군, 러시아 바그너그룹처럼 돌격병으로 쓰일 수도" [인터뷰]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 "북한군 전투 참여시 北 '공동 교전국' 되는 것…심각한 문제"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'위기의 보잉' 파업 연장..."월 1.3조원 손실"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“우리가 악몽? 자민당은 거짓말 정권”… 日야당, 집권한 2009년후 최고성적 기대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 

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