2023.12.21(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.12.21(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 주요 지표는 큰 변화와 없이 오후 1시 고점 후 1시 30분부터 급락을 하며 3대 지수 하락마감하였습니다.

마이크론은 장중 -4% 하락했고, 장마감 후 실적발표하고 시간 외에서 4% 이상 상승 중에 있습니다.

구글이외에 대부분 빅테크는 수익실현으로 인해 하락을 보였고 페덱스는 -10% 이상 급락이 나왔습니다.

 

한국증시는 오랜만의 강세장 분위기를 보였던 하루 였고 삼성전자가 박스권 돌파 했다는 것이 긍정적입니다.

미국의 강세의 흐름으로 코스피는 1% 갭 상승으로 출발하였고, 외국인의 현/선물 매수가 이어졌습니다.

(외국인 선물 19,275계약, 프로그램 매수 1.23조 / 비차익 5,600억) (금융투자 1조900억 순매수)

대형주가 주도하는 장으로 코스피가 상대적 강세를 보이며 코스피 2,600P를 돌파한 의미있는 날이였습니다.

 

오늘은 마이크론 실적 발표가 있었습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

18일: BOJ 통화정책 회의(~19일) / 미국 12월 주택시장 지수

19일: EU 12월 최종 CPI / 한국은행 11월 금통위 의사록 공개 (페덱스, 나이키 실적 발표)

20일: 미국 12월 CB 소비자기대 지수

21일: 마이크론 실적 발표

22일: 미국 PCE 물가 지수 / 개인 소득, 소비

 

금일은 미국시장에서 3대지수 최고점에 도달함에 수익실현 매물로 1% 이상 하락을 보였습니다. 하지만 마이크론 실적으로 보듯이 반도체 싸이클이 이제 돌아오고 있고 내년은 더 전망이 좋아질 모습이 나타나고 있습니다.

더욱이 공매도 금지를 하며 외국인이 국내 시장에서 떠난다는 우려와 다르게 11월 이후 외국인은 코스피에서만 5조 순매수, 코스닥은 1.6조 순매수, 선물 시장에서는 82000 계약을 매수하며 떠나지 않았습니다.

아직 국내증시는 아직 고점에 도달하기까지 많이 남아 있는 아쉬움이 있지만 그 만큼 상승여지가 있다고 생각할 수 있을거 같습니다. 올해 산타랠리를 보지 않더라도 올해보다 내년의 증시가 더 좋아지길 기대하며 긍정적인 투자의 시각으로 나은 미래가 함께하면 좋겠습니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.67(+9.10%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.12(-0.22%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,614.30(+1.78%)

코스닥 : 862.98(+0.55%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,082.00(-1.27%)

S&P500 : 4,698.35(-1.47%)

나스닥 : 14,777.94(-1.50%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,667.0/+3.16%, 이더리움 $2,196.55/+0.86%

달러인덱스 102.060/+0.26%, 달러/원 1,302.08/+0.18%, 달러/엔 143.46/+0.07%, 달러/위안 7.1363/+0.11%

금 2,044.40/-0.38%, 은 24.450/+0.53%

필라델피아 반도체 4,007.7/-2.86%, 천연가스 2.425/-2.69%, WTI유 73.82/-0.16%

 

[주간 지표 등락율]

달러 인덱스 -1.43%, 미국 국채 10년물 -7.67%, 필라델피아 반도체 +5.16%.

다우존스 +2.90%, S&P500 +2.60%, 나스닥 +3.32%

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[금일 경제지표 발표]

영국 소비자신뢰지수 예상치 상회 (실제 -15.1 / 예상치 -16.5 / 이전 -16.9)

미국 기존주택판매 예상치 큰폭 상회 (실제 3.82M / 예상치 3.78M / 이전 3.79M)

미국 CB 소비자신뢰지수 예상치 큰폭 상회 (실제 110.7 / 예상치 103.8 / 이전 101.0)

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📝 주요 경제동향 요약

 

주식시장은 수요일, 연준의 방향 전환에 대한 부담과 금리인하에 대한 시장의 기대 경고 후 급락했습니다.

 

미 연준의 Harker 위원은 금리동결 주장에서 벗어나 매파행렬에 동참했습니다. 그는 연준이 금리를 빠르게 인하하지 않을 것이라고 언급하며 그렇게 생각한다면 오산이라고 강조했습니다. 또한 연착륙 과정이 어려울 것으로 예상된다고 발언했습니다.

 

Nasdaq100은 최근 사상 최고치에서 후퇴하여 1.5% 하락세로 마감했고, S&P500도 비슷한 비율로 하락했습니다. 상대적 강도 측정값은 하락 전의 수준에서 거래되었으며, VIX도 수년간 최저치에 가까운 수준에서 급등했습니다.

 

차익실현 매물이 대거 출회되면서 모든 섹터에서 하락하였는데, 특히 유틸리티 섹터와 필수소비재 섹터가 큰 폭으로 하락했습니다. General Mills의 실적 발표 이후에는 식품주가 디플레이션과 수요 감소 압력으로 하락했습니다. 또한 배송 수요가 약세를 전망한 페덱스가 10% 이상 급락했습니다. 주요 국가 ETF도 대부분 하락했습니다.

 

반도체 지수도 약세를 보였는데, Micron의 예상치를 상회한 실적 발표로 기업들이 시간외 거래에서 상승했습니다.

 

Apple은 VisionPro 제품의 생산량을 늘리고 오는 2월에 출시를 목표로 한다고 발표했습니다.

 

미국 에너지부 재고 데이터의 예상보다 큰 증가로 인해 유가는 하락세를 보였습니다.

 

정책에 민감한 2년 만기 채권 수익률이 8bp 하락하여 3.9%를 기록하면서 국채는 급등하였고, 영국의 인플레이션 감소를 나타내는 데이터로 인해 영국 10년 만기 채권이 글로벌 채권 랠리를 주도했습니다.

 

수요일에는 미국 소비자 신뢰도가 2021년 초 이후 최고치로 증가했다는 데이터를 투자자들이 흡수했습니다. 이는 미국인들이 경기 침체에 대한 두려움이 감소했음을 나타냅니다. 그러나 전문가들은 여전히 노동 부문을 주의 깊게 주시하고 있습니다.

 

미국의 기존 주택 매매는 13년 만에 최저치로 떨어진 후 11월에 증가하였으며, 모기지 금리는 6월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

 

독일과 영국의 인플레이션 지표가 예상치 대비 양호하게 나오면서 유로와 GBP가 달러 대비 약세를 보였습니다. 반면, 독일 산업 연맹은 독일 경제가 불황으로 향하고 있다고 전망했습니다.

 

후티 반군이 미군의 공격에 대한 반격을 예고하며 홍해 지정학 리스크가 고조되고 있습니다. 이로 인해 운송 비용과 배송 시간이 증가함에 따른 인플레이션에 대한 우려가 높아졌습니다.

 

VIX지수는 13.67포인트로 9% 이상 급등하였으며, 하이일드 스프레드는 3.46%로 감소했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.489포인트로 감소하였으며, 10-3개월물은 -1.539포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없지만 보다 급격한 금리인하 커브를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 7 하락하며 Greed(72)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Reuters -

미국 12월 소비자신뢰지수 110.7 ··· 예상 대폭 상회

미국 11월 기존주택판매, 전월비 0.8%↑ ··· 예상 상회

미국 3분기 경상적자 2,003억 달러 ··· 예상 상회

 

- Euro News -

영국 11월 CPI, 전년비 3.9%↑ ··· 2021년 9월 이후 최저

독일 11월 PPI, 전월비 0.5%↓ ··· 예상 대폭 하회

EU, 재정준칙 개편안 합의 ··· 점진적 부채 감축 동의

 

- WJS -

"구글, 광고 사업 재편 예정"

애틀란타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 2.6%→2.7%

미국 10년물 국채금리, 3.9% 하회 ··· 7월 이후 최저

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 외국인 올해 삼성전자 순매수 역대 최대

-연간 약 16조원 순매수 / SK하이닉스 약 3조원 순매수 => 반도체 업황 턴어라운드 반영

(개인 삼전 -14.2조, SK하닉 -3.9조 순매도)

 

2. 코스모그룹, 로봇 사업 강화 (매경)

- 이차전지 소재로 외형 키운 코스모그룹 => 로봇 사업 투자 확대

- 코스모앤컴퍼니가 투자한 '엑소아틀레트' => '코스모로보틱스'로 변경 (코스닥 특례 상장 심사)

 

3. 현대차 그룹, 2025년까지 모든 차종 '소프트웨어 중심차'로 전환

- '전사 모빌리티 기능 총괄 본부' - 포티투닷 창업자 송창현 본부장

 

4. AMD, AI반도체 시장 27년까지 9배 성장 전망

- 23년 $450억 → 27년 $4,000억 예상

- 트렌드포스 : 내년 HBM 시장 90% 이상 점유, 마이크론 4~6% 전망

 

5. 네이버 + 삼성 공동개발 AI 반도체 공개

- AI연산 과정에서 기존 제품 대비 전력효율 8배

=> HBM이 아닌 모바일 기기에서 사용하던 LP(Low Power) DDR 활용

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📝2023년 12월 21일 (목) 장전 뉴스 종합

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅AI 열풍에 마이크론 호실적… 삼성·하이닉스도 청신호

https://www.sedaily.com/NewsView/29YLJ5W91C/GD06

 

✅이재용 회장도 줄서는 'ASML'의 알파에서 오메가까지

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004976782?sid=101

 

✅온세미 "부천 SiC 팹, 올해 매출 두자릿수 성장...차량용 80%"

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002315687?sid=105

 

✅"삼성전자, 日 요코하마에 반도체 연구개발 거점 신설 방침"

https://n.news.naver.com/article/001/0014402591

 

✅애플 '비전 프로' 2월 출시說… 메타버스 침체 반전될까

https://www.sedaily.com/NewsView/29YLI692HT

 

✅‘갤럭시S24’ 공개 한달 앞으로…‘AI’ 어디까지 적용되나

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005641361?sid=105

 

✅삼성, LEDoS는 반도체·OLEDoS는 디스플레이가 맡는다

https://v.daum.net/v/20231220150502836

 

✅조선일보 테크팀이 뽑은 2023 테크놀로지 10대 뉴스

https://v.daum.net/v/20231221030332609

 

✅中파운드리, 내년에도 레거시 공정 투자 확대

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24828

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅LG화학, 북미 배터리 겨냥 통 큰 투자…승부수 통할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021920?sid=101

 

✅[아듀 2023-배터리] 혹독한 ‘첫’ 겨울나기…입모아 외치는 "‘위기’를 ‘기회’로"

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002781597?sid=101

 

✅월가 분석가 "내년 미국 시장, 하이브리드차량 주목 받아"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004927824?sid=101

 

✅‘예측불가’ 에코프로머티에 손뗀 증권가…개미도 ‘팔자’ 돌입

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002781607?sid=101

 

✅SK온, 서산공장 1.7조 투자…2공장 라인 개조·3공장 증설

https://m.etnews.com/20231220000348

 

✅정부, 전기차 '사용후배터리' 전주기 표준 만든다

https://m.etnews.com/20231220000213

 

✅"로봇이 우주에서 어떤 역할 할까?"

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002315716?sid=105

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅작년 육아휴직 20만명 육박, 애 보는 아빠가 확 늘었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003330006?sid=101

 

✅청년 ‘알바’ 중장년 ‘일용직’…‘고용의 질’ 나빠졌다

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003268768?sid=102

 

✅대주주 양도세 기준 10억서 50억?…오늘 발표

https://n.news.naver.com/article/374/0000363627

 

✅한파 몰아닥친 서울 아파트 시장…11월 거래량 2000건 붕괴되나

https://v.daum.net/v/20231221060149731

 

✅내년 사이버보안 예산 20% 대폭 증액

https://www.sedaily.com/NewsView/29YL2EHR6Z/GD05

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[단독] 맘스터치, 내년 4월 日 시부야 직영 1호점 연다

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000956572?sid=101

 

✅[아듀 2023-제약·바이오]팬데믹 끝났다…합병부터 비만까지 “변화의 한 해”

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002781596?sid=101

 

✅"트위치 보다 낫나?"...'치지직' 모인 스트리머들에 관심

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005117688?sid=105

 

✅서울시도 물꼬 튼 ‘대형마트 의무휴업’ 탄력 붙을까

https://v.daum.net/v/20231221060208743

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅독일, 탈원전·에너지난 속 재생에너지로 전력 절반 생산…어떻게 가능했나

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002669623?sid=104

 

✅홍해발 물류대란…해운업계 초비상(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000061228?sid=101

 

✅LS전선, '동박용 신소재' 세계 최초 개발...친환경 소재 사업 확대

https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=155174

 

✅베이조스의 우주기업 블루오리진, 15개월만에 로켓 발사 재개

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014386766?sid=104

 

✅‘다국적 용광로’ 韓 조선소… 한국식 상명하복 등 첩첩산중

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001661085?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 10일만의 차익 매물 출회 ...페덱스 10% 하락[출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001140128?sid=101

 

✅美국무 "가자지구 전쟁 빠른 종전, 내년도 최우선 과제"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012278447?sid=104

 

✅'휴전 불가' 의지 밝힌 네타냐후 "하마스엔 항복 또는 죽음뿐"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004976798?sid=104

 

✅하마스 "전쟁 끝낼 결심"..전후 계획 입안 착수

https://v.daum.net/v/20231221040056817

 

✅‘트럼프 내란 선동 판결은 오히려 호재’…또 지지층 결집

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001661231?sid=104

 

✅"중국, 수출 통제 갈륨 지난달 일본에 수출"

https://v.daum.net/v/20231220215640901

 

✅미 위성사진 전문가 "중국, 신장 핵실험장 시설 재건"

https://v.daum.net/v/20231221051315280

 

✅중국화 되며 껍데기만 남았다...‘금융 허브 유적지’ 된 홍콩

https://v.daum.net/v/20231221043255002

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