미국 주식 아침 시황 2023.02.16(목)

 

 

미국 주식 아침 시황 2023.02.16(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,128.05(+0.11%)

S&P500 : 4,147.60(+0.28%)

나스닥 : 12,070.59(+0.92%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 20.08(-1.70%)

US30 : 34,122.5(+0.10%)

US500 : 4,148.8(+0.31%)

US Tech 100 : 12,705.3(+0.91%)

US 2000 : 1,959.0(+0.68%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.79(-2.89%) 폐장 후 : 60.60(-0.31%)

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투자자들이 연준이 매파적으로 행동할 것이라는 우려가 고조되는 가운데서도 견고한 소비판매 경제 데이터에 따른 경기침체 노랜딩을 기대하면서 미국 증시는 상승세로 마감했고, 국채 가격은 하락했습니다.

위험자산에 대한 선호 심리가 커지며 가상자산 역시 상승폭을 확대했습니다.

 

S&P500은 장시작 -0.75% 이상 하락한 후 0.3%로 상승마감했습니다. Nasdaq100 지수 또한 0.8% 상승마감했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 4.60%에 근접한 수준을 유지했습니다. 달러지수 상승으로 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였습니다.

 

대부분섹터가 강세를 보인가운데 소비재 섹터 및 커뮤니케이션 서비스 섹터가 1% 가까이 가장 큰 상승을 보였습니다. 반면 에너지섹터는 -2% 이상으로 가증 큰 폭으로 하락했습니다.

 

워렌버핏이 TSMC를 팔고 Apple을 사들였다는 소식에 Apple이 강세를 보였습니다. Roblox는 평균일일활성자수 증가에 따라 26%급등했습니다. 전일 호실적을 발표한 AirBnB 역시 13%대 상승했습니다.

 

일본 무역회사인 이토추가 많은 양의 전기에너지를 사용하는 미국의 빅테크기업들을 위해 일본과 미국의 재생에너지 공급네트워크를 구축할 것이라 발표했습니다. 이로인해 친환경에너지업종도 강세를 보였습니다.

 

미국 소매 판매는 1월에 큰 폭으로 증가했는데 이는 거의 2년 만에 가장 많이 증가한 수치 입니다. 강력한 소비자 지출은 물가 상승을 유지하고 연준이 인플레이션 억제 노력을 강화하도록 압력을 가할 것임을 암시합니다. 낮은 모기지 금리가 주택 시장을 부양함에 따라 2월 주택 건설업자 심리는 2020년 중반 이후 최고 수준으로 증가했습니다.

 

예상보다 높은 미국 소비자 물가 인플레이션 보고서가 나온 지 하루 만에 나온 이 데이터는 추가 금리 인상에 대한 두려움으로 국채 수익률을 높였습니다. 그럼에도 불구하고 주식 투자자들은 같은 보고서에서 좋은 소식을 발견하고자 고군분투하고 있습니다.

 

달러인덱스는 미국 1월 소매판매가 전월대비 3% 증가하면서 강세를 보였고, 유로존은 작년 12월 산업생산 급감하면서 유료화는 약세를 보였습니다.

(달러인덱스 103.92/+0.66%, 달러/원 1,282.20/+1.00%, 달러/엔 134.17/+0.02%, 유로/달러 1.0682/+0.10%)

미국 주간 원유 재고 급증으로 국제유가는 하락하였습니다. 천연가스 가격도 금일 하락하였습니다.

(서부텍사스유 78.54/-0.66% 천연가스 2.46/-3.90%)

금/은 가격은 강달러 영향으로 1% 낙폭이 확대되며 하락을 하였습니다.

(금 1,845.90/-1.05%, 은 21.63/-1.13%, 구리 4.02/-1.33%, 팔라듐 1,457.00/-0.63%)

암호화폐 시장은 소매판매 지표 발표 후 위험자산에 대한 투자 선호로 큰폭의 상승을 보였습니다.

미국 규제당국은 암호화폐 보호/거래 관련 조항을 투표할 예정입니다.

(비트코인 $24,053.67/+8.28%, 이더리움 $1,665.49/+7.02% 솔로나 $23.52/+7.40%)

 

VIX지수는 18.23포인트까지 하락했으며, 하이일드스프레드도 4.15%로 하락했습니다. 10년-3개월물 금리스프레드는 -0.9669포인트로 좁혀졌습니다. SPX Put/Call ration은 1.46까지 상승했습니다.

Fear & Greed Index는 상승하며 현재 탐욕(74) 구간에 있습니다.

 

[금일 기사 요약]

미국 1월 소매판매가 전월비 3% 상승하며 2년래 최대폭 증가를 보였습니다.

미국 2월 주택시장지수가 42로 2ㅣ난해 9월 이후 최고치를 보였습니다.

미국 2월 뉴욕제조업지수는 -5.8로 전월대비 대폭 개선되었습니다.

테슬라는 모델3 업그레이드를 위해 상하이 공장 일부를 중단하였습니다.

EU는 15조원 러시아 제재안 발표를 하며 전투기 조달 차단을 하였습니다.

미국 법무부는 애플 관련 반독점 조사에 가속화를 보이고 있습니다.

유로존 12월 산업생산은 전월대비 1.1% 하락으로 예상치 하회하였습니다.

영국 1월 소비자물가지수는 저년대비 10.1% 상승으로 예상치 하회하였습니다.

국제금융협회는 1월 신흥국 자금 유입액이 657억 달러에 달한다고 발표하였습니다.

 

미국 증시는 소매판매가 전월에는 -1.1%에 였는데 비해 1월에는 3%를 보이며 미국내 경기가 강하다는 지표를 확인하며 경기침체에 대해 연착률이 아닌 노랜딩 가능성이 보여지며, 장시작전 하락을 보이는 증시가 반등으로 상승 마감하는 위험자산에 대한 강한 수급을 보였습니다. 이에 따라 금리 인상 가능성이 시사되며 채권 가격은 하락하며 수익률 증가를 보였음에도 S&P500보다는 NASDAQ이 그리고 암호화폐가 더욱 크게 상승을 하였습니다.

전날 CPI발표가 상회하면서 당분간 증시가 조정이 될 거라고 생각했던 예상과 다르게 큰 상승의 움직임을 보이는게 큰 특징이구요. 이는 증시가 금리인상은 최대치에 도달하였으나 고용이 강하며 소비시장이 견고함을 보며 호재가 호재가 되고 있는 시장으로 바뀌고 있음을 나타낸다고 할 수 있겠습니다.

아직 경계는 하여야겠지만 이제는 하락장의 익숙해진 모습에서 조금은 다른 시각으로 바뀌어야 할때가 아닌지 생각이 듭니다. 오늘은 참 기분좋게 시작하시면 좋겠고, 다만 원/달러 환율이 높아지고 있어 국내 증시에는 안좋은 상황인데 하락없이 상승하기를 기대해 봅니다. 좋은 하루 되세요~

 

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 02월 15일 수요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️규제샌드 혁신기업 간담회 개최 (산업부)

 

✔️푸드테크 산업 발전협의회 결과 (농림부)

 

✔️기업형 벤처캐피탈(CVC) 간담회 개최 (산업부)

 

✔️2023년 1월 수출입물가지수 (한국은행)

 

🗒반도체 시설투자 세액공제율을 높이는 일명 K-칩스법이 야당의 반대로 무산됬습니다.

 

🗒카카오엔터가 같은 계열사의 웹툰 플랫폼 픽코마를 흡수합병하는 방안을 검토중입니다.

 

🗒지난해 국내 소비자들의 해외 직구 규모가 6조원을 넘어선 것으로 나타났습니다.

 

✅ 해외

 

🇮🇩인도네시아 무역수지 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 13시 00분)

 

🇬🇧영국 소비자물가지수 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 16시 00분)

 

🇪🇸스페인 소비자물가지수 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 17시 00분)

 

🇿🇦남아공 소비자물가지수 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 17시 00분)

 

🇺🇸미국 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

(한국시간 : 23년 02월 15일 18시 00분)

 

🇪🇺유로존 무역수지 (12월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 19시 00분)

 

🇪🇺유로존 산업생산 (12월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 19시 00분)

 

🇪🇺미국 소매판매 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 15일 22시 30분)

 

🇪🇺미국 원유재고

(한국시간 : 23년 02월 16일 00시 00분)

 

🗒미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 6.4%를 상회했습니다.

 

🗒TSMC가 이사회 결의를 통해 현재 건설 중인 미국 애리조나 공장에 추가로 35억달러를 투자하기로 결정했습니다.

 

🗒테슬라 버펄로 공장 노동자들이 일론 머스크 최고경영자(CEO)에게 노조 결성 추진을 알리는 이메일을 보냈습니다.📌 2023년 02월 16일 목요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️국제통화기금(IMF) 재정국 국장 면담 (기재부, 비공개)

 

✔️WB 사무총장, IDB 총재 면담 (기재부)

 

✔️철강분야 산업전략 원탁회의 (산업부)

 

✔️오스트리아-크로아티아 경제사절단 파견 (산업부)

 

✔️스마트팜 수출 현장(우듬지팜) 방문 예정 (농림부)

 

✔️그린바이오 산업 육성 전략 발표 예정 (농림부)

 

🗒윤석열 대통령이 국내 5대 은행과 통신 3사 과점을 깨뜨리고 완전 경쟁을 유도하겠다고 밝혔습니다.

 

🗒카카오가 에스엠 주당 매입 단가를 13만원 이상으로 높이는 공개 매수에 착수했습니다.

 

🗒국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 지난해 38조원이 넘는 투자 손실을 기록했습니다.

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 무역수지 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 16일 08시 50분)

 

🇯🇵일본 수출액 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 16일 08시 50분)

 

🇦🇺호주 실업률 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 16일 09시 30분)

 

🇮🇩인도네시아 금리 결정

(한국시간 : 23년 02월 16일 16시 30분)

 

🇪🇺유럽중앙은행 월례 보고서

(한국시간 : 23년 02월 16일 18시 00분)

 

🇺🇸미국 생산자물가지수 (1월)

(한국시간 : 23년 02월 16일 22시 30분)

 

🇺🇸미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (2월)

(한국시간 : 23년 02월 16일 22시30분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국시간 : 23년 02월 16일 22시 30분)

 

🗒해리스 미국 부통령이 정찰풍선 사태에 관해 미중 관계는 영향이 없을 것이라고 발언했습니다.

 

🗒EU(유럽연합)가 2035년부터 내연기관 신차 판매를 금지하는 법안을 통과시켰습니다.

 

🗒워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 한 분기만에 TSMC 보유 주식 86.2%를 매각했습니다.

 

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