2026.01.14(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2026.01.14(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

​

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 CPI 2.7% ↑... 예상 부합
ADP "미국 민간 고용 주당 1만 1,750명 증가"
원·달러 환율 상승폭 확대... 1,480원선 근접

 

 

📝 주요 경제동향 요약

​

뉴욕증시, 인플레이션 둔화에도 JP모건 실적 부진에 하락... 금융·빅테크 매물 출회

 

13일(현지시간) 뉴욕증시는 새로운 인플레이션 지표가 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 전망에 뚜렷한 변화를 주지 못하면서 하락했다. JP모건 실적 부진으로 은행주 전반이 약세를 보이며 추가 하락 압력을 받았다.

 

S&P500 지수는 -0.2% 하락했고, 나스닥100 지수는 -0.1% 내렸으며, 다우존스 산업평균지수는 -0.8% 떨어졌다. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 보합권에서 거래를 마쳤다. 주요국 증시 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.42% 내렸고, 야간선물은 -1.29% 하락 마감했다.

 

이번 물가 지표는 가격 압력이 점차 완화되고 있음을 시사했으나, 장중 상승세는 시간이 갈수록 약화됐다. S&P500 지수는 JP모건이 투자은행 부문 수익 부진으로 시장 예상치를 하회하면서 주가가 4% 이상 떨어진 영향으로 사상 최고치에서 후퇴했다. JP모건은 기업공개(IPO) 및 인수·합병(M&A) 자문 수익 모두 감소했다.

 

기술주에서는 인공지능(AI) 인프라 투자 대비 수익성 논란이 재부각되며 일부 대형주와 소프트웨어 업종에 매물이 출회됐다. 마이크로소프트는 데이터센터 전력 비용을 소비자에게 전가하지 않겠다고 밝힌 이후 1.3% 하락했고, 소프트웨어 기업들을 중심으로 약세가 이어졌다. 반도체 업종은 종목별로 방향이 엇갈렸다. AMD는 키방크가 올해 서버 CPU 시장이 최소 50% 이상 성장할 것으로 예상하며 AI 매출 확대 전망을 제시한 이후 6% 이상 상승했다. 인텔은 전반적인 칩 업그레이드 과정에서 1분기 가격을 10~15% 인상할 수 있다는 분석이 나오며 7% 넘게 올랐다. 반면 마이크론테크놀로지와 ARM은 차익실현 매물에 압박을 받았고, 웨스턴디지털과 샌디스크는 0.5% 미만의 소폭 상승으로 마감했다.

 

은행 실적 시즌에 대한 관심도 높아지고 있다. 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 시티그룹, 골드만삭스, 모건스탠리는 향후 이틀간 실적을 발표할 예정이다. 도널드 트럼프 대통령의 최근 정책 변화에 힘입어 미국 은행권은 사상 두 번째로 높은 연간 순이익을 기록할 것으로 예상된다.

 

또한 시장은 올해 시행된 관세에 대한 미국 대법원의 판결 가능성을 주시하고 있다. 관세 부과로 차입 수요가 다소 감소했으나, 불리한 판결이 나올 경우 투자 심리에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다. 다만 행정부는 주요 관세 조치를 유지하기 위한 법적 수단을 여전히 확보하고 있다.

 

채권시장은 변동성이 확대됐다. 예상보다 완만한 근원 소비자물가지수(CPI) 상승에도 불구하고 국채 가격의 상승 흐름은 이어지지 못했다. 금융시장은 9월 이후 세 차례의 금리 인하가 진행된 상황에서도 연준의 다음 금리 인하 시점을 2026년 중반으로 예상하고 있다. FedWatch 지표는 큰 변화 없이 연내 두 차례 금리 인하 기대를 반영했으며, 1월 인하 가능성은 배제하고 있는 것으로 나타났다. 수익률곡선 지표에서는 10년-2년물 국채금리 스프레드가 0.645포인트로 확대됐고, 10년-3개월물 스프레드는 0.533포인트로 축소됐다.

 

외환시장에서 달러는 0.2% 상승했다. 원자재 시장에서는 미국의 이란에 대한 강경 발언 수위가 높아진 이후 국제유가가 상승했다. 위험자산 선호가 약화되는 가운데 변동성 지표인 VIX는 15.98포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.74%로 변동이 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

---

"미국 증시 3대 지수 동반 하락... 원/달러 환율 1,480원선 위협"

| Bloomberg |

 

미국 증시 3대지수는 하락세를 보였다. S&P500 지수는 0.04% 하락한 6,463.77로, 나스닥 종합지수는 0.14% 내린 21,683.50에 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 0.26% 떨어진 44,807.49로 거래를 끝냈다.​

원/달러 환율 상승폭이 확대되며 1,480원선에 근접했다. 최근 30일 고점은 1,480.36원이며, 현재 환율은 1 USD당 약 1,475~1,477원 수준이다.

---

"트럼프의 이란 강경 대응 선언... JP모건, 외형 성장에도 IB 부문은 '먹구름'"

| CNBC |

 

도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 강경 대응을 예고하면서 국제유가가 상승했다. 트럼프는 이란 관리들과의 모든 회의를 취소하고 시위대에 지원을 약속했다. 유가는 이 소식에 3% 이상 올랐다.​

JP모건 체이스는 4분기 실적이 시장 예상치를 상회했다. 주당순이익은 5.23달러로 LSEG 예상치 5달러를 초과했으며, 투자은행(IB) 수수료는 하락했다.

---

"12월 CPI 2.7% 기록하며 예상 부합... 민간 고용은 완만한 증가세 유지"

| Market Watch |

 

미국 12월 소비자물가지수(CPI)는 2.7% 상승하며 시장 예상에 부합했다. 물가 상승세가 안정적으로 유지됐다.​

ADP 보고서에 따르면 미국 민간 부문 고용은 12월에 41,000명 증가했다. 이는 11월 29,000명 감소에서 반등한 수치로, 월스트리트 예상치 48,000명을 하회했다.

---

* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

 

2026년 2월 째 주 증시 주요 일정  

12일 (월)
일본 증시 휴장
JP모건 헬스케어 콘퍼런스(현지시간)
美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)

13일 (화)
한일 정상회담
카니 캐나다 총리, 중국 방문
서울 시내버스 노조, 무기한 총파업 돌입
르노코리아, 신차 '필랑트' 최초 공개
아일릿, 日신곡 '선데이 모닝' 발표
中) 12월 무역수지/경상수지/은행대출/경기현황지수/차량판매(연간)
美) 12월 소비자물가지수(현지시간)
美) 주간 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 12월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
美실적발표) JP모건체이스, 델타항공 등(현지시간)

14일 (수)
디트로이트 오토쇼(북미국제오토쇼)
12월 및 연간 고용동향
12월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
中) 12월 광의통화(M2)
美) 10, 11, 12월 생산자물가지수(현지시간)
美) 3분기 경상수지(현지시간)
美실적발표) 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 웰스파고 등(현지시간)

15일 (목)
금융통화위원회
대만) TSMC 실적발표
OPEC 월간 보고서(현지시간)
맘스홀릭 베이비페어
롯데, 사장단회의 개최
日) 12월 생산자물가지수(PPI)
유로존) 11월 산업생산/무역수지(현지시간)
영국) 월간(11월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
美) 12월 소매판매(현지시간)
美) 1월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 10, 11월 수출입물가지수(현지시간)
美) 11월 기업재고(현지시간)
美실적발표) 골드만삭스, 모건스탠리, 블랙록 등(현지시간)

16일 (금)
금융지주 지배구조 개선 TF 회의
尹 전 대통령, '체포 방해' 1심 선고
독일) 12월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
美) 12월 산업생산(현지시간)
美) 1월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

26.01.14 증시 주요 일정 및 코멘트

 

✅ 국내
과기부장관 주재 업무보고
아시아나항공, 인천공항 제2여객터미널(T2)로 이전
12월 국제금융/외환시장 동향
12월 금융시장 동향
12월 및 연간 고용동향
12월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
11월 통화 및 유동성
스팩합병 상장 : 지에프아이, 엔비알모션
상장폐지 : 장원테크, KH 미래물산, KH 건설
변경상장 : DH오토넥스
추가상장 : 시큐레터, 서남, 아이엘, 모아라이프플러스, 그래피, 에스바이오메딕스, 엔켐

✅ 해외
디트로이트 오토쇼(북미국제오토쇼)(현지시간)
美 대법원, 트럼프 관세정책 위헌 여부 판결(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
스티븐 마이런 연준 이사 연설(현지시간)
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)
라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
中) 12월 광의통화(M2)
中) 12월 무역수지
日) 12월 공작기계수주(예비치)
美) 10, 11월 생산자물가지수(현지시간)
美) 12월 기존주택판매/소매판매(현지시간)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 3분기 경상수지(현지시간)
美) 10월 기업재고(현지시간)
美실적발표) 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 웰스파고(현지시간)