2025.07.31(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.07.31(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 2분기 GDP 성장률 3.0%... 수입 급감 영향
미국 7월 ADP 민간고용 10만 4천명 ↑... 시장 전망치 상회

📝 주요 경제동향 요약

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연준의 금리 동결과 파월 발언 여파…시장 기대 꺾이며 주식·채권 동반 약세

높은 밸류에이션 부담이 미국과의 관세 휴전 연장 기대감을 상쇄하면서, 연준의 금리 결정을 앞둔 글로벌 금융시장은 조정 양상을 보였다. S&P500 지수는 6거래일 연속 상승세를 마감하고 0.3% 하락, 나스닥100(-0.2%)과 다우존스(-0.4%), 러셀2000(-0.5%) 등 주요 지수도 일제히 내림세로 마감했다. ETF 등 주요국 증시는 혼조세를 나타냈으며, MSCI 한국지수는 1.07% 오름세를 기록했다.

경기지표 발표 이후 채권금리가 하락하며 리츠 부동산, 유틸리티 업종은 강세를 보였다. 국제유가 상승에 따라 에너지 업종 역시 상승했고, AI 수요에 힘입어 테크 업종도 오름세를 이어갔다.

도널드 트럼프 대통령이 러시아에 대한 추가 관세 가능성을 재차 시사하고, 러시아가 우크라이나와의 휴전에 남은 시한을 10일로 언급함에 따라 에너지 시장에서 유가는 추가 상승했다.

재닛 베센트 미국 재무장관은 미국과 중국이 2주 후 종료되는 관세 휴전의 유지를 논의 중임을 확인했으며, 최종 연장 결정은 트럼프 대통령이 내릴 것이라고 밝혔다. 그는 90일 연장도 하나의 중요한 옵션이 될 것임을 내비쳤다.

이번 주는 연준의 기준금리 결정(수요일)과 고용지표(금요일), 그리고 4대 빅테크의 실적 발표가 동시에 예정돼 금융시장이 중대한 시험대에 올라 있다.

무역수지 적자는 약 860억달러로 전달(964억달러)보다 축소되었으며, JOLTS 보고서에서는 구인 건수가 줄었다. 이 중 숙박·음식 서비스, 보건·사회복지, 금융·보험업 부문의 감소가 두드러졌고 소매 업종은 소폭 증가했다.

변동성지수(VIX)는 15.98포인트로 상승했고, 하이일드스프레드는 2.82%로 소폭 감소했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.451포인트로, 10-3개월물은 -0.021포인트로 재차 역전됐다. FedWatch는 전일 대비 큰 변동 없이 시장의 불확실성을 반영했다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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"미국 2분기 GDP 3.0% 깜짝 성장…수입 급감 효과"

[Bloomberg]

미국 경제가 2분기(4~6월) 연율 3.0% 성장률을 기록했다. 이는 블룸버그가 집계한 시장 전망치 2.6%를 크게 상회하는 수치로, 1분기 0.5% 역성장 이후 성장세 반등에 성공했다. 성장의 주요 배경은 수입이 큰 폭으로 줄어들었고, 소비지출이 소폭 증가한 데 있다. 관세 부과 유예 영향으로 기업들의 재고 확보가 줄면서 수입 감소가 성장률 회복을 이끌었다.

같은 기간 7월 ADP 민간고용도 10만4,000명 증가해 시장 전망치(7만8,000명)를 상회하며 노동시장의 견조함을 보였다.

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"트럼프, 한미 무역협상서 관세 인하 제안 청취 예고…구리 수입품엔 50% 관세"

[CNBC]

한미 양국이 무역협상 막바지 담판에 나서면서, 트럼프 대통령은 한국 측의 관세 인하 제안을 직접 청취할 것임을 밝혔다. 트럼프는 25%의 높은 관세 인하를 위한 '실질적 양보'를 요구하겠다고 언급했다. 반면, 반가공 구리 및 구리 가공제품에는 50%의 고율 관세가 새로 부과된다. 이번 조치는 원재료와 스크랩 등 일부 구리 품목은 제외하며, 국가 안보와 공급망 내재화 전략의 일환으로 발표됐다. 추가적으로, 소액 수입품에 대한 기존 관세 면제 제도도 8월 29일부터 종료될 예정이다.

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"파월, '9월 통화정책 아직 미정'…관세발 인플레이션 주시"

[Market Watch]

제롬 파월 연준 의장은 9월 기준금리 방향에 대해 아직 결정된 것은 없으며, 관세 인상에 따른 인플레이션 영향을 지켜봐야 한다고 밝혔다. 최근 일부 상품 가격에서 관세 효과가 나타나고 있지만, 경제 전체에 미치는 파급력은 아직 단정할 수 없다는 신중한 입장을 보였다.

또한 미국 정부는 기존의 소액 수입품 관세 면제제도를 8월 29일부터 전면 중단함에 따라, 향후 소비 행태와 물가 움직임에 영향을 미칠 전망이다.

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"미 연준, 기준금리 5회 연속 동결…메타 실적 기대치 상회 주가 '급등'"

[WSJ]

미국 연방준비제도(Fed)는 7월 FOMC에서 기준금리를 현행 4.25~4.5%로 다섯 번째 연속 동결했다. 이는 한미 금리차(상단 기준) 2.0% 포인트 유지로 이어졌다. 시장과 정치권의 금리 인하 압박에도 불구하고 연준은 경계심을 늦추지 않고 신중한 통화정책 기조를 지속 중이다.

한편, 메타(구 페이스북)는 2분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 월가 기대치를 크게 상회하며, 시간외 거래에서 주가가 10% 이상 급등하는 모습을 보였다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]

미국 증시는 연준의 금리동결 발표 후 하락을 보였고, 장 후반 소폭 반등을 하였지만 약세로 마감했습니다. 

다만 메타, 마이크로소프트 등 기업 실적 상회로 시간외 상승을 보이고 있고, 나스닥만 소폭 상승 마감했습니다. 

긍정적인 부분은 2Q 미국 GDP 속보치가 3%로 예상보다 크게 상회하며 경제에 긍정적인 모습을 보였습니다. 

 

한국 증시는 외국인과 기관 매수가 꾸준히 유입되며 상승 폭을 확대하며 코스피 +1.2%까지 상승했으나 오후 2시 이후 상승 폭 소폭 반납하며 마감했습니다.  최근 테슬라와의 계약 관련 소식 이후 삼성전자의 상승폭이 크게 오르고 있는 부분이 지수를 끌어올리고 있으며 박스권에서 조금 벗어나며 코스피가 상승을 보였다는 부분이 긍정적으로 보입니다. 

 

오늘도 화이팅하시고 행복하고 즐거운 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

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"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

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[주요 일정 Check Point]

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 07/31(목) 

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[단독] 美철강관세 50% 굳어질 위기…여야 100여명 'K스틸법' 낸다
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[속보] 李대통령 "3500억달러 투자 중 1500억 조선협력 전용 펀드"
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뛰는 조선 위에 나는 선박엔진…HD현대마린 '질주'
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AI 시대 전력 해법으로 ‘SMR’ 부상… 폭염·데이터센터 수요에 주목
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“너만 알아! 숨겨진 AI 수혜주”...광통신 관련주 주가 ‘승승장구’
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로슈·릴리가 선택한 뉴로핏, AI로 알츠하이머 진단·CRO 시장 겨눈다
https://m.etoday.co.kr/news/view/2491419

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
[단독]거래소, 주식 거래시간 연장안 증권사 설명회…프리ㆍ애프터 시장 추가 논의 공식화
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.js...

[속보] 트럼프 “한국과 무역협상 타결…韓, 농산물·자동차 시장 완전 개방”
https://m.segye.com/view/20250731503216

[속보] 트럼프 "미국산 제품, 한국 시장에서 무관세"
https://www.yna.co.kr/view/AKR2025073...

[부동산 공급대책-下] LH개혁으로 공급 확대 가능할까?
https://theviewers.co.kr/View.aspx?No...

“주택 공급 부족 어쩌나”···착공·분양·준공 일제히 ‘마이너스’
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🗞 #해외
美연준, 트럼프 압박에도 기준금리 4.25~4.50%로 5연속 동결(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/...

美 정부도 '급전' 필요하다...연말까지 2000조원 차입 예상
https://m.g-enews.com/article/Global-...

트럼프 관세, 美 제조업 원가 최대 4.5% 상승 압박…“공장 문 닫을 수도”
https://m.g-enews.com/article/Global-...

연준, 트럼프 인하 압박에도 금리 동결했으나 '내부균열' 시작돼(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR2025073...

트럼프, 브라질엔 50% 관세폭탄…"보우소나루 마녀사냥 멈춰라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

[초점] 트럼프, 美·中 정상회담 앞두고 對중국 강경 기조 후퇴
https://m.g-enews.com/ko-kr/news/arti...

[김대호 진단] 연준 FOMC 금리인하 압박 "트럼프의 진짜 속내"
https://m.g-enews.com/ko-kr/news/arti...