2025.04.24(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.04.24(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 4월 S&P 제조업 PMI 50.7... 예상 상회
미국 4월 S&P 서비스업 PMI 51.4... 예상 하회
미국 3월 신규주택판매 전월비 7.4%↑... 예상 상회
CME 페드워치, 5월 FOMC 금리동결 가능성 93.9%

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미·중 무역 갈등 완화 기대에 증시 반등…빅테크주 주도 상승

[뉴욕, 23일(현지시간)] 미국 트럼프 대통령이 공격적인 무역 정책에 대해 재검토하고 있다는 징후가 나타나면서, 글로벌 금융시장은 관세 전쟁 이후 처음으로 안도 랠리를 연출했다. 주요 주가지수는 연일 상승세를 기록했고, 자산군 전반에서 변동성은 눈에 띄게 완화되는 모습을 보였다.

S&P500 지수는 장중 한때 3.4%까지 상승하며 투자심리의 회복을 보여줬으나, 베센트 재무장관이 중국과의 무역 갈등이 시의적절하고 간단히 해결될 것인지에 대한 의문을 제기하면서 상승 폭을 일부 반납했다. 결과적으로 S&P500은 1.67% 상승 마감했고, 기술주 중심의 Nasdaq100은 2.28%, 다우존스 산업지수는 1.07%, 중소형주 위주의 러셀2000은 1.47% 상승했다.

글로벌 주요국 ETF도 대부분 상승세로 장을 마쳤으며, MSCI 한국지수는 1.44% 상승했다. 야간선물은 장중 등락을 반복했으나 전일 대비 변동 없이 마감했다.

섹터별로는 최근 상대적으로 강세를 유지하던 필수소비재와 같은 경기방어 업종이 약세로 전환된 반면, 조정을 거쳤던 기술 업종은 강세로 전환되며 시장 상승을 견인했다. 한편, 국제유가가 2% 이상 하락함에 따라 에너지 섹터는 부진한 흐름을 보였다. 시가총액 상위 종목들이 전반적인 상승을 주도한 가운데, 보잉은 예상치를 상회한 실적으로 일부 여행 관련주와 함께 강세를 보였고, GE 버노바와 웨스팅하우스 등도 상승했다.

Tesla는 실적 부진에도 불구하고 일론 머스크 CEO가 자율주행과 로보틱스 분야에 대해 낙관적 전망을 제시하면서 5% 이상 급등했다. 또한, 머스크가 암호화폐 Dogecoin과의 거리두기를 암시한 점도 투자 심리에 긍정적으로 작용했다.

Amazon은 SAP 클라우드에 대한 호평이 주가를 자극하며 4% 이상 상승했다.

국제 유가는 OPEC+ 일부 회원국들이 5월 회의에서 증산을 고려하고 있다는 보도와 이란과의 협상에 대한 낙관적인 전망 속에 하락 압력을 받았다.

미국과 중국의 무역 협상과 관련해서는, 트럼프 대통령이 관세를 단계적으로 낮출 의향이 있다는 보도 이후 "협상이 타결된다면 중국은 잘 해낼 것"이라고 언급했다. 하지만 베센트 재무장관은 대통령이 중국에 대한 관세 철폐를 일방적으로 제안한 적이 없다고 선을 그었다.

금융시장에서는 트럼프 대통령이 파월 연준 의장 해임 가능성을 부인한 이후 장기 국채 수익률이 하락했고, 이는 금리 인하 기대감을 자극하며 달러 강세를 이끌었다. 한편, 베센트 장관이 일본과의 무역 협상에서 환율 목표 설정을 고려하고 있지 않다고 밝히면서 엔화는 약세를 기록했다.

비트코인은 상승했으며, 구리는 미·중 무역 긴장 완화 기대감 속에 다시 상승세를 나타냈다. 반면, 금과 같은 안전자산에 대한 수요는 감소했다.

글로벌 PMI 지표는 혼조세를 보였으나 전반적으로 제조업은 예상보다 양호한 성과를 나타냈다. 미국의 경우 제조업 PMI는 소폭 개선되었지만, 여행·관광업의 부진으로 서비스업은 예상보다 큰 폭으로 하락했다. 이에 따라 진행된 국채 입찰은 약세로 마감됐다.

자동차 관련 무역 이슈에서도 진전이 있었다. 미국이 영국산 자동차에 대한 관세를 기존 10%에서 2.5%로 인하할 방침이라는 보도가 있었으며, 트럼프 대통령은 일부 자동차 제조업체에 대한 관세 면제도 고려 중이라는 소식이 전해졌다.

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 28.45포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.99%로 축소되었다. 10년물과 2년물 국채 간 금리 차는 0.507포인트로 축소되었고, 10년물과 3개월물 간 금리차는 0.059포인트로 증가했다. 시카고상품거래소(CME)의 FedWatch는 다시 올해 기준금리 인하를 세 차례로 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제 지표, 제조업 회복 조짐…주택시장도 반등

[Reuters]

미국 4월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.7을 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 이는 제조업 부문이 소폭이나마 확장 국면으로 돌아섰다는 신호로 해석된다. 반면, 같은 달 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 51.4로 발표되었으며, 이는 시장 기대치를 하회하며 경기 회복의 불균형을 보여줬다.

한편, 3월 미국 신규 주택 판매는 전월 대비 7.4% 증가하여, 주택시장 역시 예상을 상회하는 회복세를 나타냈다. 이는 높은 금리 환경에도 불구하고 주택 수요가 완전히 꺾이지 않았음을 시사한다.

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연준 베이지북, 관세 불확실성 경고…EU, 빅테크 첫 제재 단행

[Bloomberg]

미국 연방준비제도이사회(Fed)가 발표한 베이지북에 따르면, 관세와 관련된 불확실성이 경제 전반에 광범위하게 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 기업들은 무역 정책의 불투명성과 관련한 우려를 거론하며 투자 및 고용 결정에 신중한 태도를 보이고 있는 것으로 보고되었다.

CME 페드워치에 따르면, 5월 FOMC 회의에서 기준금리가 동결될 가능성은 93.9%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 연준이 현재의 금리 수준을 유지하며 추가적인 데이터 확인에 집중할 것임을 시사한다.

한편, 유럽연합(EU)은 디지털시장법(DMA)을 근거로 애플과 메타에 약 1조 원에 달하는 과징금을 부과했다. 이는 해당 법 제정 이후 처음으로 단행된 제재 조치로, 글로벌 빅테크에 대한 규제 강화의 신호탄으로 받아들여지고 있다.

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미국 재무부, 무역 협상 관련 발언 선 긋기…러-우 전쟁 관련 강경 메시지

[CNBC]

미국 재무부는 트럼프 전 대통령이 중국과의 무역협상에서 관세 인하를 일방적으로 제안한 적이 없다고 밝혔다. 이는 최근 보도된 양국 간 관세 완화 논의 보도에 대해 공식적으로 선을 긋는 입장이다. 또한, 일본과의 무역 협상과 관련해서도 특정 ‘환율 목표’를 설정하거나 추구하고 있지 않다는 점을 분명히 했다.

한편, 밴스 부통령은 러시아가 우크라이나와의 휴전 협상에 응하지 않을 경우, 미국은 지원 철회 등 강경한 조치를 고려할 수 있음을 언급했다. 이는 미 정부가 유럽 동맹국들과의 전략적 공조를 유지하는 가운데, 러시아에 대한 압박 수위를 높이고 있음을 보여준다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 제조업 PMI 경제지표에서는 회복 조짐을 보이며 경기침체 우려에 조금이나마 긍정적인 데이터가 나왔습니다. 그렇지만 미국은 서비스업 PMI 지표가 더 중요한데 이는 기대치를 하회하며 아직은 회복이 되었다고 볼 수 없는 상황입니다. 

무역 전쟁의 국면은 아직 미중간의 협상이 길어지고 있는데 기대감에 오른 증시가 너무 협상이 지연된다면 다시 변동성으로 하락 가능성이 있기에 주의가 필요해 보입니다. 그렇다고 마냥 현금을 쥐고만 있기에도 어려운 상황인지라 적절히 비중을 조절하며 위험을 회피하는 전략을 취하면 좋을 듯 싶습니다.
 
국내 시장은 전일 상승으로 마감하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 그리고 집중된 섹터 외에 대부분의 종목의 상승을 보여 오랜만에 좋은 수급을 보여준 하루였습니다. 

금일은 SK하이닉스 실적발표가 있는 날로 아침에 긍정적으로 성장하고 있는 결과를 보여주었고, 전일 미국 시장이 좋아서 국내 시장에서 반도체로의 수급이 긍정적으로 생각되어집니다. 그렇다고 너무 좋은 기분에만 취해 있기에는 아직도 많은 이슈와 불확실성이 있기에 이럴때 너무 많은 레버리지나 몰빵 투자는 지양하고 보수적으로 투자하시길 바랍니다.

오늘도 긍정적이고 에너지 넘치는 하루 되시고 행복하세요.

감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 25.04.24 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
한미, '2+2 통상 협의' 개최(현지시간)
이재명, 호남 방문
이재명, '선거법 위반' 상고심 합의기일
세계골관절염학회(OARSI 2025) 개최
월드IT쇼(WIS)
트럼프, 우크라이나와 광물협정 서명
위메이드맥스, '프리프 유니버스' 한국 정식 서비스 출시
1분기 실질 국내총생산(속보)
4월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
5월 국고채 및 재정증권, 원화표시 외평채 발행계획
韓실적발표) 현대차, LG전자, LG디스플레이, SK하이닉스, 포스코DX, HD현대미포, HD현대인프라코어, HD현대마린솔루션, HD한국조선해양, HD현대중공업, KB금융, JB금융지주, 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 삼성에스디에스, 삼성E&A, 삼성중공업, POSCO홀딩스, 제주은행, 한화솔루션, 현대제철
공모청약 : 로킷헬스케어, 나우로보틱스, 원일티엔아이
상호변경 : 인스웨이브시스템즈(인스웨이브)
거래정지 : 인콘, DB금융스팩11호, 대신밸런스제15호스팩
추가상장 : SDN, 디와이디, 나인테크, 바이오플러스, 휴먼테크놀로지, 청담글로벌
보호예수 해제 : 더즌, 데이원컴퍼니, 아스테라시스, 와이즈넛, 코디

✅ 해외
독일) 4월 IFO 기업환경지수(현지시간)
美) 3월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 3월 내구재주문(현지시간)
美) 3월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 4월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
美실적발표) 알파벳(구글), P&G, 길리어드사이언스, 머크, 브리스톨마이어스스큅, 유니언퍼시픽, 인텔, 펩시코(현지시간)

👉 일정 코멘트
1. 어제부터 이어진 트럼프의 시장 안정 발언과 다소 온건파로 분류되는 베센트의 주도권 발언에 미중 무역 분쟁 우려 축소
2. 특히 금일은 국내 수 많은 기업들의 1분기 실적발표일로 전방산업에 대한 업황과 실적의 가늠자 역할을 할 것으로 기대
3. 아직 트럼프의 관세 및 미중 무역 갈등 우려가 완전히 불식된 것은 아니지만, 낙폭 큰 수출주 및 호실적 발표할 기업들 관심 필요


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 04/24(목) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
[클릭 e종목]"오브젠, 역대 최대 수주…올해 턴어라운드 기대감↑"
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SK하이닉스 1분기 영업익 7.4조원… ‘HBM 날개’에 전년比 157%↑
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비장의 무기 꺼내드는 삼성전자·하이닉스...다시 한번 K반도체 신화
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트럼프 "캐나다산 車관세 25%에서 더 인상될 수도…美 직접 만들것"
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김 가격도 '껑충'‥관세 폭탄 수습에 '분주'
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로제, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’ 2개 부문 후보 올라
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"한국 화장품 사재기" 난리나더니…트럼프 돌변한 이유
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한화, 미 군함 건조 위해 필리조선소 FCL 신청…54조 시장 열린다[biz-플러스]
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트럼프 관세 압박에 빅파마들 美에 돈뭉치 푼다…국내사 대응법은?
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에이비엘바이오, 美 FDA ABL103 임상 1b/2상 IND 승인
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뉴욕유가, 2% 이상 급락…OPEC+ 증산 가능성에 공급 우려 확대
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‘오가노이드’로 동물실험 대체… 신약 개발기간·비용 줄인다
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李캠프 "원전비중 유지하되 사회적 합의로 줄여가는게 큰 방향"
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최상목-안덕근, 美 '2+2 관세협의' 전 마지막 점검
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오늘 밤 한미 고위급 관세 협의…"상호관세 철폐 목표"
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[소노인터내셔널 IPO]코로나로 좌절…첫 상장 추진 때와 달라진 점은
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韓대행, 오늘 국회서 추경 시정연설..대선 출마여부 밝히나
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[속보]1분기 韓 경제 역성장…실질 GDP 전기比 -0.2%.
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[속보] 트럼프 "나는 푸틴, 젤렌스키와 합의했다고 생각"
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[속보] 트럼프, 중국과 직접 협상 여부 묻자 "매일 하고 있어"
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뉴욕주 포함 美 12개주 "트럼프 관세 위법, 중단해달라" 소송
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우크라, '영토 양보' 美제안 일축…"절대 항복 안해"
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145%→50%?…트럼프 "중국 관세 인하, 2~3주 안에 결정"
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