2025.04.18(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 주간 신규 실업청구건수 21.5만명... 예상치 22.5만명 하회
미국 3월 신규주택 착공 132만건... 시장 전망치 142만건 하회
미국 4월 필라델피아 연은 제조업 지수 마이너스 기록... 2년래 최저

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

美 증시, 파월 의장 발언과 트럼프 대통령 비판 속 혼조세 마감

[뉴욕, 17일(현지시간)] 이번 주 미국 주식시장은 제롬 파월 연준 의장의 통화정책 개입 속도 조절 시사와 도널드 트럼프 대통령의 잇따른 비판 및 협상 관련 발언 속에서 혼조세로 마감했다.

S&P500 지수는 4거래일 동안 1.5% 상승하며 주 초반의 하락세를 어느 정도 만회했지만, 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 같은 기간 2.3% 하락했다. 특히 다우존스 산업지수는 유나이티드헬스 그룹의 부진한 실적 발표 영향으로 목요일에만 1.3% 하락하며 주간 부진을 보였다.

목요일 거래는 성금요일 휴장을 앞두고 거래량이 축소된 가운데 S&P500 지수는 0.13% 소폭 상승했고, Nasdaq100 지수는 보합권에서 마무리되었다. 주요국 ETF 역시 대부분 상승세를 기록했으며, MSCI 한국지수는 0.46%, 한국 야간선물은 0.14% 상승 마감했다.

유가가 상승하면서 에너지 업종은 강세를 보였고, 필수소비재와 리츠 부동산 업종도 상승했다. 반면 백악관이 보건복지부 예산을 400억 달러 삭감하겠다고 권고하면서 헬스케어 업종은 약세를 나타냈으며, Nvidia의 부진으로 반도체와 기술 업종도 압박을 받았다.

개별 종목 중에서는 일라이 릴리가 경구용 GLP 약물의 긍정적인 3상 결과 발표 이후 14.3% 급등했다. TSMC 또한 양호한 분기 실적과 컨센서스를 상회하는 다음 분기 가이던스 발표로 시장 기대를 충족하며 상승세를 기록했다. 장 마감 후 실적을 발표한 Netflix는 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 보고하며 시간 외 거래에서 3% 상승했다.

통화정책과 관련해서는 트럼프 대통령이 연준의 금리 인하를 촉구하며 파월 의장 해임까지 거론하는 등 비판을 강화했다. 이는 파월 의장이 최근 무역 전쟁의 인플레이션 영향에 대한 신중한 접근을 강조하며 시장 기대와 거리를 둔 이후 나타난 반응이다. 파월 의장의 임기는 내년 5월까지로 남아 있다.

보호무역주의 정책과 연준을 둘러싼 불확실성은 달러화 가치에도 영향을 미쳐 달러화는 3주 연속 하락세를 이어갔다. 채권시장 역시 목요일 금리가 상승하며 주간 상승분을 모두 반납했다.

한편, 미국의 고용시장은 여전히 견조한 모습을 유지하고 있으나 필라델피아 연준 지수는 시장 기대치를 크게 하회했다. 사업 여건 지수는 전월 대비 39포인트 급락한 -26.4를 기록했고, 신규 주문 역시 -34.2로 떨어지며 2020년 4월 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.

유럽중앙은행(ECB)은 무역 긴장 고조로 성장 전망이 악화됐다며 금리를 25bp 인하하는 결정을 발표했다.

시장 변동성을 나타내는 VIX지수는 29.65포인트로 하락했으나 하이일드 스프레드는 4.16%로 증가했다. 국채 시장에서는 10년물과 2년물의 금리 스프레드가 확대된 반면, 10년물과 3개월물 금리는 다시 역전 현상을 나타냈다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 고용·주택·제조업 지표, 시장 기대 하회…경기 둔화 신호 강화

[Market Watch]

미국의 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 21만5,000건으로 집계돼 시장 예상치(22만5,000건)를 하회하며 두 달 만에 최저치를 기록했다. 이는 노동시장이 여전히 견조함을 시사하지만, 최소 2주 이상 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 188만5,000건으로 직전주 대비 증가해 고용 회복세가 둔화될 수 있음을 보여준다.

3월 신규주택 착공 건수는 연율 132만 건으로, 시장 전망치(142만 건)를 밑돌았다. 이는 높은 주택담보대출 금리와 자재비 상승, 관세 영향 등으로 주택경기가 위축되고 있음을 나타낸다.

4월 필라델피아 연준 제조업지수는 -26.4로, 3월(12.5)에서 급락하며 2년 만에 최저치를 기록했다. 신규 주문과 출하 지수 모두 부진했고, 제조업 경기의 재수축을 시사했다. 고용지수는 거의 0에 가까워 고용 상황은 안정적이지만, 향후 6개월간의 성장 기대는 여전히 낮은 수준이다.

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트럼프, 우크라이나와 광물 협정 24일 서명 예고…보건 예산 등 대폭 삭감

[Bloomberg]

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 24일 우크라이나와 광물 협정을 공식 서명할 예정이라고 밝혔다. 이번 협정은 미국의 전략적 광물 공급망 확보와 우크라이나 지원 강화의 일환으로 해석된다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 미국의 제안에 따라 온라인상으로 협정 의향서를 체결할 수 있다고 밝혔다.

한편, 트럼프 대통령은 보건 예산 34%, 질병관리 예산 44% 등 대규모 예산 삭감에 박차를 가하고 있다. 이는 연방정부 지출 효율화와 재정 건전성 확보를 위한 조치로, 보건·복지 분야의 구조조정이 본격화될 전망이다.

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ECB, 6차례 연속 금리인하…유럽 성장 둔화 우려 확산

[CNBC]

유럽중앙은행(ECB)은 17일 기준금리를 0.25%포인트 인하해 예금금리를 2.25%로 낮췄다. 이는 작년 9월 이후 6차례 연속 금리인하로, 유럽 경기 둔화와 관세전쟁에 따른 성장 전망 악화가 배경이다. ECB의 금리와 미국 연준 기준금리 간 격차는 2%포인트 이상으로 벌어졌다. 시장은 ECB가 경기부양을 위해 완화적 통화정책을 지속할 것으로 전망하고 있다.

트럼프 대통령은 연준의 금리 인하를 재차 촉구하며, 파월 의장 해임 가능성까지 시사했다. 트럼프는 “유가는 하락했고, 식료품 가격도 내려가고 있다”며 “파월은 지금이라도 ECB처럼 금리를 반드시 인하해야 한다”고 강조했다. 연준의 독립성 훼손 우려가 커지는 가운데, 금리정책을 둘러싼 정치적 압박이 심화되고 있다.

한편, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “중국과의 협력을 지속할 것이며, 새로운 칩 설계도 논의 중”이라고 밝혀 미중 기술협력의 불씨를 이어갔다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 실업률은 하락하고 주택경기는 소폭 증가하며 제조업 지수는 떨어지는 등 경제지표는 혼조세를 보였고, ECB의 금리인하를 시행하였습니다. 하지만 연준의 5월 금리동결 가능성이 80%가 넘으면서 이에 트럼프는 연준 의장 파월에 금리인하에 대해 정치적 압박을 하고 있는 사황입니다. 이에 증시는 혼조세에 머무르며 반도체 지수의 소폭 하락과 기업별로 실적과 이슈로 등락을 보였습니다. 향후 연준의 금리 방향과 함께 트럼프 대통령의 행동에 주목해야겠습니다.
 
국내 시장은 양지수가 소폭 상승으로 마감하였습니다. 미국 시장의 큰 폭 하락에도 +0.17% 상승 후 장중 상승 폭을 확대하며 견고한 흐름을 보였습니다. 이는 엔비디아발 악재를 사전에 반영하고 장중 나스닥 선물 상승과 아시아 주요 시장도 전반적 상승이 나왔기 때문으로 보입니다.
아직은 국내 수급이 외국인 매도세가 있지만 약화되었고, 국내 기관 매수가 증가하며 긍정적인 흐름을 보인 것이 특징입니다.
조선, 전력기기, 방산 등의 섹터가 양호한 가운데 반도체는 부진한 상황이고, 태양광 관련 소재 및 웨이퍼가 미국 상호관세에서 면제되며 관련 종목의 강세가 있었습니다.
벌써 금요일 한 주가 다 지나가고 있습니다. 오늘도 힘찬 하루 되시고 편안한 주말 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 04/18(금) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅中 CXMT, 올해 D램 생산량 68% 확대… “SK하이닉스 절반 근접”
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✅엔비디아, ‘中수출 규제’에 또 하락…이틀새 시총 390조원 증발 [투자360]
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✅트럼프, 中방문 엔비디아 젠슨황 향해 “애국자, 걱정 안해”
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✅美·中 관세 갈등 속···시진핑 최측근, 삼성 반도체 공장 방문 [biz-플러스]
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✅HBM 왕좌 굳히는 SK vs 반격 벼르는 삼전…'이것'으로 판가름
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✅"애플을 구했다"…팀 쿡 '조용한 협상력'에 시장도 환호 [종목+]
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✅젠슨황 "미 수출 통제로 사업 중대 영향…중 서비스 계속"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅관세 공포 속 선주문↑...부품사 1분기 '깜짝 실적' 기대
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅메모리 구매자들의 전략 조정, D램·낸드플래시 가격 상승세 견인 미국 관세 유예 조치 속 단기적 수요 급증, 시장 회복세 주목
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✅'3나노칩' 덕분에 웃은 TSMC…1분기 순익 60%·매출 40%↑
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✅전세계 5대 밖에 없는 차세대 EUV…삼성전자, 2나노 생산성 높인다
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✅[투데이 Pick] 'K-배터리', 중국 공습·전기차 캐즘 맞서 'ESS'로 돌파구
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
✅독일 꺾은 한국 화장품…전세계 수출액 3위 올랐다
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✅LS일렉트릭, 미국 상호관세 불확실성 우려…목표가↓-KB
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✅“국제유가, 점진적 하락 전망… WTI, 배럴당 55~70달러”
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✅동국제강, 건설향 철근 3만 원 인상 검토…4월 원칙마감 재강조
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✅K-조선, 영업익 3배 껑충 뛰는데… 적자 위기 놓인 철강
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✅석화 업계 사업재편 난항…"정부 파격 지원 절실"
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🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
✅외국인, 지난달 주식 1.6조원 던졌다…8개월 연속 순매도 [투자360]
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✅'적대적 M&A 투자 안한다' 국민연금, 실제 고려아연 투자 거부했다
https://signalm.sedaily.com/NewsView/...

✅재초환 폐지 ‘답보’…대선 앞두고 재건축 단지 ‘긴장’
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🗞 #해외
✅트럼프 "우크라와 24일 광물협정 서명"…美·우크라·유럽 빅3 종전안 논의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "中과 관세 대화 중…3~4주 내 타결 기대"
https://m.sedaily.com/NewsView/2GRKIC...

✅[스타트경제] IMF "관세 전쟁으로 경제 전망 하향"...트럼프-파월 갈등 '격화'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "관세 거래 결정은 미국…중국과 좋은 협정 맺을 것"
https://www.newstomato.com/ReadNews.a...

✅젤렌스키 "중국, 러시아에 무기 공급…관련 정보 입수" 주장
http://m.joseilbo.com/news/view.htm?n...

✅하마스, "가자 전쟁 종전 위한 인질 교환 준비돼 있다" 밝혀
https://v.daum.net/v/20250418071244983

✅로이터, 美 경기침체 확률 45%로 상향…"트럼프 관세탓 경제 둔화"
http://m.joseilbo.com/news/view.htm?n...

✅트럼프, 9월 영국 찰스 국왕 방문…미국 대통령 "트럼프 대통령, 9월 영국 찰스 국왕 방문"
https://www.scmp.com/news/world/europ...

✅[트럼프 스트레스] 美 “다른 나라가 관세 협상하길 더 원해…결정은 우리가”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 LNG·항공기 구매에서 하노이 인근 트럼프 골프장 지원까지… 베트남의 관세 협상술
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[비즈 나우] '관세불똥' 中 이커머스, 韓 시장 '정조준'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"트럼프 관세로 미국이 휴머노이드 로봇 선두 중국에 내줄 것"
https://www.aitimes.com/news/articleV...