2024.08.22(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제지표 발표]
📝 주요 경제동향 요약
오늘 주식 시장 동향을 분야별로 요약하면 다음과 같습니다.
주식시장 동향
- 금리 인하 기대감: 연방준비제도 이사회의 의사록과 미국 임금 명세서의 하향 조정으로 9월 금리 인하 기대감이 강화되며 주식시장이 상승.
- S&P 500 지수: 8월 랠리를 확대하며 사상 최고치에 근접, 약 5,620으로 상승.
- 업종별 성과:
- 강세: 기초소재, 필수소비재, 산업재, 유틸리티 업종.
- 약세: 에너지, 커뮤니케이션 서비스, 금융 업종.
- 개별 기업 성과:
- 타깃: +11% 상승.
- 메이시스: -12% 하락.
- 텍사스인스트루먼트: Citi의 투자의견 상향으로 +2.8% 상승.
기업 소식
- 포드: 신규 전기차 공장 생산 연기 및 하이브리드·전기 상용차 우선 전략 변경 발표.
원유 및 금리 동향
- 원유 가격: 중동 지역의 지정학적 리스크 완화와 글로벌 경기 불확실성 속에서 6개월 만에 최저 수준으로 하락.
- 금리 기대: 스왑 거래자들은 다음 달부터 연말까지 1%p 이상의 금리 완화를 예상.
- 모기지 신청 건수: -10% 하락, 이전 상승세 상쇄.
- 국채 경매: 20년 만기 미국 국채 경매에서 금리 소폭 하락 및 양호한 수요.
연준 정책 및 고용 데이터
- 제롬 파월 의장 연설: 금요일 잭슨 홀에서 예정.
- 금리 정책 회의록: 7월 회의에서 금리 인하의 타당성을 인정하고 만장일치로 금리 유지 결정.
- 고용 데이터 수정: 노동통계국이 지난 1년간 고용 증가를 -81.8만명으로 하향 수정, 2009년 이후 최대폭 수정.
시장 지표
- VIX 지수: 16.27포인트로 상승.
- 하이일드 스프레드: 3.25%로 증가.
- 국채금리스프레드: 10-2년물은 -0.129포인트 증가, 10-3개월물은 -1.349포인트 축소.
- FedWatch: 9월부터 금리 인하를 반영하며 연내 100bp 인하 예고.
미국 주식시장, 금리 인하 기대감에 상승세
연방준비제도 이사회의 최근 의사록과 미국 임금 명세서의 하향 조정으로 인해 9월 금리 인하 기대감이 강화되면서 주식시장이 상승세를 보였습니다. S&P 500 지수는 8월 랠리를 확대하며 사상 최고치에 가까워졌습니다.
업종별 성과
이번 상승장에서 기초소재, 필수소비재, 산업재 및 유틸리티 업종이 가장 두드러진 성과를 보였습니다. 반면, 에너지, 커뮤니케이션 서비스 및 금융 업종은 약세를 기록했습니다. 금리 인하 기대감이 높아지면서 Russell 2000 지수는 전일의 낙폭을 회복했으며, 주요국 ETF는 이머징 마켓 중심으로 강세를 나타냈습니다.
S&P 500은 약 5,620으로 상승하며, 2분기 매출 감소에도 불구하고 재량 지출 증가를 반영해 목표가가 10% 상승했습니다. 소매업체 타깃은 +11% 상승했으나, 백화점 체인 메이시스는 매출 감소로 -12% 하락하며 엇갈린 성과를 보였습니다. 또한, 텍사스인스트루먼트는 Citi의 투자의견 상향으로 +2.8% 상승했습니다.
기업 소식
포드는 신규 전기차(EV) 공장의 생산 연기를 발표하며 하이브리드 및 전기 상용차 우선 전략으로의 변경을 알렸습니다.
원유 및 금리 동향
원유 가격은 중동 지역의 지정학적 리스크 완화와 글로벌 경기 불확실성 속에서 6개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 스왑 거래자들은 다음 달부터 연말까지 1%p 이상의 금리 완화를 기대하고 있습니다.
주간 모기지 신청 건수는 2월 수치와 비슷한 -10%로 하락하며 이전 상승세를 상쇄했습니다. 이날 실시된 20년 만기 미국 국채 경매에서는 금리가 소폭 하락하며 양호한 수요를 보였습니다.
연준 정책 및 고용 데이터
금요일 잭슨 홀에서 제롬 파월 의장의 연설을 앞두고 투자자들은 최근 연방준비제도 이사회의 정책 회의록을 면밀히 검토했습니다. 7월 회의에서 연준 임원들은 금리를 인하할 만한 타당한 이유가 있다고 인정하며, 만장일치로 금리를 유지하기로 투표했습니다.
한편, 발표된 고용 데이터는 일부가 악화 가능성을 시사하며 과장된 수치로 수정되었습니다. 노동통계국은 지난 1년간 고용 증가를 -81.8만명으로 하향 수정했으며, 이는 2009년 이후 최대폭의 수정치입니다.
시장 지표
VIX 지수는 16.27포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.25%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.129포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -1.349포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 9월부터 금리 인하를 반영하며 연내 100bp 인하를 예고하고 있습니다.
이러한 다양한 경제 지표와 시장 동향이 향후 금리 정책과 주식시장에 미칠 영향에 대한 관심을 더욱 높이고 있습니다.
* 주요 외신 기사 요약
FOMC 의사록 및 금리 인하 기대 [CNBC]
CNBC에 따르면, 최근 공개된 FOMC 의사록에서 대다수 위원이 9월 금리 인하가 적절하다고 평가했다. 또한 CME 페드워치에 따르면, 9월에 50bp 금리 인하 가능성이 29%에서 39%로 증가한 것으로 나타났다. 한편, 미국의 비농업 연간 고용 수치는 81만 8천명으로 하향 조정되었다.
미국 대선 판도 변화 예고 [Reuters]
'제3후보인 케네디'가 이번 주 중 대선 포기를 고려하고 있으며, 트럼프 진영과의 연대를 모색할 가능성이 있다는 소식이 전해지며 대선 판도의 변화가 예상된다고 보도했다. 그리고 미국 20년물 국채 입찰에서는 응찰률이 2.54배로 나타나 수요가 양호했던 것으로 확인되었다.
중국의 EU산 유제품 조사 착수 [Bloomberg]
중국이 EU산 유제품에 대한 반보조금 조사에 착수했다고 발표했다. 또한, HSBC는 엔비디아의 목표가를 $135에서 $145로 상향 조정했다. 아울러, 텀플턴 자산운영의 회장인 마크 모비우스는 증시 충격에 대비하기 위해 현금을 확보해야 한다고 발언했다.
<내일장 체크 포인트>
잭슨홀 미팅 개막
주간 실업수당청구
S&P 제조업 / 서비스업 발표
[미국 시장 요약]
강보합권 시작 후 장중 내내 소폭 범위내 등락을 반복하다 장 후반 상승 마감했습니다.
미국 노동부, 지난 1년간 고용건수 818,000건 하향
타켓, 호실적 및 가이던스 상향에 +12% 상승
FOMC 의사록, 7월 인하 의견 + 9월 인하 공감 / 고용 악화 우려 공감
[한국 시장 요약]
소폭 하락 출발 후 등락을 반복 → 장중 코스피는 이차전지 강세로 지수 방어 → 코스닥은 바이오 하락으로 낙폭 확대
→ 오후 2시 이후 선물 반등 → 거래 감소 속 제한된 등락으로 하락 마감
LG엔솔 +6%, 삼성SDI +5.6%, 에코프로비멩 +2.7%, 에코프로 +3.29%
조선기자재 / 피팅, 건설기계 등 일부 섹터 종목별 강세
전선 조합, '우크라이나 재건 사업 참여 방안 간담회' → 현지 전력망 복구 사업 상세 설명 및 참여 방안 논의
[Comment]
미국 시장은 연준 의사록 발표로 금리인하 기대감과 더불어 다시 반등 상승으로 마감했습니다. 막상 9월 금리인하 시기에 증시의 방향이 어찌될지 지켜봐야겠지만, 올해 안에 금리인하 빗컷(50bp) 인하 기대감도 함께 반영되는 것으로 생각됩니다. 따라서 이에 대한 실망으로 시장에서 하락이 나올 여지도 같이 염두해두면 좋을 것 같습니다.
미국 증시와 다르게 국내 증시는 9월 추석명절과 더불어 금투세 등 여러 부분에서 불확실성이 있는 시기이기에 수급의 방향이 확실히 정해지지 않고 코스피 2700에서 머무르고 있는 상황입니다. 금요일 잭슨홀 미팅 이후 시장 방향을 정하고 나면 상승이든 하락이든 움직일 수 있겠지만, 불확실성이 확실히 해소되지 않는다면 이런 지지부진한 흐름에서 종목별 장세가 계속 지속될 수도 있을 것 같습니다. 하지만 투자는 길게 해야만 이길 확률이 높기에 잠깐의 지금 시기에 지치지 마시고 멘탈관리와 계좌관리 투자 원칙을 만들어가면서 나만의 안정된 투자를 위해 힘써야 겠습니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
[주요 일정 Check Point]
🗓 24.08.22 주요 일정 체크
✅ 국내
금융통화위원회
국민의힘, 금투세 폐지 토론회
전국 민방위 훈련
경기도 버스노조 총파업 찬반투표
금감원, KB금융, 국민은행 정기검사 돌입
신규 상장 : 엠83
✅ 해외
[미국]
잭슨홀 미팅
7월 시카고 연은 국가활동지수(한국 기준 22일 21:30)
주간 신규 실업수당 청구건수(한국 기준 22일 21:30)
8월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(한국 기준 22일 22:45)
[유로존]
8월 합성 PMI 예비치(한국 기준 22일 17:00)
유럽중앙은행 통화정책회의 의사록(한국 기준 22일 20:30)
[일본]
후쿠시마 원전 핵연료 잔해 첫 반출
8월 서비스업/제조업 PMI 예비치(한국 기준 22일 09:30)
👉 일정 코멘트
✅ 금융통화위원회가 열리는 가운데, 금리 동결 가능성이 높습니다. 현재 그리고 향후 국내외 경기 상황을 어떻게 바라보고 있는지 잘 봐야겠습니다
✅ 잭슨홀 미팅이 열립니다. 연준 의장을 비롯해 전 세계 중앙은행장과 경제학자들이 모여 경제 전반에 대해 논의하는 자리로 연준 의장의 기조 연설 메시지에 따라 글로벌 증시에 큰 영향을 미칠 수 있습니다
🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.19~24.08.25 )
✅ 08.19 (월)
- 한미, UFS 연습 실시
- 2024년 을지연습
- 미국 민주당 전당대회 개최(현지시간)
- 미국) 7월 경기선행지수(현지시간)
- 중국) 7월 외국인 직접 투자
- 일본) 6월 핵심기계류수주
- 신규 상장 : 전진건설로봇
✅ 08.20 (화)
- 8월 소비자동향조사 결과
- 2분기 가계신용(잠정)
- 중국) 8월 대출우대금리(LPR) 발표
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 경상수지(현지시간)
- 신규 상장 : 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬
✅ 08.21 (수)
- 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 7월 생산자물가지수(잠정)
- 2분기 국제투자대조표(잠정)
- 미국) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 일본) 7월 무역수지
- 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간)
- 실적 발표 : 메이시스, 울프스피드, 타깃
- 신규 상장 : 티디에스팜
✅ 08.22 (목)
- 금융통화위원회
- 미국) 잭슨홀 미팅(현지시간)
- 미국) 7월 기존주택판매(현지시간)
- 미국) 7월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 미국) 8월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 유로존) 8월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 일본) 8월 서비스업 PMI 예비치
- 일본) 8월 제조업 PMI 예비치
- 신규 상장 : 엠83
✅ 08.23 (금)
- 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 금리 인상 배경 설명
- 신규 상장 : 이엔셀
👉 일정 코멘트
✅ 금융통화위원회가 개최됩니다. 9월 미국 금리 인하가 예정된 가운데, 금통위에서는 향후 전망을 어떻게 바라보고 있는지 잘 봐야겠습니다
✅ 미국 민주당 전당대회에서 해리스 부통령의 연설을 통해 향후 정책의 방향성을 파악해야겠습니다
✅ FOMC 의사록이 공개되며, 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다
✅ 잭슨홀 미팅에는 미 연준 의장이 참여하며, 9월 FOMC의 예고편 성격이 짙은 만큼 금리 인하에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목됩니다
✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며 잭슨홀 미팅과 함께 9월 FOMC 내용에 대한 힌트와 향후 미 경기 전망에 대한 관점을 파악할 수 있습니다
✅ 중국 기준금리 격인 대출우대금리가 발표되며 지난 달 깜짝 금리 인하를 발표한 만큼 이번에는 동결의 가능성이 커 보이는 가운데, 중국 경기 동향을 잘 살펴봐야겠습니다
✅ 우에다 가즈오 일본은행 총재의 최근 금리 인상 배경 설명이 있으며, 향후 추가 인상 가능성 여부에 대해 이목이 집중되고 있습니다
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 08/22(목)
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✅'반도체 혈맥' 국가전력망, 종점서 막혔다
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✅2Q 전세계 파운드리 매출, 전년비 23%↑…삼성 점유율은?
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✅TSMC·삼성 '파운드리 전쟁' 車로 확전…유럽 완성차 고객 확보 '혈투'
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✅삼성, 스마트폰 ‘두뇌’ 구매비 급증… 차세대 AP 개발 총력
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✅'아이폰의 시간' 성큼...국내 부품사들 공급 확대 기대감↑
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✅"돈 되는 AI 만들어야 하는데"…K-인공지능 '고군분투'
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✅"생성 AI 도입 수준 높을수록 향후 3년 기대 수익 높아"
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✅샤프, 日 유일 TV용 액정패널 생산 종료...中 '싹쓸이' 시대 왔다
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✅[속보] 포드·SK온, LFP배터리 2026년 미국서 생산
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✅'전기차 화재' 다수는 충전 중에 발생...현대차 "배터리 셀 문제"
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✅기아, 전기차 고객 불안 잠재운다…"배터리 이상 즉시 통보"
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✅‘불안과의 전쟁’ 전기차… 화재 막는 BMS 떠오른다
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✅"중국·일본 앞섰다"…K배터리 BMS 특허 건수 '압도적'
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✅사람 수십명 뽑아 로봇에 매일 7시간 인간 행동 가르쳤다
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✅15년 후 1335조원 시장… 韓 조선 미래 먹거리는 해상풍력
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✅적자·노사 갈등에 납기지연까지… 한화오션 '삼중고'
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✅한화엔진 수주잔고 '쑥쑥'…"中 조선사 상대 적극 영업"
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✅버는만큼 ‘로열티’ 줄줄… 기술특허권 확보 시급
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✅[기고]한국 조선, 글로벌 리더 지키려면
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✅쉴 틈이 없다… 건조장 가동률 100% 넘은 조선사
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✅[그린비즈] 새우 키우면서 전기 생산…양식장이 대만 반도체 지원군
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✅“9월 인하가 적절” 연준 회의록에 뉴욕증시 상승…S&P500 0.42%↑[데일리국제금융시장]
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✅"美 Fed 위원 상당수, 7월 금리인하 주장"…'인하 확실' 9월 빅컷 가나
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✅美 일자리 증가 부진했다…당초 예상대비 81.8만명 감소
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✅ABC뉴스 “美 케네디, 이번주 대선 불출마..트럼프 지지계획”
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✅월마트, 中징동닷컴 5.19% 지분 전량 매각
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✅이스라엘군 "이집트-가자 국경서 하마스 땅굴 150여개 파괴"
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✅우크라, 모스크바에 역대 최대 규모 드론 공격…러 "격퇴 성공"
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