2024.08.02(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.08.02(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 249K / 예상치 236K / 이전 235K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,877K / 예상치 1,860K / 이전 1,844K)

미국 신규 단위노동비용 (QoQ) 예상치 하회 (실제 0.9% / 예상치 1.8% / 이전 3.8%)

미국 ISM 제조업물가지수 예상치 상회 (실제 52.9 / 예상치 51.9 / 이전 52.1)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

주식 및 채권 시장 동향

• 주식 시장: 급락
• 채권 시장: 강세
• 경제 데이터 영향: 약한 경제 데이터가 기술주 차익 실현 욕구 자극

주요 경제 지표

• 실업수당 청구 건수: 작년 8월 이후 가장 큰 폭으로 증가
  • 한때 악재가 호재로 해석됨 (장 초반 상승)
• ISM 제조업 지수: 예상치 하회, 4개월 연속 하락 (경기 침체 우려가 된 이유)
• 건설 지출: 부진 지속
• 결론: 경기 둔화 우려로 주식 매도 시작

유럽 시장 동향

• 제조업 PMI: 개선세 보이나 여전히 50 하회
• 영국은행(BOE): 선제적으로 25bp 금리 인하 단행
  • 시장 변동성 확대

연준(Fed) 및 금리 정책

• 제롬 파월의 금리 인하 연기: 9월까지 금리 인하 연기 여부에 대한 의문 제기
• 안전 자산 선호: 투자자들이 국채로 몰림
• Nasdaq100: 2022년 5월 이후 가장 큰 하루 반전

업종별 동향

• 견조한 흐름:
  • 필수 소비재, 방산업종, 유틸리티, 리츠
  • Meta의 상승으로 커뮤니케이션 업종도 양호
• 부진한 흐름:
  • 소비재, 산업재, 금융, 에너지 업종 모두 큰 하락폭 기록
  • IT 업종: 가장 두드러진 하락세
• 주요국 ETF: 대부분 하락 마감

기업 실적

• Intel, Amazon: 실망스러운 실적 발표 후 각각 -19%, -7% 이상 하락
• Apple: AI 집중 발표 후 하락 이후 시간외 거래에서 반등

투자자 상황

• 경제 및 수익 평가 어려움: 연준 변화된 입장 발표 후 혼란스러운 상황
• 미국 10년 국채 수익률: 4% 미만으로 하락
• 스왑 거래자: 올해 3차례 금리 인하 완전 반영

고용 및 제조업 동향

• 실업 수당 신청: 거의 1년 만에 최고치 기록
• 제조업 부문: 위축, 코로나19 이후 최저 수준

원자재 및 지정학적 리스크

• 유가: 중동 지역 지정학적 리스크 완화 분석과 경기 침체 우려로 하락세 지속

변동성 지표

• VIX 지수: 18.59포인트로 급등
• 하이일드 스프레드: 3.25% 증가
• 국채 금리 스프레드:
  • 10-2년물: -0.174포인트 축소
  • 10-3개월물: -1.286포인트 증가
• FedWatch: 경기 침체 우려 확산에 따라 연내 3차례 급진적 금리 인하 반영

주식 시장은 급락한 반면, 채권 시장은 강세를 보이며, 연이은 약한 경제 데이터가 투자자들의 기술주 차익 실현 욕구를 자극했습니다.

개장 전 발표된 실업수당 청구 건수가 작년 8월 이후 가장 큰 폭으로 증가했다는 소식은 한때 악재가 호재로 해석되는 분위기를 조성했으나, ISM 제조업 지수가 예상치를 하회하며 4개월 연속 하락세를 기록하고, 건설 지출 또한 부진을 면치 못하자 투자자들은 경기 둔화 우려에 따라 주식을 매도하기 시작했습니다.

유럽에서는 제조업 PMI가 개선세를 보였으나 여전히 성장의 경계선인 50을 크게 하회하고 있으며, 영국은행(BOE)은 선제적으로 25bp 금리 인하를 단행하여 시장의 변동성을 더욱 부각시켰습니다.

이러한 고용 지표의 심각한 약화 속에서, 제롬 파월이 이끄는 연방준비제도(Fed)가 9월까지 금리 인하를 연기하는 것이 과연 현명한 선택인지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

투자자들이 안전 자산인 국채로 몰려들면서 극심한 일일 변동성이 다시 한 번 증시를 강타했습니다. 특히 Nasdaq100은 2022년 5월 이후 가장 큰 하루 반전을 경험했습니다.

업종별로 살펴보면, 필수 소비재와 같은 경기 방어주, 방산업종, 금리 하락의 수혜를 보는 유틸리티 및 리츠 등은 견조한 흐름을 보였습니다. Meta의 상승세에 힘입어 커뮤니케이션 업종도 양호했으나, 장 마감이 가까워질수록 상승세는 둔화되었습니다. 반면, 소비재, 산업재, 금융, 에너지 업종 등 경기 민감 업종들은 모두 큰 하락폭을 기록했으며, IT 업종은 가장 두드러진 하락세를 나타냈습니다. 주요국 ETF도 대부분 하락 마감했습니다.

장 마감 즈음 실적을 발표한 Intel과 Amazon은 실망스러운 결과로 인해 시간외 거래에서 각각 -19%, -7% 이상의 급락을 기록했습니다. 반면, AI에 총력을 기울이고 있다고 발표한 Apple은 하락 이후 시간외 거래에서 반등세를 보였습니다.

최근 연준의 변화된 입장이 발표되는 데이터에 따라 경제 및 수익 평가에 어려움을 겪고 있는 투자자들은 혼란스러운 상황에 직면해 있습니다. 미국 10년 국채 수익률은 4% 미만으로 떨어졌고, 스왑 거래자들은 올해 3차례의 금리 인하를 완전히 가격에 반영했습니다.

일자리 보고서 발표에 앞서, 실업 수당 신청은 거의 1년 만에 최고치를 기록했으며, 제조업 부문은 위축되고 있는 상황입니다. 이 수치는 코로나19 이후 최저 수준에 해당합니다.

중동 지역의 지정학적 리스크가 당장 격화되기 어렵다는 분석과 경기 침체 우려로 인해 유가는 재차 하락세를 이어갔습니다.

VIX 지수는 18.59포인트로 급등하였고, 하이일드 스프레드는 3.25%로 증가했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.174포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.286포인트로 증가했습니다. FedWatch는 경기 침체 우려가 확산됨에 따라 연내 3차례의 급진적인 금리 인하를 반영하고 있습니다.

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 7월 ISM 제조업 PMI 46.8 ··· 8개월래 최저

미국 주간 실업수당청구 24만9천 ··· 1년래 최고

미국 7월 감원 계획 2만6천명 ··· 전월비 47%↓

 

- CNBC -

BOE, 금리 5.25% → 5.00% 인하 ··· 펜데믹 이후 처음

베일리 BOE 총재 "물가 압력 충분히 안화"

애틀란타 연은, 3분기 GDP 전망치 2.8% → 2.5%

 

- WSJ -

미국 · 러시아 대규모 수감자 교환 ··· WSJ 기자 등 석방

CRFA, S&P500 12개월 목표가 6,145 제시

미국 10년물 국채금리 4% 하회 ··· 6개월래 최저

 

 

<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서
실업률
엑슨모빌 · 세브론 실적
 

[미국 시장 요약]
소폭 상승 출발 후 장중 내내 하락을 보이며 기술주 주도 하락 폭이 심화되며 장중 나스닥이 -3.11%까지 하락했으나 장 막판 낙폭 소폭 줄이며 -2%대로 마감했습니다. 3대 지수 크게 하락 마감했습니다.
엔 캐리 자금 유출 가능성과 중동 전쟁 우려 악재의 영향이 있었습니다.  
(금리인하 대기 속 경기 지표 둔화 → 국채수익률 하락 → 경기 침체 우려)
 
아마존, 인털 어닝 미스 ☞ 시간외 -4%, -17% / 애플, 호실적 시간외 -2%
(SOX -7% / 퀄컴 -9.23%, TSMC -4.60%) 

[한국 시장 요약]
미국 반도체 및 나스닥 급등 → 갭 상승 출발 → 외국인 선물 매도 → 프로그램 매도 나오며 상승 폭 축소
 
미국 반도체 급등 후 반락 우려 + 엔 캐리 자금 이탈 우려 작용하여 상승폭이 축소됨
미국의 대중국 반도체 칩 및 장비 공급 제한 우려 (삼성전자 HBM 납품 관련해서는 악재) ☞ 반도체 약세 전환
이차전지 섹터 반등하며 코스닥 상승 견인
 
 

[주요 주요 이슈]

 

1. 미국 항공사, 이스라엘 항공편 운항 중단 (로이터)

• 델타, 유나이티드 - 운항 중단 / 아메리칸항공은 23년 10월부터 중단

2. 이란, 동맹국들 72시간 내 이스라엘 대규모 공격 계획 (CNN)

•  

3. 인텔, 겔 싱어 실적 발표 논평

• 주요 제품 및 프로세스 기술 진보 있었으나 2Q 재무 성과는 실망스러움
• 한반기 추세는 이전의 예상보다 더 어렵고, 새로운 운영 모델을 활용하여 운영 및 자본 개선할 조치를 취하고 있다.

4. 미국, 중국향 AI 메모리 칩 공급 제한 검토 (블룸버그)

• 8월 내 중국의 AI 칩과 그 제조장비에 대한 접근을 제한하는 방안 검토
• 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스의 중국 기업에 HBM 공급 제한

5. 미국 연방에너지규제위원회, 송전 계획 연방 정부 주도로 전환

• 송전망의 병목 현상과 비효율성 개선을 위해 ☞ 주정부 단위 송전 계획을 연방 정부 주도로 전환
• 노후화된 15만 KM의 송전망 교체(바이든) ☞ AI 확대와 데이터센터 전력 사용량 급증(전력 소비 2년세 10배 폭증)

6. 7월 수출입 데이터 발표 - 10개월 연속 플러스

• 수출 $574.9억 YoY +13.9% / 수입 $538.8억 YoY +10.5% / 무역수지 $36.2억
• 반도체 $112억, +50.4% / 디스플레이 +2.4%, 컴퓨터 61.6% 
• 자동차 $54억 YoY -9.1% / 자동차부품 $22억 YoY +9.5%
• 일반기계 +12.5% / 바이오헬스 +29% 
• 7월가지 누적으로, 미국 $745억 / 중국 $748억

 
경제지표 중 실업수당청구 건수의 증가 추세와 제조업 PMI가 떨어지면서 경기침체 우려에 대한 악재가 확산되며 매도세가 크게 증가하며 증시는 급락했습니다. 하루만에 반등을 보인듯 하던 반도체 지수는 더욱 크게 하락하며 우려감이 커져 국내 증시에서의 반도체 하락과 더불어 삼전, SK하닉의 수급 영향으로 코스피 등락을 지켜봐야겠습니다. 
하지만 모든 증시는 변동성이 항상 있기에 올라간다고 너무 따라가지 말고 떨어진다고 너무 도망치지 않으면서 원칙의 투자를 지킬 수 있게 노력해야겠습니다. 
한 주간 고생하셨고, 오늘도 잘 마무리 하시고 즐거운 주말 되시기 바랍니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.08.02 주요 일정 체크
 

✅ 국내

7월 소비자물가동향
삼성SDI, 북미서 '1조 잭팟' 역대 최대 ESS 배터리 공급 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
포스코인터내셔널, 美서 전기차 감속기 1조원 수주 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
SK이노베이션, SK온-엔무브와 합병 후 상장 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
메디콕스, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 답변 재공시 기한
실적 발표 : 한화, 금호석유, 씨앤씨인터내셔널, LX인터내셔널, 롯데웰푸드, 웅진씽크빅, 케어젠

✅ 해외

[미국]
 7월 고용동향보고서(한국 기준 2일 21:30)
 6월 공장주문(한국 기준 2일 23:00)
 실적 발표 : 애플, 인텔, 아마존닷컴, 엑슨모빌

👉 일정 코멘트

✅ 소비자물가동향에 따라 국내 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ FOMC 회의에서 파월 의장이 9월 금리 인하 가능성을 내비추긴 했지만, 여전히 지표의 결과에 따라 방향성이 달라질 수 있으니 경기 관련 지표를 잘 봐야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.29~24.08.03)

✅ 07.29 (월)

- 6월 관광통계
- 삼성전자 노사 집중교섭재개
- 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리
- 美) 7월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 실적 발표 : 한국항공우주, DGB금융지주, 기업은행, 안랩, 맥도날드
- 신규 상장 : 산일전기

✅ 07.30 (화)

- 美) 6월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 美) 7월 소비자신뢰지수(현지시간)
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
- 실적 발표 : 마이크로소프트, AMD, P&G, 머크, 스타벅스, 페이팔, 화이자, 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔, 삼성SDI, 한화시스템, 롯데칠성, 롯데정밀화학, 한미약품, 한미사이언스, 대우건설, PI첨단소재, 금호타이어, 칩스앤미디어

✅ 07.31 (수)

- 6월 금융기관 가중평균금리
- 6월 산업활동동향
- 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
- 美) 7월 시카고 PMI(현지시간)
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI) 예비치
- 中) 7월 비제조업/제조업 PMI
- 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
- 대만) 2분기 GDP(예비치)
- 실적 발표 : 듀폰, 램리서치, 마스터카드, 메타, 보잉, 이베이, 퀄컴,  삼성전자, 삼성전기, 삼성물산, 키움증권, 한화에어로스페이스 SK바이오사이언스, SK아이테크놀로지, 넥센타이어, 제일기획, HK이노엔, BNK금융지주, 에이피알, SOOP, 애경산업
- 신규 상장 : 피앤에스미캐닉스

✅ 08.01 (목)

- 6월 온라인쇼핑동향
- 주택용 도시가스 요금 6.8% 인상
- 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 美, 중국산 수입품 '관세폭탄' 일부 발효(현지시간)
- 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
- 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 中) 7월 차이신 제조업 PMI
- 日) 7월 제조업 PMI 확정치
- OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC) 개최(현지시간)
실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 바이오젠, 아마존닷컴, 케이카, DL이앤씨, DL, SK이노베이션, SKC, BGF, BGF리테일, ISC, 레드캡투어, 동원F&B, 동원시스템즈, 대덕전자

✅ 08.02 (금)

- 7월 소비자물가동향
- 美) 7월 고용동향보고서(현지시간)
- 美) 6월 공장주문(현지시간)
- 실적 발표 : 셰브런, 엑슨모빌, 한화, 금호석유, 씨앤씨인터내셔널, LX인터내셔널, 롯데웰푸드

👉 일정 코멘트 

- 미국 JOLT's 보고서를 통해 미국 고용 상황을 파악할 수 있으며, 다음 날 있을 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다
- FOMC 회의가 예정되어 있으며, 향후 미국 경기 전망 및 금리 결정 시기에 대해 주목해야겠습니다
- 일본은행 전망 보고서를 통해 향후 일본 정부의 금융 정책의 방향성을 파악할 수 있습니다
- OPEC+ 장관급 감시위원회의 논의 결과에 따라 국제 유가에 영향을 미칠 수 있습니다 
- 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 08/02(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅“희망회로 그만”…삼성 반도체 수장, 호실적 다음날 작심발언
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"고객사 2배로 늘린다"…삼성전자, 'HPC' 매출 속도 죈다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'AI거품론'에도 장밋빛 K반도체, 꽃길은 계속될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美, HBM 대중 수출통제 검토…"K반도체 큰 충격 없을 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인텔 실적 쇼크에 시간외서 주가 20% 폭락…"구조조정 단행"
https://www.asiae.co.kr/article/20240...

✅중국 시장 부진 탓 애플 아이폰 매출 2분기 연속 줄었다
https://v.daum.net/v/20240802065350620

✅메타 AI 가장 많이 사용하는 국가, '인도'였다
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅“전기차·내연·하이브리드 공존 길어질 것… 학계·업계 공감”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'적자 지속' SK온, 美 배터리 생산은 회복세…"전열 재정비"
https://n.news.naver.com/article/008/...

✅김제영 LG엔솔 CTO “차세대 건식전극·BMTS 개발 박차…고객가치 실현”
https://n.news.naver.com/article/030/...

✅상반기 한국차 어디로… 가장 많이 산 美·비싸게 팔린 英
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 캐즘에도 충전 시장은 ‘활활’… 대기업들 주도권 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日혼다·닛산 '동맹'에 미쓰비시 가세…EV·소프트웨어 협력
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅"파면 팔 수록…" 토요타, 또 인증 부정 발견…이례적 시정명령 처분
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅타이어 3사 “운임 낮추고 거대시장 공략” 美-유럽에 잇단 공장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中커넥티드카 규제 예고한 美, 한국 등 동맹 공조 논의
https://v.daum.net/v/20240802070828872


🗞 #사회/#정부

✅반도체가 이끈 7월 수출… 13.9% 늘어 6개월만에 최대폭 껑충
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅5대銀 주담대 7월에만 7.6조 급증
https://v.daum.net/v/20240802030226287

✅“임대차 2법 존폐, 공론화 거쳐 사회적 합의 끌어내야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅집값·가계빚·환율 ‘복병’…한은 ‘연내 금리 인하’ 고민 깊어져
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국내 LPG 가격, 8개월만에 인상
https://v.daum.net/v/20240802030430331

✅한국보다 싼 최저임금, 일본 직장인 월급은 얼마일까[글로벌현장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅모집 7645명→지원 104명… 전공의 '회유책' 안 먹혔다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅경영평가 D등급 'HUG', 부실 사업장 공매도 잇단 유찰
https://v.daum.net/v/20240802060146147


🗞 #일반/#생활

✅배달앱 요기요 “8월에 배달수수료 9.7%로 인하”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"인건비 반으로 줄여준다고?"…판 커지는 테이블오더 시장
https://v.daum.net/v/20240802053015750

✅"상테크 불안했다" 티몬·위메프의 수상했던 6개월[티메프 사태, 이커머스 포비아①]
https://v.daum.net/v/20240802060114119

✅中·日 모두 지난 7월 기상관측 시작 이후 가장 더운 7월로 기록돼(종합)
https://v.daum.net/v/20240801204426344

✅캐피탈 '수상한' 흑자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘K푸드’ 등에 업은 식품산업… 2년 연속 100兆 달성
https://v.daum.net/v/20240802023614124


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅美방산주 2년 만에 최대폭 상승
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅역대급 대박 실적 쏜 '방산 빅4'…11월 美대선 연막도 뚫을까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅하반기 수출도 '순풍에 돛'…'7000억불' 달성 기대 속 변수도 상존
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'500조' 원전해체 시장 잡아라… 대형건설사 앞다퉈 뛰어든다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"K-방산 해킹시도 증가"…방산 협력사 대상 기술보호 지원 추진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅바이오·조선 ETF 뜨고 AI 지고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, "7월에 금리 내렸어야" 공포 확산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅반도체 우수수…필라델피아반도체지수 7% 이상 급락(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅경기침체 우려 고조…美10년물 국채금리 4% 밑돌아(종합)
https://v.daum.net/v/20240802063103417

✅아마존, AI 인프라 구축 비용 급증…주가 시간외 5% 폭락
https://www.asiae.co.kr/article/20240...

✅‘아베노믹스 종식’ 日 BOJ 금리 0.25%로↑…“점진적 엔화 강세 전망”
https://v.daum.net/v/20240802060108111

✅유로 2024가 묻는 ‘국기 달고 뛸 자격’ [평범한 이웃, 유럽]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅네타냐후 총리 “이스라엘 공격 시 무거운 대가…모든 시나리오에 대비”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이란 혁명수비대 "복수의 불길"…일촉즉발 중동
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
 
 

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