미국 주식 아침 시황 2023.06.01(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.01(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.94(+2.75%)

S&P 500 VIX : 18.91(-0.30%)

US30 : 32,891.9(-0.46%)

US500 : 4,182.6(-0.54%)

US Tech 100 : 14,254.9(-0.70%)

US 2000 : 1,744.7(-1.28%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.78(-1.04%) 폐장 후 : 62.78(-0.0%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,908.27(-0.41%)

S&P500 : 4,179.83(-0.61%)

나스닥 : 12,935.28(-0.63%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $27,065.5/-2.37%, 이더리움 $1,862.75/-2.25%

달러인덱스 104.150/+0.07%, 달러/원 1,320.19/-0.02% 달러/엔 139.31/-0.02%, 유로/달러 1.0688/-0.02%

금 1,981.00/+0.20%, 은 23.620/+1.64%

WTI유 67.57/-2.72% 천연가스 2.253/-3.18%

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[경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs 예상치 상회 (실제 10.103M / 예측 9.775M / 이전 9.745M)

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6월 금리 인상 중단 가능성을 암시하는 일부 연준 관리들의 발언에도 수요일 S&P500 지수를 상승으로 되돌릴 수 없었습니다. 글로벌 경기둔화에 대한 우려가 다시 부상했고, 지역 은행의 하락은 불확실성 회피를 위한 차익실현매물 출회에 기여했습니다. 반도체 관련 종목이 하락하는 가운데 미증시는 하락마감했습니다.

Nvidia역시 올해 가치가 거의 3배로 증가한 후 오늘 5.7% 하락하면서 거대 기술 분야의 맹렬한 반등이 중단되었습니다.

 

유가하락으로 인한 에너지섹터가 가장 많이 하락한 가운데 유틸리티, 부동산, 헬스케어 섹터가 강세를 보였습니다. 습니다. 주요국 ETF도 대부분 하락했습니다. 다만 시간외 거래에서 한국지수와 일본지수는 낙폭을 회복하는 모습입니다.

 

월스트리트의 많은 사람들은 빅테크 기업들에 대한 열정이 곧 사그라들지 않을 것이라고 믿고 있지만, 다른 산업이 의미 있는 방식으로 따라잡지 못했다는 우려가 커지고 있습니다.

 

S&P500 지수는 4,200선을 돌파한 지 불과 며칠 만에 다시 기술적 저항선 아래로 떨어졌습니다. 또한 수요일 손실로 인해 지수의 5월 상승률은 0.3%로 떨어졌습니다. 이는 2021년 12월 이후 가장 긴 월간 승률을 기록한 Nasdaq100이 7.6% 상승한 것과 테슬라, 애플 등 초대형주 지수가 17% 상승한 것과는 대조적인 결과입니다.

 

JOLTS 보고서에서 고용주 공석이 예상외로 1,000만 명 이상으로 증가했다는 사실이 밝혀진 후 주식은 손실을 확대했습니다. 이 수치는 연준이 7월까지 또 다른 금리 인상의 여지가 있을 것이라는 추측을 강화시켜 경착륙 가능성을 높였습니다.

 

VIX지수는 17.94포인트로 상승했으며, 하이일드스프레드 역시 4.58%로 소폭 상승했습니다. 10-2년물 금리스프레드는 -0.766포인트, 10-3개월물 금리스프레드는 -1.761포인트로 크게 확대되었습니다. FedWatch는 6월 25bp인상을 거의 확실시하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 탐욕(62)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNBC -

ECB, 은행위기발 금융취약성 우려

독일 5월 CPI, 전년비 6%↑ ··· 1년래 최소폭 상승

미국 FTC, 아마존 '링'에 580만 달러 벌금 부과

- Reuters -

보우먼 연준 이사 "집값 반등, 인플레 자극 우려"

제퍼슨 연준 이사, 6월 금리동결 가능성 시사

머스크, 중국서 CATL 회장 만나 ··· "미국 배터리공장 설립 논의"

- WSJ -

미국 4월 채용공고 1,010만건 ··· 3개월래 최대

미국 5월 시카고 연은 PMI 40.4 ··· 6개월래 최저

번스타인 "엔비디아 상승랠리 초기 단계에 불과"

- Bloomberg -

미국 연준 베이지북 "인플레, 고용시잔 둔화"

피터 부크바 "고용보고서 관계없이 금리동결 예상"

"미국인 78%, 향후 몇 개월 안에 인플레 상승 전망"

 

[금일 주요 이슈]

1. 통계청, 4월 산업활동 동향 발표

- 산업생산 지수 전월비 -1.4% (5개월 만에 감소, 22년 2월 후 최대 폭)

2. 연준 베이지북 발표

- 소비지출은 대부분의 지역에서 안정적 → 향후 전망은 다소 둔화(상업용 건설과 부동산 활동 감소)

- 금융 시장 상황 타이트 (신용 조건 타이트, 대출 수요 감소) → 하반기 경기 침체 및 신용 긴축 가능성

3. 중국 부동산 시장 다시 둔화 (CNBC)

- 올해 초 반짝 회복 → 제로 코로나 폐기 후 반등

- 주택 판매 전년비 +11.8% (직전주의 +24.8%에서 크게 감소) → 무디스, 중국 경제의 25% 부동산으로 다른 경제 부분 영향

4. 엔비디아, 차세대 자율주행로봇 플랫폼 공개

- 29일 '컴퓨텍스 타이베이 2023'에서 자율주행 로봇 관리 플랫폼 공개

(구조화 되지 않는 환경에서 안전하게 작동하기 위한 시물레이션, 검증, 배포, 최적화, 관리를 위한 플랫폼)

5. 삼성디스플레이, IT용 8세대 OLED 장비 발주 개시 (디일렉)

- 26일 필옵틱스, 에프엔에스테크, 케이씨텍, 힘스 등 계약 → 6세대와 사양 변화가 작은 장비 위주로 우선 발주

6. 세계 1위 태양광 기업 '론지 솔라' 실리콘 웨이퍼 가격 인하

- 한번에 약 31% 인하 → 태양광 업계 가격 경쟁 심화

- 웨이퍼 가격 하락 → 폴리실리콘 가격 하락

(중국 점유율 : 폴리실리콘 88%, 잉곳, 웨이퍼 97%, 셀 85%, 모듈 78%)

7. 5월까지 43개사 사명 변경 (조선 비즈)

- 올해 매달 8.6개사가 사명 변경 (바이오 / 리튬 추가로 붙임) → 사명 변경 시 회사의 실직적 변화 체크 필요

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미국 증시는 엔비디아의 큰 상승과 함께 올랐지만 고점에 대한 수익실현과 더불어 경기 침체에 대한 우려가 더욱 깊어지며 조정을 보이며 하락 마감했습니다. 우리나라 증시도 반도체 상승으로 지수 상승을 보였으나 금일은 다소 약세장의 모습을 보일 수 있을거 같습니다. 하지만 아직은 증시의 주도섹터가 크게 바뀌진 않을 것으로 보이며 최근 상승으로 인한 피로가 증시에 누적되어 있을지 생각해보면 좋겠습니다.

이제 5월이 다 가고 새롭게 6월이 다가왔습니다. 벌써 한해의 절반가까이 가는걸 보니 새삼 시간이 빠르다고 느껴지기도 합니다. 오늘 6월의 첫 하루를 힘차고 즐겁게 잘 시작하시기 바라며 화이팅 하시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📌2023년 06월 01일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 06월 재정증권 발행계획 (기재부)

✔️2023년 04월 온라인쇼핑동향 (기재부)

✔️국제협력 그랜드플랜 전문가 간담회 (산업부)

✔️소부장 수요-공급기업 간담회 예정 (산업부)

✔️탄소중립 자산손실 영향평가 방법 개발 착수 (산업부)

✔️중국 광저우 연료전지 생산공장 준공식 참석 (산업부)

✔️환경부 장관, 수출산업화 업체 현장방문

✔️환경부 장관, 2023년 녹조종합관리대책 수립

✔️2023년 농식품 기술투자 로드쇼 개최 (농식품부)

✔️해수부 장관, 카타르 에너지장관 면담

✔️수산정책방향 생산자단체 간담회 (해수부)

✔️입찰담합 개선방안 선포식 (공정위)

 

📝정부, 비대면진료 시범사업 시행

📝전세사기 특별법 시행

📝코로나 위기 경보 하향 조정

 

✅ 해외

 

🇺🇸미국석유협회 주간 원유 재고

(한국 시간 : 23년 06월 01일 05시 30분)

 

🇯🇵일본 자본지출 (1분기)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 08시 50분)

 

🇦🇺호주 민간신규자본지출 (!분기)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 10시 30분)

 

🇦🇺호주 소매판매

(한국 시간 : 23년 06월 01일 10시 30분)

 

🇨🇳Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 10시 45분)

 

🇪🇸스페인 제조업 구매관리자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 16시 15분)

 

🇮🇹이탈리아 제조업 구매관리자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 16시 45분)

 

🇫🇷프랑스 제조업 구매관리자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 16시 50분)

 

🇩🇪독일 제조업 구매관리자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 16시 55분)

 

🇬🇧영국 제조업 구매관리자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 17시 30분)

 

🇪🇺유로존 소비자물가지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 18시 00분)

 

🇪🇺라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

(한국 시간 : 23년 06월 01일 18시 30분)

 

🇺🇸미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 21시 15분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국 시간 : 23년 06월 01일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 ISM 제조업구매자지수 (5월)

(한국 시간 : 23년 06월 01일 23시 00분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국 시간 : 23년 06월 02일 00시 00분)

 

📝미국, 부채협상 데드라인

📝미국, 옐런 재무장관 하원 증언

 

 

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