미국 주식 아침 시황 2023.05.25(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.05.25(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 20.03(+8.10%)

US30 : 32,812.0(-0.74%)

US500 : 4,139.8(-0.14%)

US Tech 100 : 13,795.9(+0.90%)

US 2000 : 1,795.9(-1.30%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.35(+0.0%) 폐장 후 : 62.45(+0.16%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,799.92(-0.77%)

S&P500 : 4,115.24(-0.73%)

나스닥 : 12,484.16(-0.61%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,377.0/-3.03%, 이더리움 $1,803.75/-2.46%

달러인덱스 103.825/+0.43%, 달러/원 1,318.48/-0.02% 달러/엔 139.36/-0.08%, 유로/달러 1.0753/+0.03%

금 1,959.25/-0.77%, 은 23.172/-1.91%

WTI유 74.22/+1.80% 천연가스 2.572/+3.33%

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[경제지표 발표]

영국 근원소비자물가지수 예상치 상회 (실제 6.8% / 예상치 6.2% / 이전 6.2%)

독일 LFO 기업체감지수 예상치 하회 (실제 91.7 / 예상치 93.0 / 이전 93.4)

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수요일 미국 주식과 채권은 거래자들이 미국 부채 디폴트 또는 연준의 금리 인상으로 인한 미국 경기 침체 가능성에 무게를 두면서 증시는 하락 마감했습니다.

 

S&P500은 미국 부채 한도에 대한 논의가 다음날까지 계속되고 연방준비제도 회의록에서 정책입안자들이 미국 금리에 대해 의견이 분분하다는 사실이 밝혀지면서 금융 및 부동산 손실이 주도하면서 0.7% 하락했습니다.

대부분섹터가 하락한 가운데 에너지섹터만 강세를 보였습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락했습니다.

 

유럽과 아시아 증시도 약세를 보였습니다. Stoxx600은 영국 인플레이션이 예상보다 빠르게 상승함에 따라 두 달 만에 가장 많이 하락했습니다. 아시아에서 중국의 벤치마크인 CSI300은 개발자의 부채 문제와 코로나19의 새로운 물결이 성장 우려를 악화시키면서 올해의 상승분을 모두 잃었습니다.

 

투자자들이 디폴트 위험이 가장 높은 미국 부채에 대해 더 높은 프리미엄을 요구함에 따라 단기 국채 수익률은 계속해서 상승했습니다. 6월 6일 만기 증권 수익률은 수요일 6.6%를 넘어섰고, 5월 30일 만기 증권 수익률은 3% 안팎을 보였습니다.

 

다만, 장마감 후 예상치를 50%정도 상회하는 실적을 발표한 Nvidia가 시간외 거래에서 30%까지도 급등하면서 시장의 분위기를 반전시키고 있습니다.

Nvidia의 강세(+26%)로 AMD +10%, 마이크론 +5%, TSMC +6% 등 반도체관련주들 또한 시간외거래에서 강세를 보이고 있습니다. 최근 BofA는 이러한 상황을 Ai의 BabyBubble이라 표현했습니다.

 

부채한도 이슈가 여전히 시장을 흔들고 있는 가운데, 케빈 매카시 하원의장은 디폴트는 없다며 자신감을 드러내고 있습니다. 다만, 지출은 줄이고 증세는 없다는 입장을 고수하며 한발자국도 물러서지 않는 모습을 보이고 있습니다.

재닛 옐런 재무장관은 미국이 이르면 6월 1일부터 빚을 갚지 못할 것으로 내다봤습니다.

 

VIX지수는 20.03포인트 까지 상승하면서 최근 3개월 내 박스권 상단까지 올라왔습니다. 추가적으로 상승할 시 미국증시에 부담으로 작용할 수 있습니다.

하이일드스프레드는4.6%로 소폭 증가했으며, 10-2년물과 10-3개월물 미 국채금리스프레드는 각각 -0.628, -1.597로 소폭 축소되었습니다.

FedWatch는 연준의 6월 금리인상에 대한 베팅을 더욱 늘려 33%까지 보고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 5 하락하며 탐욕(61)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- CNN -

메카시 미국 하원의장 "지출삭감 없다면 협상 진전도 없어"

옐런 미국 재무장관 "부채한도 협상 결렬 시 6월초 디폴트 거의 확실"

미국 의회조사국 "반도체법 지원수준, 한국 · 중국 · 대만보다 적어"

- CNBC -

영국 4월 소비자물가지수, 전년비 8.7%↑ ··· 예상치 상회

BOE 총재 "영국 인플레, 올해 절반 수준으로 낮출 수 있어"

바클레이즈 "부채협상 교착상태로 증시 하락 위험 커져"

- Market Watch -

"달러화, 미국 디폴트 도래 시 급등 가능"

엔비디아, 미중 반도체 갈등 우려

아마존, 중국 앱스토어 서비스 중단 ··· 탈중국 행렬 동참

- BARRONS -

윌러 연준 이사 "인플레 지속 시 추가 금리인상 지지"

미국 "중국 마이크론 제재 근거 없어 ··· 동맹과 맞설 것"

"중국, 3년전부터 마이크론 구매 축소 ··· 중국/한국 제품 사용"

 

[금일 주요 이슈]

1. 엔비디아 1분기 실적 발표

- 순이익 전년 동기대비 +26% / 주당 순이익 (YoY +28%, MoM +44%)

- 매출 71.9억 달러 (YoY -13%, MoM +19%) → 2분기 전망 110억 달러

2. 엔비디아 CEO, "반도체 전쟁 결국 미국의 발등 찍을 것" (FT)

- "기술기업 부문에서 중국은 매우 중요한 시장 → 미국 기술 기업들 매출 중 중국 비중 1/3로 결국 큰 타격

3. 반도체 공급 과잉, 끝이 보인다 (트렌드포스)

- 삼성, SK하이닉스 재고 감소 / 반도체 수출, 체감경기도 개선

(5월 반도체 수출 전월대비 증가, 반도체 업종 BSI 개선)

4. 한국, '삼성전자, SK하이닉스 중국 생산 능력 2배 확장' 미국에 요구

- 한국정부, 반도체 산업 협희 미국에 의견서 제출

- 첨단 반도체 확장을 5%에서 10%로 요청 / 범용 반도체 범위를 '디램 18나노, 낸드 128단'을 안화 요청

5. 일본, 7월부터 대중 반도체 수출 규제 (닛케이)

- 미국 보다 더 강력한 규제 / 중국 WTO제소 예상

6. 미국 하원, 중국특위 위원장

- '한국 중국에서 마이크론 빈자리 채워선 안될 것' (로이터)

=> 미국 정부 유사 요청 / 한국 정부 '민간 기업 판단'

7. 애플, 브로드컴에 수십억 달러 계약 체결

- 5G 무선 주파수 부품 개발 / 팀쿡, "미국 제조업의 독착성, 창의성, 혁신 정신을 활용한 약속을 하게 되어 기쁘다"

8. 국내 조선업 상승싸이클 지속 이유 (SK증권)

- 조선사가 주도하게 될 선가 / 수주 잔고 레벨 대비 낮은 밸류에이션

- 건조물량 증가와 선가 상승으로 실적 개선

- 강화될 IMO(국제 해사기구) 환경 규제

9. 민,관 자동차 부품 산업에 14조 지원

- 정부 + 자동차사 + 유관기관 협력 / 부품업계 5.4조, 자율주행 등에 2.5조 지원

10. EU, 한국산 라면 수입 규제 18개월만에 해제 (연합뉴스)

- 22년 2월부터 에틸렌옥사이드(농산물 살균제) 시험 검사, 정부 증명서 등을 제출해야만 수출 허용

- 23년 하반기부터 의무 면제로 EU 수입 규제 해소

11. 중국 방역 전문가, "6월 말 코로나 다시 절정 (YTN)

- 4월 중순 이후 점차 증가해 5월엔 매주 4천만명, 6월엔 매주 6천500만명 감염으로 정점 지날 것으로 관측

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전일 미국 증시는 부채 한도는 난황을 겪으면서 결국 하락으로 마감하였습니다. 그래도 장 막판에 반등을 소폭 보이며, 엔비디아 호실적 발표 등으로 시간외 급등하며 반도체 관련주가 상승세를 보여주고 있습니다.

이에 금일 한국 주식시장은 반도체 관련주의 상승과 수급이 있을 수 있겠습니다.

다만 부채 한도 협상이 안된다면 이제 미증시의 급락이 일어날 가능성이 25%가 된다고 높아져가고 있어서 주의가 우려됩니다. 암호화폐 또한 이제는 박스권에 갇히며 추가 상승을 못 보여주고 등락을 반복하고 있습니다.

지금이 모아가는 기회가 된다는 판단은 향후에 판단 될 부분이 될 수 있을거 같습니다.

이제는 내일 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표가 있습니다. 금주에는 가장 주요하게 봐야할 경제지표가 될 것으로 금요일 오후 9시30분에 발표를 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.

점점 더워지는 날씨에 곧 여름이 올 것 같습니다. 오늘도 잘 보내시고 좋은 하루 시작하시기 바랍니다.

감사합니다~!

Invest with LOVE~!

 

📌2023년 05월 25일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️기후산업세계박람회 개막식 (부산 벡스코)

✔️기후산업세계박람회 비즈니스리더 라운드 테이블 개최 (한덕수 총리)

✔️경제개발 5개년 계획 수립 60주년 기념 국제 컨퍼런스 개최 (기재부)

✔️KDI국제정책대학원-마이크로소프트, 생성형 AI(Bing) 활용법 세미나 (산업부)

✔️2023년 1/4분기 가계동향조사 결과 (산업부)

✔️이창양 산업부 장관, LG에너지솔루션 현장방문 예정

✔️원자력 청정수소 국제비즈니스 포럼 개최 (산업부)

✔️외국인 가사근로자 관련 공개 토론회 (고용노동부)

✔️조선업 인력난 지원하는 조선업 취업지원 TF 출범 (고용노동부)

✔️이영 중기부 장관, 인도네시아 중기부 장관 면담 예정

✔️이영 중기부 장관, 노란우산 혁신방안 발표 브리핑 및 간담회

✔️이창용 한국은행총재, 통화정책방향 기자간담회 (11시 10분)

✔️경제전망보고서 (한국은행)

 

📝국회, 본회의 개최 (전세사기 특별법 등)

 

✅ 해외

 

🇩🇪독일 GDP (1분기)

(한국 시간 : 05월 25일 15시 00분)

 

🇮🇩인도네시아 금리 결정

(한국 시간 : 05월 25일 17시 30분)

 

🇩🇪독일 중앙은행 총재 Nagel 연설

(한국 시간 : 05월 25일 19시 30분)

 

🇺🇸미국 GDP (1분기)

(한국 시간 : 05월 25일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국 시간 : 05월 25일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 잠정주택매매 (4월)

(한국 시간 : 05월 25일 23시 00분)

 

📝갭(GAP) 실적발표 (미국 의류업체) / (After Close)

📝베스트바이 실적발표 (가전제품 유통업체) / (Before Open)

 

 

 

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