미국 주식 아침 시황 2023.02.02(목)
안녕하세요. 쵸빗입니다.
미국주식 시황 시작하겠습니다!
[미증시 당일 종가 안내]
다우존스 : 34,092.96(+0.02%)
S&P500 : 4,119.21(+1.05%)
나스닥 : 11,816.32(+2.00%)
[선물 및 VIX 지수]
S&P 500 VIX : 18.75(-3.97%)
US30 : 34,044.6(-0.12%)
US500 : 4,128.5(+1.27%)
US Tech 100 : 12,451.3(+2.89%)
US 2000 : 1,959.2(+1.79%)
[MSCI 한국지수 / EWY]
MSCI South Korea Cap : 65.11(+2.58%) 폐장 후 : 65.24(+0.20%)
미 증시는 제롬 파월 연준 의장이 2차례 정도 금리 인상 가능성이 있다고 이야기하며 인플레이션 퇴치에 진전을 이루었다는 발언에 상승했습니다. 그리고 디플레이션에 진입했다고 했다는 발언에 금리인하의 가능성에 시장은 무게를 두고 반응했습니다.
S&P500은 Powell이 디인플레이션 프로세스가 시작되었다고 선언한 후 1% 이상 상승했습니다. Nasdaq100 지수도 2% 이상 상승했습니다.
대부분 섹터가 상승했으나 유가하락으로 에너지섹터는 약세를 보이며 하락했습니다. 반도체지수는 5%이상 큰 폭으로 가장 크게 상승했습니다.
주요국ETF도 대부분 상승했으며, 이머징마켓의 상승이 두드러졌습니다.
Meta가 컨센서스에 부합하는 실적발표에 이어 대규모 자사주 매입 소식에 시간외거래에서 17%이상 급등중입니다.
AMD는 전일 좋은 실적 발표로 금일 +12.6%의 큰폭 상승을 보였습니다.
Nvidia와 Tesla 또한 각각 +7.2%, +4.2% 상승했습니다.
ADP 민간고용 증가율이 예상치를 크게 하회했고, ISM제조업 지표도 부진한 데이터를 발표했습니다. 다만, 서비스고용은 강세를 이어갔습니다.
재무부도 회복되었습니다. 2년물 수익률은 12bp 하락한 4.08%, 10년물 수익률은 3.38%까지 떨어졌습니다. 달러 인덱스는 지난 4월 이후 최저 수준인 100.9포인트 까지 떨어졌습니다.
파월 의장은 이날 기자회견에서 중앙은행이 정책의 실효성을 판단하기 위해 모니터링하는 시장 스트레스 척도인 최근 금융여건 완화에 대한 질문도 피했습니다. 또 금리가 인플레이션에 미치는 영향을 단기적인 움직임이 아니라 장기적인 변화에 중점을 둔다고 말했습니다.
투자자들은 연준의 가혹한 발언에 대비하고 있었으나 예상 외 비둘기적 발언에 위험자산은 랠리를 보였습니다.
증시의 상승에 커플링되며 비트코인도 23,000$를 넘어섰습니다.
연준의 25bp 금리 인상 이후 달러화는 약세를 보였습니다.
(달러인덱스 101.12/-0.97%, 달러/원 1,231.30/-0.04%, 달러/엔 128.79/-0.42%, 유로/달러 1.0996/+0.84%)
국제유가는 미국 주간 원유재고 급증으로 하락을 보였습니다.
미국 남부를 제외한 온화한 날씨가 관측되며 천연가스는 급락했습니다.
(서부텍사스유 76.86/-2.55% 천연가스 2.51/-6.52%)
금/은/팔라듐은 장중 하락세를 보였지만 결국 상승 전환하였습니다. 나머지 금속은 하락마감했습니다.
(금 1,958.50/+0.68%, 은 23.94/+0.43%, 구리 4.15/-1.74%, 팔라듐 1,651.00/+0.16%)
가상화폐는 다시 상승세를 보이고 있습니다. 도지코인은 하락했습니다.
(비트코인 $23,563.74/+1.90%, 이더리움 $1,634.73/+2.85% 솔로나 $24.72/+3.00%, 도지코인 $0.09/-2.28%)
VIX지수는 17.87포인트로 크게 하락했습니다. 미 국채금리는 장단기물 모두 수익률이 크게 하락했으나 여전히 장단리금리차가 역전상채입니다. 10-3개월물은 -1.2293포인트로 스프레드가 더 벌어졌습니다.
하이일드스프레드는 4.3%, put/call ration은 1.34로 모두 상승했습니다.
Fear & Greed Index는 2 상승하면서 탐욕(73) 구간에 있습니다.
[금일 기사 요약]
미국 연준은 0.25%p 금리인상을 하여 기준금리는 4.50%~4.75%가 되었습니다.
파월은 서비스 인플레는 아직 높아 금리인상을 지속하는게 적절하다고 발언하였습니다.
OPEC+는 원유생산 200만배럴 감산을 유지한다고 발표하였습니다. 이후 4월에 재논의할 예정입니다.
미국 12월 구인건수가 1,100만건으로 예상치 상회하였습니다.
미국 1월 ADP 민간 고용은 10만6천명 증가로 예상치 대폭 하회하였습니다.
블랙록 최고투자책임자는 포트폴리오에 채권 비중을 늘려야할때라고 발언하였습니다.
유로존 1월 CPI 예비치는 전년대비 8.5% 상승으로 예상치 하회하였습니다.
미국 1월 ISM 제조업 PMI는 47.4로 5개월 연속 둔화를 보이고 있습니다.
미국 1월 S&P 글로벌 제조업 PMI는 46.9로 위축세를 지속하고 있습니다.
미국 증시는 금일 FOMC의 매파적인 발언으로 조정을 예상하는 투자자들이 많았지만 파월의 약한 발언으로 환호하며 급상승 흐름을 보여주었습니다. 저 또한 최근 급한 상승에 오늘은 조금 조정을 하지 않을까 생각했었는데 완전 반전된 증시 상승으로 냉정했던 마음에 긴장이 풀어지게 되는 것 같습니다. 작년 12월에 산타랠리를 기대하며 투자했던 개인들이 큰 하락을 맞이하며 올해도 부정적으로 보고 기다리기만 했던 개인들은 오늘의 상승으로 FOMO를 겪에 되는 날이 아닐까 생각이 듭니다. 하지만 주식투자는 지나고보면 항상 후회를 하는 마음을 가질 수 있기에 그런 부분을 그냥 아쉬움만을 끝내지 않고 지금이라도 찾고 좋은 투자를 하기 위해 고쳐간다면 후에는 큰 수익으로 보상받지 않을까 생각됩니다.
그리고 이제 증시는 고용에 주목하고 있는 상황이라 이번주 금요일에 1월 고용보고서가 향후 증시 흐름에 가장 중요하게 작용할 수 있을 거 같습니다. 내일 애플, 구글, 아마존의 실적 발표도 기대해보면서 그럼 오늘 하루도 기분좋게 시작하시기 바라며 성투를 빕니다!
Invest with LOVE~!
[연준 파월의 주요 발언]
1. 디플레이션 발언(금리 인하에 대한 기대감 생김)
2. 금리인상 은연 중 두번 이라고 이야기함.
3. 올해 내에 금리 인상은 없다고 함(시장은 안 믿음)
📌 2023년 02월 02일 목요일
📊 주요 증시 일정
✅ 국내
✔️추경호 부총리, 비상거시 경제금융회의 개최예정
✔️산업부, 유럽연합(EU) 탄소국경세(CBAM) 대응 TF팀 출범
✔️산업부, 철강업계 간담회 추진 예정
🇰🇷한국 소비자물가지수(CPI) (1월)
(발표시간 : 23년 02월 02일 08시 00분)
🗒윤석열 대통령이 국내 어려운 반도체 업황을 정부와 기업이 함께 극복할 것이라고 밝혔습니다.
🗒삼성전자가 플래그쉽 스마트폰 갤럭시S23 시리즈를 공개했습니다.
🗒SK하이닉스가 올해 하반기부터 고객사들의 재고 정상화와 내년도 예상치를 뛰어넘는 상승 국면을 기대한다고 밝혔습니다.
✅ 해외
✔️유럽중앙은행(ECB) 기준 금리 결정
✔️영국 영란은행(BOE) 기준 금리 결정
✔️애플, 아마존, 퀄컴, 스타벅스 등 실적 발표 예정
🇦🇺호주국민은행 경기신뢰지수
(한국시간 : 23년 02월 02일 09시 30분)
🇩🇪독일 무역수지 (12월)
(한국시간 : 23년 02월 02일 16시 00분)
🇪🇸스페인 실업률 변화
(한국시간 : 23년 02월 02일 17시 00분)
🇧🇷브라질 IPC-Fipe 인플레이션 지수
(한국시간 : 23년 02월 02일 17시 00분)
🇬🇧영국 기준금리 결정
(한국시간 : 23년 02월 02일 21시 00분)
🇬🇧영국 통화정책위원회 회의록
(한국시간 : 23년 02월 02일 21시 00분)
🇪🇺유로존 기준금리 결정
(한국시간 : 23년 02월 02일 22시 15분)
🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수
(한국시간 : 23년 02월 02일 22시 30분)
🇪🇺유럽중앙은행(ECB) 라가르드 총재 연설
(한국시간 : 23년 02월 03일 03시 30분)
🗒Fed가 기준금리를 25bp 인상했습니다.
🗒연준 파월 의장은 디스인플레이션 발언과 함께 지속적인 금리인상을 언급했습니다.
🗒메타가 예상치를 상회하는 매출과 주가 부양을 위해 한화 약 50조원에 달하는 자사주 매입을 발표했습니다.
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