2025.04.14(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제 소식]
미국 3월 PPI, 전월비 0.4%↓... 예상 하회
미국 3월 근원 PPI, 전월비 0.1%↓... 예상 하회
미국 4월 미시간대 소비심리지수 50.8... 4개월 연속 하락
미국 4월 미시간대 1년 기대 인플레 6.7%... 44년래 최고
금값 사상 최고가 경신.. 온스당 3,200달러 돌파
📝 주요 경제동향 요약
미중 무역갈등 속 주식시장 급반등…금융전쟁 우려에도 위험자산 회복세
[뉴욕, 13일(현지시간)] 미중 무역분쟁과 트럼프 대통령의 급변하는 관세 정책으로 촉발된 시장의 투매가 진정되며, 미국 주식시장은 2023년 이후 가장 강력한 주간 상승세를 기록했다. 외국인 투자자들이 미국 자산에서 후퇴하고 있다는 우려가 부각된 며칠간의 격동 이후, 장기 국채 매도와 달러화 약세가 위험자산 회복을 견인했다.
트럼프 대통령의 관세 중심 무역 정책은 세계 경제를 뒤흔들 뿐만 아니라 미국의 안전자산 지위를 위협하고 있다는 우려를 낳고 있다. 특히, 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 관세를 주요 무기로 한 무역전쟁에서 환율과 외환을 동원한 금융전쟁으로 비화할 가능성이 제기되며 시장 변동성이 지속되고 있다.
지난주 S&P500 지수는 약 1.8% 상승했으며, Nasdaq100 지수는 2% 가까이 올랐다. 다우존스 산업지수와 러셀2000 지수도 각각 약 1.5% 상승했다. 주요국 ETF 대부분이 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 4.81% 상승했고 야간선물은 0.39%로 마감했다. 특히, 중국이 추가 보복 조치를 하지 않겠다는 발표와 트럼프 대통령의 감세안을 담은 예산안 통과 소식이 겹치며 대부분 업종이 강세를 보였다. Apple과 Nvidia는 각각 3%, 4% 이상 상승하며 지수 상승을 견인했다. 이날 실적을 발표한 JP모건, 모건스탠리, 블랙록, 웰스파고는 모두 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 긍정적인 영향을 미쳤다.
미국 10년물 국채 금리는 한때 4.58%를 넘어서며 급등했지만, 연준 위원들이 필요할 경우 채권 시장 안정을 지원할 준비가 되어 있다는 발언에 상승폭을 축소하며 마감했다. 중국은 미국산 수입품 관세를 125%로 상향하면서 미국의 추가 대응을 무시하겠다는 입장을 밝혀 협상의 신경전만 남았다는 평가가 나왔다. 이에 투자자들은 위험자산 쪽으로 관심을 돌리는 모습을 보였다.
연준의 수전 콜린스 위원은 "절대적으로 개입할 준비가 되어 있다"는 강경 발언을 통해 금융시장 문제 해결 의지를 강조했다. 그러나 시장은 여전히 잘 작동 중이며 유동성 우려는 없다고 덧붙였다. 존 윌리엄스 위원 역시 관세 여파로 성장이 둔화되고 물가가 상승할 가능성을 언급했지만, 통화정책은 위험 관리가 가능한 위치에 있다고 평가하며 장기 기대 인플레이션이 잘 유지되고 있다고 밝혔다.
한편, 최근 미 국채 매도가 중국이 아닌 유럽에서 비롯된 것이라는 주장도 제기됐다. 유럽연합 대표들이 관세 협상을 위해 워싱턴을 방문할 예정이라는 소식이 전해지며 CNBC는 이번 방문이 관세 관련 거래 서명을 위한 것이라고 보도했다.
3월 생산자물가지수(PPI)는 예상치를 하회하며 인플레이션 우려를 완화했다. 세부 데이터를 보면 최근 하락한 유가와 식료품 가격이 주요 요인으로 작용했다. 반면, 미시건대 소비자신뢰지수는 예상치와 전월치를 모두 하회하며 관세 이슈 이후 소비 심리가 급격히 위축되고 있음을 시사했다.
VIX 지수는 37.56포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 4.42%로 증가했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.524포인트, 10-3개월물 스프레드는 0.158포인트로 모두 증가했다. CME FedWatch에 따르면 올해 6월 이후 연준이 세 차례 금리 인하를 단행할 가능성이 반영되고 있다.
저번 주 시장은 미중 무역분쟁 완화와 감세안 통과라는 긍정적 요인이 위험자산 강세를 견인하며 투자 심리를 회복시키는 모습을 보였다. 그러나 글로벌 경제 불확실성은 여전히 높은 상태다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
금값 사상 최고가 경신, PPI 하락으로 인플레이션 우려 완화 [Market Watch]
미국의 3월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 하락하며 시장 예상치를 하회했다. 근원 PPI 또한 0.1% 감소해 인플레이션 압력이 일부 완화되는 모습을 보였다.
한편, 금값은 온스당 $3,200를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 약세를 보인 달러와 미중 무역분쟁 심화로 인해 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 금값 상승이 가속화되었다.
소비심리 악화와 인플레 우려 속 채권시장 긴장 고조 [Reuters]
미국의 4월 미시간대 소비자심리지수는 50.8로 집계되며 4개월 연속 하락세를 이어갔다. 이는 소비자들의 경기 전망이 지속적으로 악화되고 있음을 반영하며, 관세 갈등과 금리 불확실성이 가계의 심리를 압박하고 있는 것으로 풀이된다.
특히 1년 기대 인플레이션율은 6.7%로 치솟아, 이는 약 44년 만의 최고치다. 고물가 우려가 여전한 가운데, 채권시장 불안도 지속되고 있다. 최근 미 국채 매도와 관련하여 시장에서는 중국이 대규모 투매를 주도하고 있다는 주장과 함께 월가에서는 이를 둘러싼 논란이 이어지고 있다. 이러한 설전은 미중 간 경제 긴장과 글로벌 투자자 신뢰에 영향을 미치는 중요한 변수로 주목받고 있다.
트럼프의 관세 전략 수정과 유럽의 대응 움직임 [CNBC]
트럼프 행정부는 스마트폰, 컴퓨터, 반도체 제조 장비 등 주요 전자제품을 상호 관세에서 제외하며 소비자 부담 완화를 시도했다. 그러나 트럼프 대통령은 해당 품목들이 기존 관세에서 제외된 것이 아니며 전자제품 공급망 전체에 대한 추가 관세를 검토 중이라고 밝혔다.
외교적으로는 트럼프 특사가 우크라이나 영토 분할을 제안하며, 제2차 세계대전 후 베를린 모델을 참고한 구상을 밝힌 것으로 알려졌다. 이는 지정학적 불확실성을 더욱 고조시키는 요인이 되고 있다.
한편, 유럽중앙은행(ECB)의 라가르드 총재는 미국발 관세 충격이 금융시장에 미칠 수 있는 영향에 대비해 개입 가능성을 시사했다. 라가르드는 최종 대부자 역할을 강조하며 시장 안정을 위한 유럽의 역할을 분명히 했다.
* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 시장은 무역 전쟁 우려로 심각하게 하락을 보였으나 금요일 다시 추가 상승으로 마감하며 다소 안정된 시장을 보였습니다.
더욱이 주말에 있는 트럼프 정부의 일부 관세 제외 품목 발표는 더욱 시장의 안도감을 불러왔습니다. 협상 전이기에 아직 그 부분을 확실치 않았지만 채권 금리의 급등의 영향으로 다소 약해진 어조는 시장에 분명 긍정적인 흐름을 줄 것으로 생각되어집니다.
국내증시도 달러 약세와 더불어 원하 강세에 원달러 환율이 하락했고, 관세 예외 품목의 발표로 수혜를 보일 수 있는 국내 기업들을 중심으로 상승 수급이 나와 시장에 긍정적인 한 주를 만들어 줄지 기대와 관심을 가지게 되었습니다.
예전히 조선, 바이오, 금융 중심으로 수급을 보면서 예전 상승 싸이클에서 핵심 섹터로 가져갈 것인지 이와 더불어 AI, 반도체 섹터도 포함 될 수 있을 것인지 잘 시장을 바라보면서 대응해야겠습니다.
이번주 편안한 한주 시작하시고 다소 쌀쌀해진 날씨에 환절기 감기 조심하시기 바랍니다.
감사합니다.
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[주요 일정 Check Point]
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
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