2024.12.05(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
2024.12.05(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제지표]
미국 11월 ADP 민간고용 14만 6천명... 예상 하회
미국 11월 ISM 서비스업 PMI 52.1... 3개월래 최저
CME 페드워치, 12월 FOMC 금리인하 확률 75%
📝 주요 경제동향 요약
파월 의장의 낙관적 발언과 기술주 랠리로 미국 증시 사상 최고치 경신
미국 증시가 연준 의장의 경제 낙관론과 대형 기술주들의 강세에 힘입어 사상 최고치를 기록했다. 제롬 파월 연준 의장이 미국 경제가 "놀라울 정도로 좋은 상태"라고 평가하면서 투자 심리가 크게 개선되었다1.
S&P 500 지수는 0.6% 상승하며 2024년 들어 56번째로 종가 기준 최고치를 갱신했다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 1.2%, 다우존스 산업평균지수는 0.7% 각각 상승했다2.
이른바 'Magnificent Seven(M7)'으로 불리는 대형 기술주들이 지수 상승을 주도했다. 특히 엔비디아(NVIDIA)가 강세를 보였으며, 세일즈포스(Salesforce)는 실적 호조와 함께 인공지능 산업 성장에 대한 기대감으로 주가가 급등했다5.
한편 이날 발표된 경제지표들은 다소 부진한 모습을 보였다. 11월 ADP 민간고용은 14.6만 명 증가에 그쳐 예상치를 하회했으며3, 10월 ISM 서비스업 지수 역시 예상을 밑돌았다. 이에 따라 10년물 국채금리는 4.18%까지 하락했다.
그러나 파월 의장이 뉴욕타임스 딜북 서밋에서 경제에 대한 강한 자신감을 표명하고, 금리 인하에 신중할 여유가 있다고 언급하면서 시장은 재차 상승세를 탔다6.
유럽에서는 프랑스 정부가 의회 불신임 투표로 위기를 맞았으나, ECB 총재 크리스틴 라가르드가 인플레이션과의 전쟁이 끝났다고 선언하면서 유로화가 강세를 보이고 유럽 증시도 상승 마감했다.
시장의 변동성을 나타내는 VIX 지수는 13.45포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.66%로 하락했다. 국채 수익률 곡선의 역전 현상은 더욱 심화되어 10년-2년물 스프레드는 0.052포인트, 10년-3개월물 스프레드는 -0.28포인트로 확대되었다.
시장은 이러한 흐름 속에서 12월 연준의 금리 인하 가능성을 77%까지 높게 평가하고 있다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
트럼프, 핵심 경제팀 인선 마무리 [REUTERS]
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 핵심 경제팀 인선을 마무리하며 차기 행정부의 경제 정책 방향이 윤곽을 드러내고 있다. 트럼프는 대중 강경파로 알려진 피터 나바로를 무역 고문에 지명했다1. 나바로는 트럼프 1기 행정부에서도 무역 정책을 주도한 인물로, 이번 인선은 대중 강경 기조가 유지될 것임을 시사한다.
또한 트럼프는 증권거래위원회(SEC) 위원장에 암호화폐 지지자인 폴 앳킨스를 지명했다2. 이는 디지털 자산에 대한 규제 완화 가능성을 내포하고 있어 금융 시장의 주목을 받고 있다.
한편, 프랑스에서는 하원이 정부 불신임안을 가결해 62년 만에 정부가 붕괴되는 사태가 발생했다. 이는 유럽 정치 불안정성을 높이는 요인으로 작용할 전망이다.
미국 경제 지표, 고용 및 서비스업 둔화 신호 [Bloomberg]
11월 미국 경제 지표가 혼조세를 나타냈다. ADP 민간고용은 14만 6천 명 증가해 시장 예상을 하회했다3. 이는 노동시장 냉각 조짐을 보여주는 것으로 해석된다.
ISM 서비스업 PMI는 52.1을 기록해 3개월 래 최저치를 기록했다4. 여전히 확장세를 유지하고 있으나, 서비스 부문의 성장세가 다소 둔화되고 있음을 시사한다.
세인트루이스 연방준비은행 총재는 금리인하 중단 시점이 가까워지고 있다고 언급했다. 이는 연준의 통화정책 기조 변화 가능성을 시사하는 발언으로 주목받고 있다.
연준, 신중한 통화정책 기조 유지 전망 [CNBC]
제롬 파월 연방준비제도 의장은 금리인하 속도 조절을 시사하며 신중한 접근이 필요하다고 강조했다5. 파월 의장은 경제가 예상보다 강한 모습을 보이고 있어 금리 인하에 서두를 필요가 없다고 언급했다.
연준이 발표한 베이지북에 따르면 11월 미국 경제활동은 소폭 증가한 것으로 나타났다. 이는 경기 회복세가 완만하게 이어지고 있음을 보여준다.
CME 페드워치에 따르면 12월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리인하 확률은 75%로 집계됐다. 시장은 여전히 연준의 금리인하 가능성에 무게를 두고 있으나, 최근 경제 지표와 연준 인사들의 발언을 고려할 때 금리인하 시기와 폭에 대한 불확실성이 커지고 있다.
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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 증시는 연준 의장 파월의 발언과 함께 사상 최고치를 갱신하며 좋은 흐름을 계속 이어가며 12월 산타 랠리의 기대감을 키우고 있습니다. 여전히 많은 이슈와 수급 부족에 지지부진한 국장과는 대비되는 모습입니다.
반도체 지수와 기술주 중심의 상승이 있었던 부분이 더 긍정적이며, 아마존 또한 원자력에 투자를 이야기하며 전력 산업 쪽도 여전히 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
국내 증시는 여전히 어려운 가운데 올해 산타랠리도 비켜가지 않을까 우려되는 상황입니다.
이 상황을 타개하고 국내 증시도 25년도에는 새로운 국면을 맞이하기를 바라면서 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
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유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ
[주요 일정 Check Point]
🗓 24.12.05 주요 일정 체크
✅ 국내
철도노조 총파업
3분기 국민소득(잠정)
✅ 해외
[미국]
10월 무역수지(한국 시간 5일 22:30)
주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 5일 22:30)
일론 머스크-비벡 라마스와미, 공화당 의회 지도자 정부 개혁 논의
[유로존]
10월 소매판매(한국 시간 5일 17:00)
[일본]
나카무라 도요아키 일본은행 정책 심의위원 연설
[기타]
OPEC+ 회의(현지시간)
👉 일정 코멘트
✅ 파월 미 연준 의장의 연설이 예정되어 있습니다. 향후 금리 결정에 대해 어떤 의견을 내놓을지 주목해야겠습니다
✅ 일론 머스크-비벡 라마스와미, 공화당 의회 지도자 정부 개혁 논의가 이루어질 예정인 가운데, 논의 내용에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다
✅ 나카무라 도요아키 일본은행 정책 이사의 연설이 예정되어 있으며, 향후 일본 통화 정책을 어떻게 생각하고 있는지 주목해야겠습니다
✅ OPEC+ 회의가 열리며 회의 내용에 따라 국제 유가에 영향을 미칠 것으로 보입니다
🗓 12월 1주차 주요 일정(24.12.02~24.12.07)
✅ 12.02(월)
정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한
보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10월 온라인쇼핑동향
美) 사이버먼데이(현지시간)
美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 10월 실업률(현지시간)
中) 11월 차이신 제조업 PMI
日) 3분기 자본지출
日) 11월 제조업 PMI 확정치
✅ 12.03(화)
한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
11월 소비자물가동향
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(현지시간)
美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)
✅ 12.04(수)
민주당, 상법 개정안 관련 토론회 개최
최태원 대한상의 회장 중국 방문
대한민국 소프트웨어 대전(SOFT WAVE 2024)
엔씨소프트, 신작 '저니 오브 모나크' 글로벌 출시
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 공장주문(현지시간)
제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 NCG 도상연습(TTX) 실시(현지시간)
✅ 12.05(목)
철도노조 총파업
3분기 국민소득(잠정)
美) 10월 무역수지(현지시간)
OPEC+ 회의(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 10월 소매판매(현지시간)
✅ 12.06(금)
블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표
트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매
교육공무직 노조 총파업
중국 인바운드 활성화 포럼
3분기 예금취급기관 산업별대출금
10월 국제수지(잠정)
美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 10월 소비자신용지수(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
✅ 12.06(금)
미국혈액학회(현지시간)
카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시
Anime X Game Festival 개최
👉 일정 코멘트
✅ 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한이 12월 2일까지인 가운데, 여야간 강대강 대치로 예산안을 법정 시한 내에 처리하지 못할 가능성이 제기되고 있습니다.
✅ 민주당이 상법 개정안 관련 토론회를 개최합니다. 올해 내내 자본시장을 뜨겁게 달궜던 상법 개정안이 마무리가 될 수 있을지 주목됩니다
✅ 미국의 대중 반도체 추가 수출 규제가 발표되며 규제 내용에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망 및 금리 결정에 대해 어떤 발언이 나올지 주목됩니다
✅ 미 고용지표 및 여러 경기지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ OPEC+ 회의가 개최되며, 회의 내용에 따라 국제 유가와 에너지 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 12/05(목)
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