2024.09.30(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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2024.09.30(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2024. 9. 30. 08:24

2024.09.30(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 GDP 전분기 예상치 보합 (실제 3.0% / 예상치 3.0% / 이전 3.0%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 218K / 예상치 224K / 이전 222K)

미국 내구재 수주 전월비 예상치 상회 (실제 0.0% / 예상치 -2.8% / 이전 9.9%)

📝 주요 경제동향 요약

미국 경제 연착륙 기대감 속 뉴욕증시 3주 연속 상승

[뉴욕, 27일(현지시간)] 투자자들은 미국 경제가 절벽에서 떨어지지 않고 연착륙할 가능성을 높게 평가하며, 뉴욕증시는 3주 연속 상승세를 기록했다. 중국은 매일 새로운 경기 부양책을 발표하며 투자 심리와 수급 상황을 대체로 낙관적으로 유지하고 있다.

하지만 전반적인 호조세에도 불구하고 S&P 500과 나스닥 100 지수는 금요일 분기말 거래일에 약세로 마감했다. 이는 분기말 리밸런싱의 영향이 크며, 중국이 미국 기업에 자국 칩 사용 중단을 촉구한다는 소식이 전해지면서 NVIDIA를 포함한 반도체 업종이 하락, 주가지수를 끌어내리는 데 기여했다. 한편, 슈퍼 마이크로컴퓨터는 새로운 고성능 서버 출시 소식에 힘입어 반등세를 보였다.

중국의 지속적인 경기 부양에 힘입어 유가는 반등하며 에너지 및 유틸리티 업종이 강세를 나타냈고, 중국 관련 카지노 및 리조트 등 여행 레저 업종도 좋은 실적을 기록했다. 반면, 반도체 업종의 약세 전환으로 인해 기술주는 하락세를 면치 못했다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국 지수는 -1.1%로 마감하고, 야간 선물은 +0.38%로 종료되었다.

엔-달러 환율의 큰 하락도 기술주 하락에 영향을 미쳤다. 이날 일본의 자민당 선거에서 이시바 시게루가 총리로 결정되면서 점진적인 금리 인상과 과도한 재정 확대 정책에 반대하는 인물로 부각되었고, 이에 따라 외환 시장에서 변동성이 나타나며 엔화 강세가 나타나며 달러/엔은 현재 142로 급락했다.

이날 발표된 물가 및 소비 심리 지표는 인플레이션 완화와 경기 연착륙 기대감을 높였다. 8월 PCE는 전년 대비 2.2%로 예상치와 전월치에 비해 모두 낮게 나타났으며, 개인 소득은 전월 대비 0.2%로 예상치 0.4%를 하회했다. 소비 지출은 0.2%로 예상치인 0.3%보다 낮은 수치를 기록했다. 미시건대 소비자 심리지수는 예상치를 상회했으며, 3분기 GDP NOW는 3.1%로 상승했다.

이번 주 연방준비제도이사회 위원들의 발언은 시장의 기존 기대와 연착륙 가능성에 대한 확신을 흔들지 못했다. 세인트루이스 연방준비은행 총재인 무살렘은 큰 폭의 금리 인하 이후 '점진적으로' 금리를 낮추는 것을 선호한다고 밝혔고, 연방준비은행 총재인 보우먼은 미국 경제의 강력함을 재차 강조했다.

VIX 지수는 16.96포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.14%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.194포인트, 10-3개월물은 -0.877포인트로 모두 확대되었다. FedWatch는 이전과 큰 변화 없이 다음 회의에서 50bp, 그 이후 회의에서 25bp 인하를 반영하고 있다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

미국 8월 개인소비지출, 3년 반래 최저치 기록 [CNBC]

미국의 8월 개인소비지출(PCE)은 전년 대비 2.2% 상승하며 3년 반래 최저치를 기록했다. 이와 함께 8월 근원 PCE는 전년 대비 2.7% 상승하여 예상치와 부합하는 결과를 보였다. 세인트루이스 연방준비은행 총재는 이러한 상황 속에서 점진적인 금리 인하를 지지한다고 발언했다.

중동 긴장 고조, 이스라엘 공습으로 헤즈볼라 지도자 사망 [REUTERS]

이스라엘이 헤즈볼라 본부를 공습하며 나스랄라 최고지도자가 사망했다는 소식이 전해지면서 중동에서의 군사적 긴장이 고조되고 있다. 미국의 바이든 대통령과 해리스 부통령은 나스랄라의 사망이 정의의 조치라고 입장을 밝혔다. 한편, 애틀란타 연방준비은행 총재는 3분기 GDP NOW 전망치를 2.9%에서 3.1%로 상향 조정했다.

애플, 오픈AI 투자 논의 중단…골드만 삭스는 중국 증시 강세 전망 [WSJ]

애플은 오픈AI에 대한 투자 논의를 중단한 것으로 알려졌다. 동시에 골드만 삭스는 중국 증시가 FOMO(Fear Of Missing Out)에 힘입어 강세가 지속될 수 있다는 전망을 내놓았다. CME 페드워치는 11월에 50bp 금리 인하 가능성을 53%로 보고 있어, 시장의 관심이 집중되고 있다.

<내일장 체크 포인트>

[Comment]
미국 PCE 발표 이후 연착륙에 대한 기대감은 지속되며 상승세는 지속되었으나 중국의 엔비디아 AI칩 수입 금지에 대한 기사 이후 반도체 종목의 하락의 영향과 일본 총리 발표로 금리인상에 대한 우려가 다시금 나타나며 나스닥 등 소폭 하락하며 마감했습니다. 주말 동안 이스라엘의 공습과 이후 전면전에 대한 위기감이 조성되는 가운데 아직 유가 등은 크게 변동성이 보이지 않지만 이후 상황을 주목해 봐야겠습니다.
금주의 한국 증시는 휴일이 많은 상황과 중동의 지정학 이슈 등의 영향으로 하락 변동성이 다시 나타날 가능성이 높기에 흔들리지 말고 시장을 지켜보면 좋겠습니다.
시장은 녹록치 않겠지만 휴일이 많은 한주가 시작된 만큼 편안하고 행복한 한주 맞이하시기 바랍니다.
감사합니다.
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[주요 일정 Check Point]

🗓 24.09.30 주요 일정 체크

✅ 국내

8월 산업활동동향
8월 관광통계
이재명 대표, 위증교사 혐의 재판
한국은행, 하반기 금융협의회 개최
이창용 한국은행 총재, 최상목 부총리와 회동
김병환 금융위원장-금융지주 회장단 간담회 개최
'주택담보대출 갈아타기 서비스' 확대 적용
이재용, 항소심 첫 공판기일
제닉스 신규 상장

[미국]
9월 시카고 PMI(현지시간)
9월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)

[중국]
9월 차이신 종합/서비스업/제조업 PMI
9월 제조업/비제조업 PMI
2분기 경상수지(수정치)

[일본]
8월 소매판매(예비치)
8월 산업생산(예비치)

👉 일정 코멘트

✅ 한국은행 하반기 금융협의회가 열리는 가운데, 이창용 한국 은행 총재와 최상목 부총리와의 회동, 김병환 금융위원장과 금융지주 회장단 간담회 등을 통해 향후 국내외 경기 전망을 파악하는 것이 중요하겠습니다

✅ 시카고 PMI, 달라서 연준 제조업 활동 등 미국 경기 지표 결과에 따라 국내외 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 정부가 내수 회복에 힘쓰고 있는 가운데, 중국 경기 지표를 통해 회복세를 나타내고 있는지 확인해야겠습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.30~24.120.04)

✅ 09.30 (월)

- 8월 산업활동동향
- 8월 관광통계
- 이재명 대표, 위증교사 혐의 재판
- 한국은행, 하반기 금융협의회 개최
- 이창용 한국은행 총재, 최상목 부총리와 회동
- 김병환 금융위원장-금융지주 회장단 간담회 개최
- '주택담보대출 갈아타기 서비스' 확대 적용
- 이재용, 항소심 첫 공판기일
- 제닉스 신규 상장
- 미국, 9월 시카고 PMI(현지시간)
- 미국, 9월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 중국, 9월 차이신 종합/서비스업/제조업 PMI
- 중국, 9월 제조업/비제조업 PMI
- 중국, 2분기 경상수지(수정치)
- 일본, 8월 소매판매(예비치)
- 일본, 8월 산업생산(예비치)

✅ 10.01 (화)

- 국내 증시 휴장
- 엔씨소프트, TL 글로벌 출시
- 홍콩, 중국 증시 휴장
- 미국, 9월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 민주당-공화당 부통령 후보 TV 토론(현지시간)
- 미국, 항만노조 총파업 예고(현지시간)
- 모바일360 아시아태평양(M360 APAC)
- 미국, 9월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 미국, 8월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 미국, 8월 건설지출(현지시간)
- 미국, 나이키 실적발표(현지시간)
- 유로존, 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
- 일본, 8월 실업률
- 일본, 9월 제조업 PMI 확정치
- 일본, 9월 소비자신뢰지수

✅ 10.02 (수)

- 부산국제영화제
- 육군협회 방산전시회 'KADEX 2024'
- 온라인쇼핑동향
- 9월 소비자물가동향
- 한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 대한항공, 보잉 항공기 30대 구매 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 중국 증시 휴장
- 테슬라, 3분기 차량 인도량 발표(현지시간)
- 미국, 9월 ADP취업자 변동(현지시간)
- 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 미국, 주간 원유재고(현지시간)
- 유로존, 8월 실업률(현지시간)
- 일본, 3분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수

✅ 10.03 (목)

- 국내 증시 휴장
- 삼성전자, '갤럭시 탭 S10 시리즈' 출시
- 삼성 개발자 콘퍼런스(SDC) 개최(현지시간)
- 부산 글로벌 웹툰 페스티벌
- 중국 증시 휴장
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
- 미국, 8월 공장주문(현지시간)
- 미국, 9월 ISM 비제조업지수(현지시간)
- 유로존, 8월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 일본, 9월 서비스업 PMI 확정치

✅ 10.04 (금)

- 차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
- 청호ICT 정리매매(~10월15일)
- 중국 증시 휴장
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 9월 고용동향보고서(현지시간)
- 일본, 8월 경기동향지수(예비치)
- 일본, 9월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ 한국은행 하반기 금융협의회가 열리는 가운데, 이창용 한국 은행 총재와 최상목 부총리와의 회동, 김병환 금융위원장과 금융지주 회장단 간담회 등을 통해 향후 국내외 경기 전망을 파악하는 것이 중요하겠습니다

✅ 민주당, 공화당 부통령 후보 TV 토론이 개최됩니다. 11월 5일 미 대선을 앞두고 부통령 후보들의 토론이 미 대선에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단됩니다

✅ 미국 항만 노조 총파업이 예고 되어 있습니다. 9월 30일까지 합의를 못 할 경우 총파업이 실시될 가능성이 높으며, 미국 및 글로벌 경제에 많은 영향을 미칠 수 있기 때문에 예의주시 해야겠습니다

✅ 일본은행 금융정책결정회의 요약본이 공개되며, 일본 금리 인상에 대한 방향성을 파악할 필요가 있습니다

✅ 테슬라 3분기 차량 인도량 발표 결과에 따라 글로벌 전기차 및 이차전지 시장에 미치는 영향이 클 것으로 보입니다

✅ 미국 여러 경기 지표가 발표될 예정인 가운데, 결과치에 따라 미국 증시 및 국내 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/30(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅中, 자국기업에 엔비디아 AI칩 사실상 사용 금지령
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✅[팩플] KT·MS ‘한국형 GPT-4o’ 만든다…5년간 수조원 대 파트너십
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✅‘낸드 3위’ 日키옥시아, 자금 수혈받고 삼성·SK 추격 고삐
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✅정철동 LGD 사장, 中 광저우 LCD 공장 매각으로 2조 실탄 확보… “급한 불 껐지만 진검승부는 지금부터”
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✅'야심작' 애플 비전 프로는 왜 중고시장 애물단지 됐나 [IT+]
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✅“오픈AI, 내년 매출 올해 3배 예상… 5년간 구독료 6만원까지 인상”
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✅"창립멤버 2명 남아"…오픈AI '영리화' 갈등[손엄지의 IT살롱]
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅세계 1위 배터리업체 中 CATL 공장 화재
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✅EU, 中전기차에 관세폭탄 때리나…무역전쟁 임박
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✅日 기업에 먹히는 '알짜' 반도체·2차전지 소부장
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✅국내 배터리 업계, 중국 중심 LFP 배터리 시장도 노린다
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✅K-배터리, '게임체인저' 건식 공정 개발 속도…"中 압도할것"
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✅'정의선 오른팔' 장재훈의 세번째 시험대... 현대차 '수소'에 쏠리는 눈
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✅"대형주부터 매수" vs "차익실현 기회"…엇갈리는 2차전지주 전망 [종목+]
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✅업황 반등 기대감에 로보택시까지?…2차전지 ETF 반등 시작
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✅배터리 키우는 스웨덴, '에코프로' 포항캠퍼스 찾았다
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🗞 #사회/#정부

✅[기획] 산업계까지 파고든 中 사이버 심리전
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✅"정부만 믿었는데 내쫓길 판"…신혼부부들 날벼락 맞았다 [돈앤톡]
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✅2030 휴대전화 요금 연체 1·2위…“비정규직 많고 ‘쉬었음’ 인구 급증한 탓”
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✅美 빅컷 후 여전채 강세…회사채 ‘봄날’ VS ‘수급 부담’ [시그널]
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✅中부양책·美물가 둔화에…"원달러 환율 1300원 깨질수도"
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✅작년 56조, 올해 30조 펑크인데…내년엔 40조 더 걷는다?
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✅"전기요금 결국"...인상카드 '만지작'
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✅밸류업지수 종목 연내 변경 가능성에 ETF 출시 차질 ‘우려’
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🗞 #일반/#생활

✅삼바·론자·후지필름 'CDMO 3강' 굳히기
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✅“수수료 올리고 음식값 꽉 쥐고”… 공정위, 배민 정조준
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✅“아 옛날이여”…‘3중고’에 자취 감춘 김밥집 [일상톡톡 플러스]
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✅“요새 경쟁 너무 치열해서”… 18개월 연속 개업 감소한 ‘이곳’ [뉴스+]
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✅[단독] 국내산 소갈비라던 뉴월드통상 소고기… 80%가 수입산
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✅신세계건설 주가 급등 뒤 이마트의 '깜짝 공개매수'…정보 샜나 [시그널]
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✅"KS 인증 거울이라더니"…한샘의 '바꿔치기'
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✅캐나다 2위 이통사, 한국 1위 정신건강 솔루션 회사 인수
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🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅올트먼 이어 젠슨 황도 ‘AI엔 원전’
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✅대형 건설사, 에너지 시장 '게임 체인저' SMR 개발 박차
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✅"세계 10위권에 그치는 국방우주 기술…K방산 걸맞게 K스페이스 생태계 구축해야"
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✅필리핀에도 방산 한류…KAI, FA-50 정비 맡아
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✅SNT모티브, 소구경 화기 업그레이드… K방산 위상 높인다
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✅한-페루 고위정책협의회…"방산협력 확대 기대"
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✅“컨테이너선 24척 안 아쉬워”… 손님 가려 받는 韓 조선
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✅HD현대·한화오션 찾은 美해군 고위급 인사들 "상호협력 기대"
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✅한화엔진·HD현대마린엔진, 中 컨선 수주 호황 수혜
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=2...

✅[단독] ‘자금확보 비상’ SK에코플랜트, 수처리 전문 리뉴어스 매각 카드도 꺼냈다
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🗞 #해외

✅연착륙이냐 침체냐…이번주 美 고용 보고서 공개
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✅이스라엘의 '패싱'에 당황한 바이든 "정말 전면전은 피해야"
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✅이스라엘-헤즈볼라 충돌, 헤즈볼라 1000명 사망-이스라엘은 '0'
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✅'일촉즉발' 중동 미군 추가 배치 준비…이스라엘, 예멘 후티반군도 폭격
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✅中, 부동산시장 활성화 위해…주택대출 금리 평균 0.5%p↓
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✅총선 기반 다지는 이시바… 킹메이커 스가·경쟁자 고이즈미 기용
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✅日 이시바 “아시아판 나토 창설, 美핵무기 공유-반입 검토해야”
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✅이시바 당선 ‘쇼크’, 30일 일본 주가 불안 우려
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✅자카르타는 1년 25cm씩 침몰 중… 2050년 절반 이상 잠긴다
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