2024.09.27(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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2024.09.27(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2024. 9. 27. 08:19

2024.09.27(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 GDP 전분기 예상치 보합 (실제 3.0% / 예상치 3.0% / 이전 3.0%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 218K / 예상치 224K / 이전 222K)

미국 내구재 수주 전월비 예상치 상회 (실제 0.0% / 예상치 -2.8% / 이전 9.9%)

📝 주요 경제동향 요약

미국 주식, 긍정적인 경기 데이터에 힘입어 상승세 지속

[뉴욕, 26일(현지시간)] 목요일에 발표된 긍정적인 경기 데이터로 인해 투자자들이 연착륙 가능성에 베팅하며 미국 주식시장은 상승세를 이어갔다. S&P500 지수는 0.4% 상승하여 올해 42번째 최고 기록을 달성했으며, Nasdaq100은 0.7% 상승했다. 반면, 달러 지수는 하락세를 보였고 10년물 채권 가격 또한 하락했다.

기초소재, 소비자 순환재, 테크 업종이 가장 큰 폭으로 상승하며 강세를 보인 반면, 금리 및 경기 둔화와 밀접한 연관이 있는 헬스케어, 유틸리티, 리츠 부동산 업종은 약세를 나타냈다. 특히 반도체를 제외한 중국 소비주와 태양광 관련주가 두드러진 강세를 보였다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 +5.87%, 야간 선물은 +0.85%로 마감했다.

구리는 경기의 바로미터로 불리며 3% 이상 급등했지만, 유가는 사우디아라비아가 100달러 유가 목표를 포기하고 점유율 증가를 위해 증산을 추진한다는 보도가 나온 후 하락세를 이어갔다. 이에 석유 기업은 하락세를 보였다.

AI 수요에 힘입어 긍정적인 전망을 제시한 마이크론 테크놀로지는 14%대의 강세를 지속하며 반도체 지수를 견인했다. 이날 반도체 지수는 3% 넘게 상승했다. 그러나 AI 붐의 또 다른 수혜자인 슈퍼마이크로컴퓨터는 회계 관련 법무부 조사 소식에 -12%대 급락하며 부정적인 영향을 받았다.

투자자들은 연방준비제도의 향후 정책 방향에 대한 힌트를 제공할 수 있는 다음 촉매를 기다리고 있다. 여기에는 미국 중앙은행의 선호 가격 지표와 금요일 발표될 소비자 수요 지표가 포함된다.

최근 발표된 미국의 실업 수당 신청 감소는 노동 시장의 회복력을 강조하며, 2분기 GDP 확정치는 3.0%로 잠정치와 동일하게 나타났다. 이는 경기 연착륙 가능성을 더욱 뒷받침하는 지표로 해석된다.

이날 제롬 파월 의장의 연설이 있었으나 정책 관련 특별한 언급은 없었다. 한편, 재닛 옐런 재무장관은 고용이 이전보다 둔화된 것은 사실이나 인플레이션이 낮아져 연착륙이 예상된다고 전했다. 벤 버냉키 또한 고용, 인플레이션, 금리 정상화가 연착륙을 이끌 것이라고 밝혔다. 미쉘 보우먼 연준 위원은 인플레이션에 대한 우려가 있어 추가 금리 인하는 신중하게 진행될 것이라고 언급했다.

미국 동부항구의 파업 일정이 다가오고 있는 가운데, 일일 50억 달러 규모의 피해가 예상된다는 보도도 있었다.

VIX 지수는 15.37포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.19%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.169포인트, 10-3개월물은 -0.836포인트로 모두 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황이다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

미국 2분기 GDP 확정치, 3.0%로 발표 [Market Watch]

미국의 2분기 GDP 확정치는 3.0%로 발표되었으며, 이는 잠정치와 동일한 수치다. 또한, 미국의 주간 실업 수당 청구 건수는 21만 8천 건으로 집계되어 4개월래 최저치를 기록했다. 반면, 8월 잠정 주택 판매 지수는 70.6으로 전월 대비 소폭 하락했지만, 여전히 역대 최저 수준을 나타내며 하락세를 지속하고 있다. 이러한 데이터는 미국 경제의 회복세와 동시에 주택 시장의 어려움을 반영하고 있다.

뉴욕 연은, 기준금리 사용 위원회 출범 발표 [Bloomberg]

뉴욕 연방준비은행 총재는 기준금리 사용 위원회를 출범시킬 것이라고 발표했다. 이 발표는 연준의 통화 정책 결정 과정에서의 투명성을 높이기 위한 조치로 해석된다. 보우먼 연준 이사는 추가 금리 인하는 신중한 속도로 진행되어야 한다고 강조하며, 향후 금리 정책에 대한 신중한 접근을 요구했다. 재닛 옐런 재무장관은 미국의 인플레이션 안정과 강력한 고용 시장 덕분에 경제의 연착륙이 예상된다고 전했다.

BOJ, 점진적 금리 인상 적절성 언급 [CNBC]

일본은행(BOJ)은 7월 회의록에서 점진적 금리 인상이 적절하다는 입장을 밝혔다. 이는 일본 경제가 회복세를 보이고 있는 가운데 통화 정책의 변화를 모색하고 있음을 시사하며, 향후 금리 인상에 대한 시장의 우려감을 다소 안화 할 것으로 보인다.

미국 범죄조사국은 슈퍼마이크로 컴퓨터에 대해 회계 조작 의혹을 조사하고 있다고 밝혔다. 이 조사는 해당 기업의 경영에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 시장에서의 신뢰도에 타격을 줄 수 있다.

억만장자 투자자 데이비드 테퍼는 중국 증시가 미국보다 더 매력적으로 보인다고 언급했다. 이는 이번 중국 경기부양 발표와 더불어 경제의 회복세와 글로벌 투자자들이 중국 시장에 대한 관심을 높이고 있음을 시사하며, 중국이 향후 부동산 시장보다 주식 시장으로 경기부양을 하려는 모습을 엿볼 수 있다.

<내일장 체크 포인트>

PCE 가격지수
기대 인플레이션 발표
연준 위원 연설

[Comment]
미국 증시는 양호한 고용 시장에 대한 실업율 하락에 대한 발표와 주택판매건수가 하락세를 보이며 인플레에 대해서도 크게 우려되는 부분이 보이지 않다고 판단되어 다시금 사상 최고가를 갱신하며 상승 마감했습니다. 전일 마이크론 실적 발표 영향으로 반도체 관련주가 상승세를 기록했고, 유가 하락에 따라 석유 회사는 소폭 하락했습니다. 금, 은 가격 또한 금리인하 시기와 맞물려 사상 최고가를 갱신하였고, 중국 또한 부양정책 발표 후 크게 상승 전환하며 경기침체 우려로 인한 하락에서 다소 벗어나고 있는 모습니다. 이제 국내 증시도 어제는 그런 상황에 수급이 들어오며 오랜만에 대부분 종목이 크게 오르며 마감했습니다. 이번 주 마지막 거래일에도 상승세로 마감하길 바라며 저평가된 종목들 위주로 수급이 들어오면 좋겠습니다. 하지만 아직 국내증시는 바닥에 있는 상황이라 일부 종목에 대한 상승세가 다소 지속될 수 있으니 선택과 집중이 필요하겠습니다. 이번 한 주도 수고하셨고, 잘 마무리하시고 주말동안 편안하고 즐겁게 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
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[주요 일정 Check Point]

🗓 24.09.27 주요 일정 체크

✅ 국내

8월 금융기관 가중평균금리
9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
백화점 3사, 가을 정기 세일
한미사이언스, 임시 이사회
셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한
금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

✅ 해외

[미국]
9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(한국 시간 27일 23:00)
8월 개인소득, 개인소비지출(한국 시간 27일 21:30)
'중국산 전기차 100% 관세' 전격 시행

[일본]
7월 경기동향지수(수정치)
9월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
자민당 총재선거

[중국]
8월 공업이익

👉 일정 코멘트

✅ 금융기관 가중평균금리에 따라 국내 대출 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)에 따라 한국은행의 금리 결정에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다

✅ 미국의 중국산 전기차 100% 관세가 시행됨에 따라 미국 내 전기차 산업의 동향에 주목해야겠습니다

✅ 일본 자민당 총재선거가 예정되어 있으며, 국제 정세에 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.23~24.09.27)

✅ 09.23 (월)

- 공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
- 한미, 통합국방협의체 회의
- 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 4분기 전기요금 연료비 조정단가 공지
- 아이언디바이스 신규 상장
- 일본 증시 휴장
- 미국, S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
- 미국, 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
- 미국 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국 9월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)

✅ 09.24 (화)

- 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
- 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
- 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재
- 8월 생산자물가지수(잠정)
- 미국 7월 주택가격지수(현지시간)
- 미국 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 미국 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 일본 9월 서비스업/제조업 PMI 예비치

✅ 09.25 (수)

- 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최
- 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)
- H2 MEET 개최
- 한국국제냉난방공조전
- 대한민국방위산업전
- SK, '울산포럼' 개최
- 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시
- 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
- 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
- 7월 인구동향
- 9월 소비자동향조사 결과
- 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)
- 미국, 8월 신규주택매매(현지시간)
- 미국, 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
- 미국 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 대만, TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최(현지시간)
- 유로존, EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표(현지시간)
- 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

✅ 09.26 (목)

- 국회 본회의
- 베페 베이비페어
- 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 미국 2분기 GDP 확정치(현지시간)
- 미국 8월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 미국, 8월 내구재주문(현지시간)
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 미국, 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 유로존, 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- 일본, 도쿄게임쇼

✅ 09.27 (금)

- 셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 8월 금융기관 가중평균금리
- 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 미국, 9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 8월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 중국 8월 공업이익
- 일본 7월 경기동향지수(수정치)
- 일본 9월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
- 일본 자민당 총재선거

👉 일정 코멘트

✅ 더불어민주당의 금투세 도입 찬반 공개토론 내용에 따라 국내 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ 국내 경기 지표 결과에 따라 한은의 기준금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 마이크론테크놀로지 실적발표에 따라 국내 반도체 업종에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ TSMC의 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최를 통해 반도체 산업의 최신 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ EU의 중국 전기차 관세 인상 최종 투표가 진행될 예정인 가운데, 가결 시 5년간 10→46.3%로 인상될 것으로 예상됩니다

✅ 유럽중앙은행(ECB)의 비통화정책회의를 통해 ECB의 대내외 경제 정책 동향을 파악할 수 있습니다.

✅ 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록이 공개되며, 향후 금리 인상에 대해 어떤 의견을 담고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 일본 자민당 총재선거가 예정되어 있으며, 국제 정세에 영향을 미칠 수 있습니다

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 09/27(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅오픈AI '스트로베리', AGI로 가는 급행열차 될까[테크트렌드]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아·TSMC 잡은 SK하이닉스, 삼성과 HBM 격차 더 벌리나
https://v.daum.net/v/20240927063011980

✅엔비디아, HBM3E 12단 장착한 '블랙웰'…언제 나올까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아 '쿠다' 혁명에…SK하이닉스·LG도 '소프트웨어' 힘 준다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'반도체 겨울론' 뒤집었다…풍향계 마이크론이 보여준 '반도체 봄'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅눈에 AI를 달았다…저커버그·황 ‘뿔테안경의 비밀’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[트렌딩 핫스톡] 슈퍼마이크로, 끊이지 않는 회계조작 의혹⋯美법무부 조사 착수에 주가 급락
https://v.daum.net/v/20240927070006334

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅33년전 전기차 만들려 골프카트 뜯어… 헤리티지 된 “해봤어?” 정신
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅LG에너지솔루션, 中서 ‘배터리 품질 최고 기업’ 선정…“CATL·BYD 제치고 쾌거”
https://v.daum.net/v/20240927072549786

✅수출 세계 1위 찍은 중국차, 이젠 ‘기술 단속’ 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 샤오미, 전기차 '기계식 주차장 주차' 지원...5cm 정확도
https://v.daum.net/v/20240927070611526

✅경기 불황에 가성비 '경차' 뜬다…젊은 세대도 '꿀 뚝뚝'
https://v.daum.net/v/20240927065003210

✅[단독]자율차 임시운행허가 4년간 늘다가 올해 '10건으로 뚝'…이유는?
https://v.daum.net/v/20240927064006080

✅`첫 참가`…LG화학, `2025 인터배터리` 단독 부스 꾸린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부

✅30조 '세수 펑크' 우려 현실로…정부, 대응 계획은 "고민 중"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“대출금리 0.25%p 내리면 서울 집값 0.83%p 더 올라”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅인버스와 숏.."친일파도 나라 팔아 돈 벌었다" [이환주의 개미지옥]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美 전략국제문제연구소 "트럼프 집권 시 무역흑자 많은 韓 조준 가능성 높아"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅기준금리 내려간다는데…'역대 최대' 카드론 이자율은 더 올랐다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“코로나 때보다 더 힘들어”...중소·내수기업 기업심리 ‘뚝’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅건설업계 '중국산 시멘트' 카드에 시멘트업계 "가격인하 압박용"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] “벤처 투자사?실적부터 확인해야”…1년간 투자 안한 ‘깡통’ 회사 급증
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #일반/#생활

✅"애 대신 개 키운다"는 사람들 참 많더니…수의사들 '대박'났다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅비만약 '위고비' 출시 임박… 경쟁약 국내 유통 수혜 기업은 어디?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"금배추, 사먹는 게 싸다" 포장김치 불티인데…못 웃는 김치업체
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유럽 축구장도 이거 쓴다는데…손흥민도 지적한 잔디, 왜 엉망됐나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅돈 풀겠다는 中… 화장품·식품·전선株 수혜 볼듯
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 국경절에 12만명 한국 온다… 관광객 맞이나선 정부·업계
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✅[라면과 아웃도어] 불닭볶음면이 산에서 인기 없는 이유는?
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✅달달한 피의 습격…당신의 ‘혈당 스파이크’ 안녕하신가요?
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✅“커피 1잔 시키고 10시간 앉아있어”…‘카공족’에 日카페 줄파산
https://v.daum.net/v/20240927064717181

🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생

✅中 철강 막아라...日도 부랴부랴 '폭탄 관세'
https://v.daum.net/v/20240927044805671

✅대한조선, 상장 준비 대표주관사 계약 체결
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✅HD한국조선해양, 중형 컨테이너선 6척 4천39억원에 수주
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✅울산 조선해양기자재 기업들, 엿새간 동남아서 시장 개척 모색
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“RE100 역행” vs “태양광, 원전보다 5배 비싸”…11차 전기본 공청회
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅국내 최대 규모 태양광발전소에 무슨 일이… 최대주주 전환 놓고 ‘설왕설래’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"풍력업체 줄줄이 철수…해풍법 처리 서둘러야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅울산, 20조 부유식 해상풍력 선점 '정조준'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외

✅트럼프 "젤렌스키 27일 만나지만 내 생각은 그와 다르다"
https://v.daum.net/v/20240927071833665

✅바이든 "우크라가 승리할 것"..젤렌스키 "미국이 함께 해줘 감사"
https://v.daum.net/v/20240927063203002

✅‘21일간 휴전안 거부’ 이스라엘…“목표 달성 때까지 전력 다해 헤즈볼라 폭격”
https://v.daum.net/v/20240927071002573

✅옐런 "금융 시스템 회복력 강화 위한 규제 필요"
https://v.daum.net/v/20240927065107228

✅사우디 결국 미국에 밀려…12월부터 원유증산 점유율 지키기로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅기시다 후임 오늘 뽑는다…당원은 이시바, 의원은 고이즈미 우세
https://v.daum.net/v/20240927073732950

✅이란 대통령 "2015 이란핵협정 유럽 서명국들과 복원 협상 시작" 발표
https://v.daum.net/v/20240927070353482

✅"中 우한조선소에서 침몰한 잠수함, 최신형 핵잠으로 확인"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅경제난 잡으려다 서민 등골 휘나…아르헨 빈곤율 53%로 급증
https://v.daum.net/v/20240927061047810