2024.09.25(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
2024.09.25(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제지표 발표]
미국 주택가격지수 예상치 하회 (실제 0.1% / 예상치 0.2% / 이전 0.0%)
미국 CB 소비자신뢰지수 예상치 하회 (실제 98.7 / 예상치 103.9 / 이전 105.6)
📝 주요 경제동향 요약
뉴욕증시, 소비자 신뢰 저조에도 중국 경기부양 소식에 상승
[뉴욕, 24일(현지시간)] 뉴욕증시는 예상치를 하회한 소비자 신뢰 보고서에 크게 영향을 받지 않고, 중국의 대규모 경기부양 소식과 NVIDIA의 주가 강세에 힘입어 다시 한 번 기록을 경신했다. S&P500 지수는 0.3% 상승하며 41번째로 기록적인 마감치를 기록했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.2% 상승했다. 기술 중심의 Nasdaq100 지수는 0.5% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 중국의 경기부양책은 중국과 경제적으로 연결된 주식들의 상승을 이끄는 데 중요한 역할을 했다.
중국의 부양책 발표에 글로벌 증시가 긍정적으로 반응하면서 프랑스 증시와 독일 증시도 상승 마감했다. 유가는 1.69% 상승하며 투자자들의 관심을 끌었고, 미국 시장에서도 카지노 기업, 중국 기업, 캐터필라 등 다양한 종목들이 강세를 보였다. 특히, 골든 드래곤 차이나 지수는 9.1% 상승하며 2022년 이후 최고의 하루를 기록했다.
소비자순환재, 기술주, 기초소재 등 경기 민감 업종이 강세를 보인 반면, 금융, 유틸리티, 소비자 방어주들은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 2.12% 상승하고, 야간선물은 0.27% 상승으로 마감했다.
이번 주 화요일 발표된 Conference Board의 소비자 심리지표는 2021년 8월 이후 가장 큰 하락을 기록했으나, 이는 초기 하락세 이후 NVIDIA의 CEO가 주식 매도를 중단했다는 소식에 힘입어 증시가 반등하는 계기가 되었다. 이로 인해 NVIDIA의 주가는 약 4% 상승했다.
하지만 이날 발표된 소비자 신뢰 보고서는 노동 시장 침체에 대한 우려를 제기했으며, 제조업 데이터 또한 예상보다 부진한 모습을 보였다. 리치몬드 제조업 지수는 다른 지역과 대조적으로 부진했으나 시장에 미친 영향은 제한적이었다.
스왑 거래자들은 연말까지 75bp에 달하는 정책 완화 가능성을 높이고 있으며, 10월 1일로 예정된 미국 항만 파업이 인플레이션 우려를 불러일으키고 있는 가운데, 연준의 보우먼 이사는 이러한 우려를 언급했다.
VIX 지수는 15.39포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.15%로 전일 대비 변동이 없었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.192포인트, 10-3개월물은 -0.899포인트로 모두 확대되었다. FedWatch는 11월에 50bp 인하, 12월에 추가로 25bp 인하될 가능성에 무게를 두고 있다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
중국, 대규모 부양책 발표 [Market Watch]
중국 정부는 최근 대규모 부양책을 발표하고 지준율을 50bp 인하할 예정임을 밝혔다. 이 조치는 경제 성장을 촉진하고 금융 시장의 유동성을 증가시키기 위한 것으로, 기업의 자금 조달 환경을 개선하는 데 기여할 것으로 예상된다. 일본은행(BOJ)의 우에다 총재는 미국 경제 전망이 아직 불학실 하기에 금리 인상에 서두르지 않겠다고 언급했다. 또한, 월가의 황제로 불리는 다이먼 회장은 전쟁 장기화에 따른 지정학적 리스크에 대한 대비가 필요하다고 강조하며, 투자자들에게 신중한 접근을 권장했다.
금리 인하 필요성 강조 [Bloomberg]
보우먼 연준 이사는 최근 경제 상황을 반영하여 금리를 점진적으로 인하해야 한다고 주장했다. 미국의 9월 CB 소비자신뢰지수는 98.7로 하락하며 지난 3년간 최대폭의 감소를 기록했다. 이는 소비자들의 경제에 대한 신뢰가 약화되고 있음을 나타낸다. 반면, 7월 주택가격지수는 전년 대비 5% 상승하여 다시 한 번 사상 최고치를 경신했다. 이러한 결과는 주택 시장의 강세를 반영하며, 경제 회복에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
트럼프, 기업 세금 공제 혜택 발표 [REUTERS]
도널드 트럼프 전 대통령은 미국으로 이전하는 기업에게 세금 공제 혜택을 제공할 것이라고 발표했다. 이는 기업 유치와 일자리 창출을 위한 정책으로, 미국 경제 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 한편, 골드만 삭스는 연준의 빅컷 조치가 경제의 연착륙을 가능하게 할 것이라고 전망했다. 이는 금리 인하가 경기 안정에 기여할 것이라는 분석으로 해석된다. 그러나 무디스는 미국의 신용등급 하향 경고를 발표하며, 부채 리스크에 대한 우려를 제기했다. 이는 정부의 재정 정책에 대한 신뢰를 저하시킬 수 있는 요소로 작용할 수 있다.
<내일장 체크 포인트>
연준 위원 연설
신규주택판매
마이크론 실적발표 (중요)
[Comment]
미국 증시는 소비자신뢰지수가 발표되고 잠깐 하락을 보였으나 이내 반등하며 상승으로 마감했습니다.
소비자신뢰지수가 80이하로 떨어지면 1년 이내에 경기침체가 온다는 이전 경험이 있지만 오늘 발표된 경제지표는 금리 인하 전이기에 이후에 나오는 소비자신뢰지수를 한 번도 보고 판단해보면 좋겠습니다.
중국의 대규모 부양책 발표로 인해서 시장은 긍정적으로 보며 증시 상승에 기여했고, 이에 따라 국내에 중국 관련 기업인 철강, 엔터, 수출 관련하여 상승 흐름을 보였습니다. 하지만 여전히 금투세 리스크 등이 해소되지 않는 가운데 전일 미국 반도체 지수가 상승했음에도 외국인은 여전히 삼성전자, SK하이닉스를 매도하고 있습니다.
이에 국내 증시는 해외 다른 증시에 비해 가장 상승하지 못하며 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다.
금투세 찬반토론에서도 별다른 성과 없이 여전히 답답하기만 하는 이 상황에서 국내증시를 계속 가져가야 하는지 고민되지만 그래도 국내 기업과 한국 경제를 위해서 한 번더 힘내시고 좋은 결과를 보기를 희망합니다.
오늘도 힘내시고 화이팅 하시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
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유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ
[주요 일정 Check Point]
🗓 24.09.25 주요 일정 체크
✅ 국내
- 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최
- 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)
- H2 MEET 개최
- 한국국제냉난방공조전
- 대한민국방위산업전
- SK, '울산포럼' 개최
- 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시
- 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
- 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
- 7월 인구동향
- 9월 소비자동향조사 결과
- 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)
✅ 해외
[미국]
2년 만기 국채 입찰(한국 시간 25일 02:00)
8월 신규주택매매(한국 시간 25일 23:00)
[유로존]
EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표
유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(한국 시간 25일 16:00)
[대만]
TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최
[기타]
OECD 9월 세계경제전망
👉 일정 코멘트
✅ EU의 중국 전기차 관세 인상 최종 투표가 진행될 예정인 가운데, 가결 시 5년간 10 → 46.3%로 인상될 것으로 예상됩니다
✅ 유럽중앙은행(ECB)의 비통화정책회의를 통해 ECB의 대내외 경제 정책 동향을 파악할 수 있습니다.
✅ TSMC의 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최를 통해 반도체 산업의 최신 동향을 파악할 수 있습니다.
✅ OECD 9월 세계경제전망이 발표됩니다. 글로벌 경제 전망과 개별 국가들의 경제 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다
🗓 다음 주 주요 일정 체크(24.09.23~24.09.27)
✅ 09.23 (월)
- 공정위·금융위, '티메프(티몬+위메프) 재발 방지' 제도 개선 공청회 개최
- 한미, 통합국방협의체 회의
- 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 4분기 전기요금 연료비 조정단가 공지
- 아이언디바이스 신규 상장
- 일본 증시 휴장
- 미국, S&P500 신규 종목 정식 편입(현지시간)
- 미국, 키트루다SC 임상 3상 종료(현지시간)
- 미국 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 미국 9월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존 9월 합성 PMI 예비치(현지시간)
✅ 09.24 (화)
- 더불어민주당, 금투세 도입 찬반 공개토론 개최
- 尹 대통령, 한동훈 등 與 지도부와 만찬
- 태영건설, 하수처리시설 이전·현대화…태영건설, 춘천시와 협약 체결 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재
- 8월 생산자물가지수(잠정)
- 미국 7월 주택가격지수(현지시간)
- 미국 9월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 미국 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 일본 9월 서비스업/제조업 PMI 예비치
✅ 09.25 (수)
- 동해 석유·가스전 2차 전략회의 개최
- 이차전지 소재 · 부품 및 장비전(K-BATTERY SHOW 2024)
- H2 MEET 개최
- 한국국제냉난방공조전
- 대한민국방위산업전
- SK, '울산포럼' 개최
- 플레이위드코리아, MMORPG '로한2' 출시
- 효성중공업, 진흥기업 지분매각 관련 재공시 기한
- 다올투자증권, 자회사 태국법인 매각 추진 관련 재공시 기한
- 7월 인구동향
- 9월 소비자동향조사 결과
- 24년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)
- 미국, 8월 신규주택매매(현지시간)
- 미국, 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
- 미국 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 대만, TSMC, 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최(현지시간)
- 유로존, EU, 중국 전기차 관세 인상 최종 투표(현지시간)
- 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
✅ 09.26 (목)
- 국회 본회의
- 베페 베이비페어
- 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 미국 2분기 GDP 확정치(현지시간)
- 미국 8월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 미국, 8월 내구재주문(현지시간)
- 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 미국, 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 미국, 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 유로존, 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 일본, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- 일본, 도쿄게임쇼
✅ 09.27 (금)
- 셀트리온, 충남공장 세운다 "2028년까지 3,000억 투자" 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 금양, 8000억 유상증자 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 8월 금융기관 가중평균금리
- 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- 미국, 9월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 미국, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 미국, 8월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 중국 8월 공업이익
- 일본 7월 경기동향지수(수정치)
- 일본 9월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
- 일본 자민당 총재선거
👉 일정 코멘트
✅ 더불어민주당의 금투세 도입 찬반 공개토론 내용에 따라 국내 증시에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다
✅ 국내 경기 지표 결과에 따라 한은의 기준금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ 마이크론테크놀로지 실적발표에 따라 국내 반도체 업종에 영향을 미칠 수 있습니다
✅ TSMC의 'OIP 에코시스템 포럼 2024' 개최를 통해 반도체 산업의 최신 동향을 파악할 수 있습니다.
✅ EU의 중국 전기차 관세 인상 최종 투표가 진행될 예정인 가운데, 가결 시 5년간 10→46.3%로 인상될 것으로 예상됩니다
✅ 유럽중앙은행(ECB)의 비통화정책회의를 통해 ECB의 대내외 경제 정책 동향을 파악할 수 있습니다.
✅ 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록이 공개되며, 향후 금리 인상에 대해 어떤 의견을 담고 있는지 주목해야겠습니다
✅ 일본 자민당 총재선거가 예정되어 있으며, 국제 정세에 영향을 미칠 수 있습니다
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 09/25(수)
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅日 키옥시아, 10월 IPO 계획 철회···"낸드 시황 부진"
https://v.daum.net/v/20240925070302893
✅'AI 4대 천왕' 얀 르쿤 "AI 투자 거품 아닐 것…빅테크, 개방형 AI 개발 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅똑똑해지는 차, 똑똑한 반도체 급구…삼성·SK 車메모리 개발 각축
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅HBM은 괜찮지만 D램은 글쎄?... 엇갈린 삼성·SK 전망
https://v.daum.net/v/20240925050048953
✅젠슨황 주식 다 팔았다…모건스탠리 “블랙웰 대량생산”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅삼성, 8세대 V낸드 적용 '차량용 SSD' 개발…"자율주행 업체와 협력중"
https://v.daum.net/v/20240924111927406
✅반도체 핵심 원자재, '中 의존도' 갈수록 높아진다
https://v.daum.net/v/20240925070037821
✅AI 본거지 캘리포니아가 만든 역대급 규제책, 9부 능선 넘을까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
🗞 #자동차/#2차전지/#로봇
✅"인도 규제당국, 현대차 인도법인 IPO 승인"<로이터>
https://n.news.naver.com/article/001/...
✅현대차조차 15위였다…차량 SW 역량 中에 추월당한 한국
https://v.daum.net/v/20240925050103974
✅테슬라만 믿는다…다시 돌아온 2차전지의 시간
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅배터리 자체기술 확보 나선 현대차…"전기차 경쟁력 레벨업"
https://www.hankyung.com/article/2024...
✅새 PBV·캐스퍼 일렉트릭 들고 일본 전기차 시장 노리는 현대차·기아[CarTalk]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅수렁 빠진 독일 자동차 업계…폴크스바겐 “보조금 부활해달라”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅'배터리 내재화'는 세계 트렌드…도요타·GM도 착수
https://www.hankyung.com/article/2024...
✅스텔란티스, 中립모터 전기차 `T03·C10` 유럽서 본격 판매
https://v.daum.net/v/20240925064909594
✅산업부, 美커넥티드카 잠정규칙 관련 민관합동 대응 강화
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240924...
🗞 #사회/#정부
✅[코리아 밸류업 지수] 큰 기대, 더 큰 실망… 시장 "밸류업 효과 미미할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅韓 증시 부양 위한 ‘코리아 밸류업 지수’…“관건은 세제혜택”
https://v.daum.net/v/20240925060603119
✅한경협 "코리아 디스카운트, 이사 충실의무 확대로 해결 못해"
https://v.daum.net/v/20240925060052871
✅[단독] 전세사기 이어···HUG, 기업 대신 갚아준 돈도 급증
https://v.daum.net/v/20240925070024805
✅“시총 1위 도요타도 탈락”... 문턱 높은 일본판 밸류업 지수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅이창용 “강남 중심 교육열, 집값 왜곡 원인…서울 떠나게 해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[단독]美 소득178배·日 6배·스웨덴 0배 상속재산서 공제…韓은 얼마나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅두산·카카오 이어 TYM도 증선위行… 산업계 규제 ‘빨간불’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
🗞 #일반/#생활
✅62개사 K뷰티 신상품 모인다…내달 1∼3일 서울뷰티위크 박람회
https://v.daum.net/v/20240925060022802
✅이어폰·손풍기도 '다시 쓰기'... 전자제품 재활용 연 7.6만 톤 는다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[K푸드 로드쇼-영국]② 분식집 줄서고 얼음컵 불티, 마무리는 인생네컷… 런던 시내는 지금
https://v.daum.net/v/20240925060040850
✅20년간 국내 ‘피부암’ 환자 7배 증가… 자외선이 주 원인 아니다?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅짧은 가을 가고 긴 겨울 온다…부츠 매진에 어그·패딩 판매 급증
https://v.daum.net/v/20240925061009156
✅프랜차이즈 본사와 업주 간 불균형 격화…본사 매출 증가율, 가맹점 4배
https://v.daum.net/v/20240925060512111
✅[OK!제보] 빽다방 음료 먹고 복통…비닐봉지 갈아 넣은 쉐이크
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅키즈카페 안전사고 증가세… 소비자원 '안전주의보' 발령
https://v.daum.net/v/20240925060145967
✅왜 아무도 엔씨소프트 신작 게임을 하지 않을까?
https://www.investchosun.com/site/dat...
✅“주말만 되면 최상위권 복귀”…‘사랑의 하츄핑’ 역대급 좀비 흥행
https://v.daum.net/v/20240925073018240
🗞 #우주/#방산/#조선/#신재생
✅"난 반대일세"... LIG넥스원 미사일 수출 문제 삼은 한화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅일본제철 포스코홀딩스 지분 전량 매각…"협력 관계 약화 우려"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅"내년 새 해운동맹 전략, 부산항에 악영향 줄 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[바이오연료 시대]④시속 300km 레이싱 거뜬…E30 넘보는 나스카
https://v.daum.net/v/20240925065100623
✅부유식 천연가스 시설 발주 예상…하반기 K-조선 효자될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅“배 어떻게 만들라고”…中과 무역충돌에 영세 조선사들 비상 걸렸다는데
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
🗞 #해외
✅뉴욕증시, 11월 `빅컷` 베팅…엔비디아 3%↑[출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅트럼프 "내가 당선되면 한국 등 제조업체 美로 이동"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅JP모건 다이먼 "美 침체보다 지정학이 더 큰 불안 요소"
https://v.daum.net/v/20240925041803756
✅골드만삭스 CFO "연준 빅컷으로 미국 경제 연착륙할 듯"
https://v.daum.net/v/20240925042100761
✅뉴욕증시, 美 소비심리 급락에 불안한 상승…강보합 마감
https://m.yna.co.kr/view/AKR202409250...
✅이스라엘군 "공세 가속화할 것"… 네타냐후는 '삐삐 폭발' 후 지지율 급반등
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅중동지역 전면전 막아라… 국제사회 긴박한 움직임
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅中증시, `부양책` 호재에 4% 급등…2년 만 최고 상승률
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
