2024.09.20(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
2024.09.20(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제지표 발표]
미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 219K / 예상치 230K / 이전 231K)
미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,829K / 예상치 1,850K / 이전 1,843K)
미국 기존주택판매 예상치 하회 (실제 3.86M / 예상치 3.92M / 이전 2.96M)
📝 주요 경제동향 요약
미국 증시, 연준의 금리 인하 기대감 속에 역대 최고치 기록
[뉴욕, 19일(현지시간)] 전일 FOMC에서 미국 금리를 50bp 인하한다는 발표 이후 상승을 하지 못한 증시는 금일에는 연준(연방준비은행)이 연착륙을 이끌어낼 것이라는 기대감이 커지면서 위험자산 부문에서 랠리가 발생하였고, S&P 500 지수는 역대 최고치를 기록하였다. S&P 500은 1.7% 상승하며 2024년 39번째 기록을 세웠고, 올해 들어 약 20%의 연간 상승폭을 보였다. 특히, 전일 저조했던 기술주가 상승을 주도한 반면, 경기방어 성향의 산업들은 상대적으로 부진한 성과를 보였다.
Nasdaq 100 지수는 2.6% 상승하였고, 소형주 Russell 2000 지수는 7거래일 연속 상승세를 이어갔다. 비트코인도 5% 상승하는 모습을 보였다. 국채 시장에서는 엇갈린 성과가 나타났으며, 단기 만기 국채가 장기 만기보다 더 좋은 성과를 기록하였다. 달러는 하락세를 보였다.
금리 인하에 따른 부실채권 우려가 감소하면서 금융업종이 강세를 보였고, 낙폭이 컸던 AI 및 반도체 관련 기술주도 반등하였다. 산업재와 경기소비재 부문 역시 상승세를 보였으나, 유틸리티와 필수소비재 업종은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감하였으며, MSCI 한국지수는 1.03%, 야간선물은 1.32% 상승하였다.
장 마감 후, 실망스러운 실적과 가이던스를 발표한 FedEx는 시간 외 거래에서 10% 하락하였고, Nike는 CEO 교체 소식에 힘입어 시간 외에서 8% 상승하였다.
연준의 과감한 금리 인하와 견조한 경제 데이터는 경기침체를 피할 수 있을 것이라는 희망을 불러일으키고 있다. 목요일 발표된 데이터에 따르면, 실업 수당 신청 건수는 5월 이후 최저 수준으로 감소하였으며, 고용 둔화에도 불구하고 노동 시장은 여전히 양호한 모습을 보이고 있어 위험자산에 대한 투자 선호가 높아지고 있다.
영국 중앙은행이 금리를 고정하고 정책 완화에 서두르지 않겠다고 밝힌 이후, 파운드화는 상승세를 보였다. 반면, 일본 중앙은행의 정책 결정을 앞두고 엔화는 약세를 나타냈으며, 중국 위안화는 달러 대비 최고치를 경신하였다.
VIX 지수는 16.33 포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.21%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.131 포인트로 확대되었으나, 10-3개월물은 -1.01 포인트로 축소되었다. FedWatch 지수는 전일 대비 큰 변화가 없었다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
미국 주간 실업수당 청구 건수, 주택판매 건수, 경기 선행 지수 [Market Watch]
미국의 주간 실업수당 청구 건수가 21만 9천 건으로 집계되며, 4개월 만에 최저치를 기록했다. 이는 노동 시장의 안정성을 시사하며, 경제 회복에 긍정적인 신호로 해석된다. 반면, 8월 기존 주택 판매는 386만 건으로 10개월 만에 최저치를 기록하여 주택 시장의 둔화를 나타냈다. 추가적으로, 8월 경기 선행 지수는 전월 대비 0.2% 하락하며 6개월 연속 감소세를 보였다. 이는 경제 성장에 대한 우려를 불러일으키는 요소로 작용할 수 있다.
BOE 금리 동결 결정, 미국 S&P500 지수 전망 [Bloomberg]
영국 중앙은행(BOE)은 기준금리를 5.0%로 동결하기로 결정하며 점진적인 접근이 적절하다고 평가했다. 앤드류 베일리 BOE 총재는 "서비스 인플레이션은 여전히 위험 요소"라며 인플레이션 관리의 중요성을 강조했다. 또한, 월가에서는 일본 중앙은행(BOJ)도 이번 회의에서 금리 동결을 예상하고 있어, 글로벌 통화 정책의 향방에 관심이 집중되고 있다. BMO 캐피털 마켓츠는 올해 S&P 500 지수 전망을 5,600에서 6,100으로 상향 조정하며, 미국 시장에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다.
금리인하에 따른 경제성장 기대, UAW의 파업 경고 [CNBC]
조 바이든 대통령은 금리 인하에 따른 경제 성장 기대감을 표명했다. 그는 금리 인하가 소비와 투자를 촉진할 것이라고 언급하며, 이는 경제 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. JP모건은 오는 11월 FOMC(연방공개시장위원회)에서 금리 인하가 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 시장의 유동성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 한편, 미국 자동차노조(UAW)는 포드와 스텔란티스에 대해 파업 경고를 발령하며, 노동 시장의 불안정성이 자동차 산업에 미칠 영향을 우려하고 있다.
<내일장 체크 포인트>
일본 금리결정
미국 소매판매
연준 위원 연설
[Comment]
FOMC 금리 50bp 인하 발표 후 변동성을 보이다가 파월 의장의 발언에 다소 부정적으로 평가하며 전일 하락했던 미국 증시는 금일 주간 실업수당 청구건수 발표에 고용시장이 양호한 모습과 주택판매 건수 하락으로 부동산 부분의 인플레이션 상승이 크지 않을 수 있는 상황 등을 긍정적으로 평가하면서 미국 증시와 암호화폐 같은 위험자산으로의 투자가 이루어지며 다시 크게 상승을 보였습니다. 엔비디아와 테슬라가 크게 상승을 주도했으며, 이에 반도체 관련하여 전일 크게 하락했던 국내 증시가 반등을 보일지 수급을 주목해봐야겠습니다.
마지막 사진에서 Citi Surprise index를 보면 시장이 경기침체에 대해서 우려가 컸다는 것을 알 수가 있습니다. 이제야 반등을 보이고 있는데 이 부분이 회복하는지 함께 보는 것도 좋겠습니다.
전세계 증시에서 가장 국내증시가 가장 어렵지만 달러지수 하락과 경기 골디락스가 왔을 시 신흥국 증시에 대한 기대감을 가질 수 있기에 손 놓기는 어려운 시점인것 같습니다. 적절한 포트폴리오를 구성하고 차분히 기다리는 투자를 통해 수익을 챙길 수 있는 기회를 다 같이 잡았으면 좋겠습니다.
연휴로 인해 벌써 금요일인데 하루 잘 마감하고 편안한 주말 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
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[주요 일정 Check Point]
🗓 24.09.20 주요 일정 체크
✅ 국내
이재명 대표, 공직선거법위반 혐의 재판
HLB, 美 FDA 리보세라닙 간암 1차 치료제 허가 관련 서류 제출 계획
이수페타시스, 제5공장 신설 MOU 체결 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
롯데웰푸드 영등포공장, 롯데물산에 매각 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
국토부, GS건설에 10개월 영업정지 처분 추진 관련 보도 재공시 기한
아이폰16 시리즈, 국내 출시
✅ 해외
[미국]
선물/옵션 동시 만기일
실적 발표 : 페덱스
[일본]
일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
8월 소비자물가지수(한국 시간 20일 08:30)
[중국]
9월 대출우대금리(LPR) 발표(한국 시간 20일 10:15)
👉 일정 코멘트
✅ 미국 선물/옵션 동시 만기일에 따라 변동성이 커질 수 있습니다
✅ 일본은행 금융정책회의를 통해 일본 경기 현황 및 향후 전망에 대해 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다
✅ 중국의 기준금리 역할을 하고 있는 대출우대금리 발표가 예정되어 있으며, 동결 가능성이 커 보이나, 연준의 빅컷에 따라 어떻게 달라질지 주목됩니다
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 09/20(금)
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅HBM 공급과잉?…日 장비업체는 "한국 HBM 더 커진다" 투자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅반도체 역대 최대 실적이라는데 ‘조기 하강론’?…모건스탠리 근거 따져보니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅TSMC, 美 공장 벌써 가동 중…삼성전자보다 앞서 간다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅中 반도체 굴기 이어진다… YMTC, 중국산 장비로 기술 격차 좁혀
https://n.news.naver.com/article/366/...
✅"美 빅컷, 車 판매 호재될까"…삼성·SK 차량용칩 '가속도'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅데이터센터가 전기먹는 하마? 한국서는 반도체 공장이 더 많이 빨아들인다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅애플 변했다…韓 아이폰 1차 출시국에 한국어 지원도 초고속
https://v.daum.net/v/20240920050320356
🗞 #자동차/#2차전지/#로봇
✅中전기차 질주, 오직 보조금 덕분?…관세만 때리는 서구 착각 [차이나테크의 역습]
https://v.daum.net/v/20240920050422404
✅中전기차 막아? 말아?…셈법 복잡해진 EU, 입장 갈렸다 [차이나테크의 역습]
https://v.daum.net/v/20240920050354390
✅EU, 거부했던 '中전기차 판매가 하한선 제안' 재검토 시사
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅연비 높이고 출력 강하게… 하이브리드車 위상 더 높아진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅아이언맨 ‘자비스’를 자동차에서도?…현대차·기아, 대화하는 차 대중화 속도
https://www.mk.co.kr/news/business/11...
✅[르포] EV 고전압 배터리 해체도 '뚝딱'…獨 최대 BMW 재활용센터
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024092...
🗞 #사회/#정부
✅이창용의 고민… 시장선 “늦기전 금리 내려야” 변수는 집값-주담대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅"GDP 대비 정부부채 비율 역대 최고"…나랏빚에 경고등
https://www.yna.co.kr/view/AKR2024091...
✅서울 집값은 오르는데…지방 주택 시장 ‘침체일로’, “과잉공급이 문제”
https://v.daum.net/v/20240920061501430
✅[단독] 쌈박질만 하더니…韓 국회 신뢰도 OECD 28위 '꼴찌권'
https://v.daum.net/v/20240920050402392
✅"창업하기엔 참 좋은데 그 이후엔 도륙이 나는 나라, 한국"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅안되는 거 없는 ‘쿠팡·컬리’…약배송도 가능해질까 [약 읽어주는 안경진 기자]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅티몬 대표 “본사 지원 없어 뱅크런 못막아”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
🗞 #일반/#생활
✅[오늘날씨] 드디어 꺾인 더위…전국 강한 비
https://www.segye.com/newsView/202409...
✅배추 한통 1만원, 시금치 한단 1만1000원…폭염에 채솟값 비상
https://v.daum.net/v/20240920055633019
✅같은 햄버거, 배달앱에서 더 비싸... '이중 가격제' 처벌 못 하는 이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅수렁에 빠진 k트랙터…日·中 사이 샌드위치 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅"연초에 산 '삼바', 26만원 벌었다"…3년 만에 '황제주' 복귀
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅유한양행 '렉라자', 뇌로 간 암세포도 잡을까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅"현빈 입은 이 옷, 나도 살까" 매출 대박나더니…주가도 17% 뛰었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
🗞 #우주/#방산/#에너지
✅체코대통령 "한국 원전수주 낙관"…尹 "원자력동맹 구축"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅“車 실을 배가 없다”… 운반선 부족 장기화에 용선료 ‘하이킥’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[바이오연료 시대]②'에탄올 혼합유' 최대 생산·소비국 가보니
https://v.daum.net/v/20240920065045942
✅하늘길 '메기' 된 드론… 군 핵심자산 될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅HD한국조선해양, 노르웨이 선급서 '액화수소운반선' 기본인증 획득
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅HD현대중공업 설계 암모니아 연료 공급 시스템…KR 검증 예정
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅짙어지는 하투...10월 조선업계 총파업 가능성 부상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
🗞 #해외
✅'빅컷' 먹혔다…다우·S&P500 사상최고치·테슬라 7.4%↑[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅'삼의 법칙' 클로디아 삼 "연준 빅컷은 옳은 결정"
https://v.daum.net/v/20240920065406011
✅최대 승부처 '펜실베이니아' 트럼프-해리스 지지율 1%p 차 '초박빙'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[美금리인하] 국제 투자 자금 향방은…엔 캐리 청산 충격 재현 경계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[포스트 기시다 D-7] ① 젊음·경륜·극우 삼파전…개혁? 파벌?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅[포스트 기시다 D-7] ②누가 돼도 '한일 역사' 전향적 태도 난망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅'빅컷' 선택한 시장, 돈은 어디로…"주식보다 채권"
https://v.daum.net/v/20240920051653585
✅이스라엘, 레바논에 대규모 공습…헤즈볼라와 전면전 일촉즉발(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
✅헤즈볼라 수장, 이스라엘에 보복 선언…"레바논에 들어오라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...
미국주식, 환율, 한국경제, FOMC, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리, VIX