2024.08.30(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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2024.08.30(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2024. 8. 30. 08:20

2024.08.30(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

📝 주요 경제동향 요약

S&P500 반등, NVIDIA 하락으로 힘 잃어

[뉴욕, 29일(현지시간)] 긍정적인 경제 지표로 시작한 S&P500의 반등 랠리는 NVIDIA의 주가가 -6% 이상 하락하면서 힘을 잃었다. 그럼에도 불구하고 이날 미국 주식 시장의 대부분은 상승 마감했다.

S&P500의 대부분 주식은 경제가 견조하다는 통계에 힘입어 상승세를 보였으며, 기술 부문을 이끌던 NVIDIA가 하락하는 동안에도 반대로 상승 흐름을 유지했다. 'Magnificent Seven' 대형주 중 5개는 상승세를 기록했다. 중소기업을 대표하는 Russell 2000 지수는 약 1% 상승했다.

리비아의 5개 수출 터미널에서 석유 수출이 중단되었다는 소식과 함께 미국의 긍정적인 경제 지표가 발표되면서 유가는 +2% 수준 상승했다. 유가 강세는 에너지 섹터의 상승으로 이어졌으며, 견조한 경제 전망에 힘입어 금융, 기초소재, 산업재, 유틸리티 업종도 강세를 보였다. 반면 국채 금리 상승으로 인해 필수소비재와 부동산 섹터는 부진한 흐름을 이어갔다.

전자제품 판매 체인 베스트바이는 호실적과 가이던스 상향으로 +14% 상승했으며, 크라우드스트라이크, HP, 텍사스인스트루먼트도 긍정적인 흐름을 보였다. 반면 장 마감 후 실적을 발표한 얼타뷰티는 기대치를 하회하는 실적과 가이던스 하향으로 시간 외 거래에서 -6.4% 하락했다. 룰루레몬은 해외 매출 증가에 힘입어 시간 외 거래에서 +4.2% 상승했다. 데이터베이스 소프트웨어 기업 몽고DB는 견조한 실적과 가이던스 상향으로 +12.6%의 강세를 보였으며, DELL도 AI 서버 수요 호조에 힘입어 시간 외 거래에서 +3% 상승했다.

S&P500 지수는 5,590에 근접했다. 재무부는 7년 만기 채권 440억 달러 매각이 다소 부진한 성과를 보이며 손실을 기록했다. 스왑 트레이더들은 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 약간 줄였지만, 2024년 연내 100bp 인하를 여전히 지지하고 있다. 달러는 상승세를 보였다.

미국의 GDP는 소비 증가에 힘입어 기존 2.8%에서 3%로 상향 조정되었다. 이는 소비자 지출에 대한 긍정적인 수정이 반영된 것으로, 연준의 연착륙 기대치를 높이는 데 기여했다.

신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 소폭 감소하여 231K 건을 기록했으며, 계속 청구 건수는 예상치와 거의 일치하는 187만 건으로 집계되었다.

JD Power는 미국 전기차 판매량 예상치를 기존 12.4%에서 9%로 하향 조정했다고 발표했다.

한편, 뉴욕 증시는 월요일 노동절 휴장을 앞두고 있는 가운데, 연휴를 앞둔 월말 마지막 거래일에 전 세계적으로 MSCI 분기 지수 리밸런싱이 예정되어 있다.

VIX 지수는 15.65포인트로 축소되었으며, 하이일드 스프레드는 3.19%로 증가했다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.035포인트로 증가했고, 10-3개월물 스프레드는 -1.267포인트로 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 금리 인하 경로를 다소 완만하게 반영하고 있다.

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

미국 2분기 GDP 상향 조정과 미국 신용등급 AA+ 유지 [Bloomberg]

미국의 2분기 GDP 잠정치는 2.8%에서 3.0%으로 상향 조정되었다. 이는 경제 성장에 긍정적인 신호로 해석된다.

미국 7년물 국채 입찰에서 응찰률이 2.5배로 나타나 수요 부진을 보였다.

신용평가사 피치는 미국의 신용등급을 AA+로 유지하며 전망을 안정적으로 발표했다. 이는 미국 경제의 신뢰성을 현재 양호하다는 평가를 반영한다.

2분기 PCE 예상 하회, 주간 실업수당 청구 소폭 하회 [Market Watch]

미국 2분기 개인소비지출(PCE)은 2.5%로 예상치를 하회했다. 이는 인플레이션 압력이 다소 완화되고 있음을 시사한다.

미국 주간 실업수당 청구 건수는 23만 1천 건으로 예상치를 소폭 하회하며, 인플레이션과 실업률이 다소 안정세를 보이고 있다. 그러나 리치먼드 연방은행 총재는 인플레이션 목표 달성을 위해 아직 해야 할 일이 많다고 언급했다.

독일 CPI 최저치 기록, 미국 주택 판매지수 역대 최저 [CNBC]

도널드 트럼프 후보자는 미국을 '지구의 암호화폐 수도'로 만들겠다고 발언했다. 이는 향후 대선의 결과에 따라 암호화폐에 긍정적 신호로 볼 수 있겠다.

독일의 8월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전년 대비 1.9%로 2021년 이후 최저치를 기록했다. 이는 유럽 경제에 대한 우려를 증대시키는 요소이다.

미국의 7월 잠정 주택판매지수는 70.2로 역대 최저를 기록했다. 이는 아직 주택 시장의 침체되어 있음을 반영하고 있다.

<내일장 체크 포인트>

7월 PCE 가격지수
유로존 CPI
미시간대 소비자심리

[Comment]
미국 증시는 장초반 반등이 나오는 모습을 보였으나 엔비디아의 추가 하락으로 인해 다우존스와 러셀2000을 제외 한 지수는 하락으로 마감했습니다. 하지만 미국 GPD 상향, 2분기 PCE 예상치 하회, 실업 수당 예상치 하회 등 경제지표는 인플레이션 안화와 고용이 양호한 모습을 보이며 엔비디아를 제외한 빅테크 빅7은 상승을 보였습니다.
이런 흐름으로 보면 어느정도 조정 이후 경제 데이터를 지속 확인하면서 지수 상승 흐름을 다시 보일 가능성이 높아지고 있습니다. 하지만 국내 증시는 다른 여러 요인들로 인해 어려운 상황이라 잘 대응하면서 현금을 확보하고 추가 하락에 대비하는 등 대응을 잘 하며 투자에 임해야 겠습니다.
화창한 금요일 입니다. 이번 한 주도 수고 하셨고, 8월 마지막 날 잘 마무리 하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!

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[주요 일정 Check Point]

🗓 24.08.30 주요 일정 체크

✅ 국내

MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
현대글로비스, '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세' 보도 관련 재공시 기한
태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
7월 산업활동동향
7월 금융기관 가중평균금리
7월 국세수입 현황 발표
KDI, 북한경제리뷰

✅ 해외

[미국]
7월 개인 소득, 개인소비지출(한국 시간 30일 21:30)
8월 시카고 PMI(한국 시간 30일 22:45)
8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(한국 시간 30일 23:00)
실적 발표 : 갭, 베스트바이

[유로존]
8월 소비자물가지수(한국 시간 30일 18:00)
7월 실업률(한국 시간 30일 18:30)

[일본]
7월 실업률
7월 산업생산(예비치)
7월 소매판매(예비치)
8월 소비자신뢰지수

👉 일정 코멘트

✅ MSCI 리밸런싱에 따라 관련 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 산업활동동향을 통해 국내 경기 현황을 파악할 수 있습니다

✅ 가계부채 문제가 금융권 최대 현안으로 떠오르는 가운데, 금융기관 가중평균금리를 주목해야겠습니다

✅ 9월 FOMC를 앞두고 있는 가운데 경기 지표 결과에 따라 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

🗓 이번 주 주요 일정 체크( 24.08.26 ~ 24.08.30 )

✅ 08.26(월)

- 김문수 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
- 메탈카드봇 시즌2 '메탈카드봇S' 방영
- 美) 7월 내구재주문
- 美) 8월 달라스 연준 제조업 활동
- 日) 고노 디지털상, 자민당 총재 출마 발표

✅ 08.27(화)

- 금융위, 코리아 핀테크 위크 개최
- 세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea
- 이재명 전 대표, '쌍방울 대북송금' 사건 첫 재판
- 청탁금지법 식사비 한도 인상
- SK이노베이션-SK E&S 임시주주총회 개최
- 레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회
- 경기도, 기후위성 포럼 개최
- 플레이위드코리아, 온라인 쇼케이스 개최
- 美) 6월 주택가격지수(현지시간)
- 美) 6월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
- 美) 8월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

✅ 08.28(수)

- 국회 본회의
- 수원시, '2024 차세대 반도체 패키징 산업전' 개최
- 가상융합산업 진흥법 시행
- 폐기물·자원순환산업전
- 현대자동차, CEO 인베스터데이 개최
- 엔씨소프트, 신작 게임 '호연' 출시
- 6월 인구동향
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 美) 실적 발표 : 엔비디아, 세일즈포스, 휴렛팩커드(HP)
- 유로존) 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)
- 日) 6월 경기동향지수(수정치)

✅ 08.29(목)

- 드래곤플라이, 모바일게임 어비스메이트 정식 출시
- 카이아 블록체인 메인넷, 공식 출시
- LIG넥스원, '천궁II' 이라크에 포문..."최소 3.5조원 수출" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
- 미베 베이비엑스포&유아교육전
- 2분기 가계동향조사 결과
- 7월 관광통계
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 美) 2분기 GDP 수정치(현지시간)
- 美) 7월 잠정주택판매지수(현지시간)
- 美) 실적발표 : 갭(GAP), 베스트바이

✅ 08.30(금)

- MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
- 현대글로비스, '아시아나항공 화물 인수 SI로 가세' 보도 관련 재공시 기한
- 태영건설, SK디앤디 종속회사 디앤디인베스트먼트에 여의도 사옥 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재
- 7월 산업활동동향
- 7월 금융기관 가중평균금리
- 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
- 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)
- 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 실업률(현지시간)
- 日) 7월 산업생산(예비치)
- 日) 7월 소매판매(예비치)
- 日) 8월 소비자신뢰지수

👉 일정 코멘트

✅ 미국 제조업지수, 고용지표, PMI 등 여러 경기 지표가 발표되며, 경기 침체 우려와 함께 9월 FOMC 회의가 예정되어 있어 지표 결과에 따라 증시에 변동성이 있을 것으로 보입니다

✅ 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적 결과와 함께 향후 전망에 따라 국내외 반도체 기업 및 AI 관련 기업들에게 영향을 미칠 것으로 보입니다

✅ MSCI 지수 재조정(리밸런싱)에 따라 관련 기업의 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.

✅ 가상융합산업 진흥법 시행에 따라 메타버스 관련 기업들이 다시 부각받을지 주목됩니다.

✅ 현대차 CEO 인베스터데이를 통해 자동차 산업의 현황 및 전망을 파악할 수 있으며, 향후 투자 계획에 따라 관계사들이 부각받을 것으로 예상됩니다

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 08/30(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅대장은 여전히 챗GPT…세계 시총 TOP3, 모두 '오픈AI' 투자
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✅애플, 오픈AI 투자 참여 논의…빅테크 AI 군비경쟁 가열
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✅엔비디아 `더 큰 실망`에 폭락…`매도 권고`도 나올까
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✅'독점 낙인' 구글, 美서 또 소송
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✅‘돈 먹는 하마’ AR·MR·XR 접고 AI 집중하는 글로벌 빅테크
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✅'SB 1047' 이 법안에 AI 빅테크 떨고있다…EU 이어 미국까지?[팩플]
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✅"AI도 출시 전에 안전성 검사" 초강력 규제에 실밸리 초긴장
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✅“손흥민도 힘 못썼다” 입소문에 대박날 줄 알았더니…속타는 삼성
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'1대라도 더' vs '한쪽은 파업'..현대차, 수출 전선의 변수
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✅폴란드-美 등서 대규모 방산 전시회… K방산, 수출길 넓힌다
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✅현대차, 발전기 단 전기차 'EREV' 준비…"中과 경쟁"
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✅액침냉각 윤활유, 전기차 화재 막는다?…정유사 투자·개발 속도
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✅[단독] 현대차 슈퍼널, 美 항공 당국 FAA eVTOL 인증 '초읽기'…2028년 상용화 순항
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✅[단독] LG엔솔, 도요타용 배터리 ‘GM 합작 공장’서 생산 검토
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✅현대차그룹, 의왕에 전고체 배터리 설비 구축
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🗞 #사회/#정부

✅[단독]국민연금 밸류업 고삐 죈다 "투자기업 경영진 관리 부족"[시그널]
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✅코리아디스카운트 받고 금투세 더..사장님이 미쳤어요 [이환주의 개미지옥]
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✅동해 가스전 예산 506억원 잡혔는데…기업들이 침묵하는 이유는
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✅한전 자회사 사장에 '보은성 인사' 논란…김동철 "개별 자질을 봐야"
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✅“주담대 받으러 부산 다녀올게”...다급해진 수요자들 ‘이곳’ 몰렸다
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✅前 정부처럼 대출 창구 닫으란 건가…금감원장 압박에 은행권 '당혹'
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✅결국 백기든 두산, 두산밥캣·두산로보 합병 철회...지배개편 반쪽 시너지
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✅한화, 노련미로 위기 대응 나서… 장남 김동관 ‘투자’ 진두지휘
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✅"선별 수주 끝났나"…건설업 불황에도 '1조' 곳간 채운 건설업계
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✅‘우린 당근과 달라’ 중고거래 수수료 의무화한 번개장터 실험 먹힐까
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✅무신사, 내년 1분기 이후 상장 주관사 선정 유력… 기업가치 5조 기대
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✅윤, 미 기업 '체코 원전 항의'에 "걱정 말라…저부터 열심히 뛸 것"
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✅韓 원전 발목잡는 美 웨스팅하우스, 인수 기회 3번 있었다
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✅"RE100으로 재생에너지 수요 폭발…그러나 한국 에너지 시스템은 임계점" [RE100 동향과 한국의 대응]
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✅"태양광 전력구매계약...RE100 등 탄소중립 대응"
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✅“태양광 좋아하는 사람들 많지만, 대안 될 수 없다”…원전이 멈추면 벌어질 일 [기자24시]
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✅미 함정 MRO 첫 수주… 한화오션, 연 20조 시장 첫발
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✅엔비디아 실망감에 나스닥↓…다우는 최고치 또 경신[월스트리트in]
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✅GDP 호조에도 엔비디아에 흔들린 뉴욕증시 ‘혼조’…나스닥 0.23%↓[데일리국제금융시장]
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✅빅테크는 아니지만 '시총 1조달러' 돌파한 버핏의 버크셔
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✅카멀라노믹스, 중산층 세금 깎고...물가 잡으려 기업 때린다
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✅'핵심기술 경쟁력 1위' 중국 57개 대반전…7개 그친 미국 압도
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✅美 설리번 "中과 회담서 '완전한 한반도 비핵화' 강조"
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✅"이·하마스, 가자지구 교전 일시 중단에 합의…소아마비 백신 접종"
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✅트럼프 "저커버그, 4년전 내 패배 모의"
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✅러 "우크라 소속 용병 4천명 이상…쿠르스크서도 활동"
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