2025.06.05(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
2025.06.05(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제 소식]
미국 5월 ADP 민간 고용 3만7천명↑... 2년2개월만에 최저치
미국 5월 ISM 서비스업 PMI 49.9... 1년만에 위축 전환
미국 5월 베이지북, '관세' 122번 언급... 전월비 증가
📝 주요 경제동향 요약
트럼프-시진핑 회담 기대감 속 미 증시 강세…빅테크·에너지 업종 주도
[뉴욕, 4일(현지시간)] 예상보다 부진한 고용지표와 경기 둔화 신호로 연방준비제도(Fed)가 올해 최소 두 차례 이상 금리 인하에 나설 것이라는 기대가 확산되면서, 4일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 큰 변동성 없이 혼조세로 마감했다. 국채 가격은 상승했고, 달러화는 약세를 나타냈다.
S&P500 지수는 강보합권에서 마감했고, 기술주 중심의 나스닥100 지수는 0.27% 상승했다. 반면, 다우존스 산업평균지수(-0.22%)와 중소형주 중심의 러셀2000(-0.25%)은 하락했다. 주요국 ETF도 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 3.38%, 야간선물은 0.78% 상승 마감했다.
업종별로는 헬스케어, 통신 등 경기 방어주가 시장을 견인했고, 유가 하락의 영향으로 에너지 섹터는 약세를 보였다. 국채금리 하락에 힘입어 기술주와 커뮤니케이션 업종은 상승세를 이어갔다.
이날 발표된 5월 ADP 민간 고용보고서는 3만7천명 증가에 그치며 시장 예상(11만명)을 크게 하회했다. 이는 2023년 5월 이후 가장 낮은 수치로, 서비스업 일자리는 증가했으나 생산직 일자리는 감소했다. 고용 증가는 중견기업에서만 나타났으며, 임금 데이터는 안정적으로 유지됐다. 이로 인해 금요일 발표 예정인 비농업 고용지표에 대한 전망도 어두워졌다. 트럼프 전 대통령은 고용 부진 직후 파월 연준 의장을 향해 "금리 인하가 너무 늦었다"고 비판했다.
연준의 베이지북에 따르면 최근 몇 주간 미국 경제활동이 소폭 감소했으며, 관세와 정책 불확실성의 영향으로 성장률 둔화와 고용 부진이 동시에 나타나고 있다. 제조업 활동은 소폭 감소했고, 소비와 투자 모두 신중한 분위기가 확산됐다. 모든 지역에서 관세로 인한 비용 상승과 가격 전가 압력이 높아지고 있다는 점도 지적됐다.
서비스업 경기는 엇갈렸다. S&P글로벌 서비스업 PMI는 상향 조정됐으나, ISM 서비스업 지수는 49.9로 집계돼 1년 만에 위축 국면에 진입했다.
거시환경 측면에서는 미국이 철강·알루미늄 제품에 50% 관세를 발효했고, 이에 따른 글로벌 무역 긴장감이 높아졌다. 트럼프와 시진핑 간 전화회담이 추진되고 있으나, 중국 측 공식 입장은 아직 없는 상황이다. 한편, USTR 그리어 대표는 EU 무역대표와의 협상에 대해 긍정적 입장을 밝혔다.
산업계에서는 중국의 희토류 수출 중단 여파로 일부 글로벌 자동차 업체가 생산라인을 멈췄으며, 향후 3~4주 내 더 많은 기업이 영향을 받을 가능성이 제기됐다. 현대차·기아차 등은 단기적으로 재고 여유가 있으나, 장기화 시 국내외 자동차 산업 전반으로 파장이 확산될 전망이다.
유가는 사우디의 증산 기조 지속 보도에 1% 하락했다. 트럼프 전 대통령은 푸틴 러시아 대통령과의 전화 통화 후 "즉각적인 평화로 이어질 대화는 아니었다"고 밝혔으며, 푸틴이 이란과의 논의에 참여 의사를 표명했다고 전했다.
시장 변동성 지표인 VIX는 17.61로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.19%로 축소됐다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.493%포인트, 10-3개월물은 0.016%포인트로 모두 축소됐다. CME FedWatch에 따르면 연준이 10월과 12월 두 차례 금리 인하에 나설 가능성이 높아졌으며, 9월 인하 확률도 90%를 상회하고 있다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
"미국 경제, 관세 이슈 재부상…연준 정책 기조 변화 조짐"
[Reuters]
미국 5월 베이지북, '관세' 122번 언급…전월 대비 증가
미국 연방준비제도(Fed)가 발표한 5월 베이지북에서 '관세'라는 단어가 122차례 언급돼 전월(107회)보다 크게 늘었다. 이는 트럼프 행정부의 관세 정책이 경제 전반에 미치는 불확실성이 커지고 있음을 반영한다. 연준은 12개 지역 중 절반에서 경제 활동이 소폭 또는 완만하게 감소했다고 진단했으며, 기업과 가계 모두 투자와 지출을 신중하게 결정하는 분위기가 확산되고 있다고 밝혔다. 특히 이번 베이지북은 관세 정책이 경제 주체들의 불확실성을 높여 경제 전망을 더욱 비관적으로 만들고 있다고 평가했다.
연준, 웰스파고 '자산 상한' 7여년 만에 해제
미국 연방준비제도는 웰스파고에 부과했던 자산 성장 제한 규제를 약 7년 만에 해제했다. 웰스파고는 2018년 '유령계좌 스캔들' 이후 자산이 2조 달러를 넘지 못하도록 제한을 받았으나, 내부 통제와 규정 준수 개선 등 제재 조건을 모두 충족했다는 평가에 따라 이번에 자산 상한이 해제됐다. 이에 따라 웰스파고는 대출 확대, 인수합병 등 사업 확장에 나설 수 있게 됐다.
멕시코, 철강 관세 협상 결렬시 다음주 대응조치 발표
미국이 멕시코산 철강·알루미늄 제품에 50% 관세를 부과한 데 대해, 멕시코는 협상이 결렬될 경우 다음 주 업계 보호를 위한 대응안을 발표할 예정이라고 밝혔다. 멕시코는 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 이행 사항 검토를 앞두고 합의를 통한 현상 유지를 우선하되, 필요시 맞불 관세 등 강경 대응도 배제하지 않겠다는 입장이다.
"미국 고용·서비스 지표 동반 부진…트럼프, 금리 인하 압박"
[Bloomberg]
미국 5월 ADP 민간 고용 3만7천명 증가…2년 2개월 만에 최저
미국 5월 ADP 민간 고용은 3만7천명 증가하는 데 그쳐, 이는 2년 2개월 만에 가장 낮은 증가폭이다. 노동 시장의 둔화 조짐이 뚜렷해지고 있다.
트럼프 "ADP 수치가 최저치인 이유는 금리동결 때문…파월, 금리 내려야"
트럼프 전 대통령은 ADP 고용지표 부진에 대해 "연준이 금리를 동결한 탓"이라며, 파월 의장에게 금리 인하를 촉구했다.
미국 5월 ISM 서비스업 PMI 49.9…1년 만에 위축 전환
미국 5월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 49.9로 집계돼 1년 만에 위축 국면으로 전환됐다. 이는 서비스업 경기가 확장세에서 위축세로 돌아섰음을 의미한다.
"트럼프, 미중 갈등·우크라 사태 개입 시사…재정 우려는 커져"
[CNBC]
트럼프 "시진핑, 협상 어려운 상대"
트럼프 전 대통령은 시진핑 중국 국가주석을 "매우 힘들고 협상하기 극도로 어려운 상대"라고 지적하며 미중 갈등의 재점화를 암시했다.
트럼프 "푸틴과 75분 통화…우크라이나에 보복 공격 의지"
트럼프 전 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 75분간 통화했다고 밝히며, 푸틴이 최근 우크라이나의 러시아 비행장 공격에 대해 강경 대응 의지를 보였다고 전했다. 양측의 입장차로 즉각적인 평화 진전은 없었으나, 우크라이나와 러시아 간 긴장 고조가 이어지고 있다.
미국 의회예산국 "트럼프 감세안, 재정적자 2.4조달러 증가 예상"
미국 의회예산국(CBO)은 트럼프 전 대통령의 감세안이 시행될 경우, 향후 재정적자가 2조4천억 달러 증가할 것으로 전망했다.
* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 시장은 이제 경제지표가 다소 악화되게 나오며서 시장의 우려가 생기며 금리인하에 가능성이 커지는데도 시장은 다시 하락을 보이며 혼조세로 마감했습니다. 이는 무역관세의 영향으로 6~7월에 인플레 등 경기지표가 악화될 수 있다는 우려에 기반하는 것으로 생각됩니다. 따라서 향후 고용사항과 더불어 인플레이션 데이타에 주목해야겠습니다. 그렇지만 여전히 빅테크와 에너지 관련주는 강한 수급을 보이며 상승을 보이기도 하였습니다.
한국 증시는 대통령 당선 소식 이후 상법 개정의 빠른 정책 시행 기대감으로 저PBR 지주사 위주로 급등을 보이며 코스피의 지수 상승 흐름을 보였습니다. 금일도 그런 기조가 나올 가능성이 큰 가운데 이런 흐름이 단기적으로 언제까지 변동성이 보일지 주목하며 이로인한 테마나 정책 관련 주로의 상승 기조가 당분간 지속될 가능성이 높겠습니다.
오늘도 힘내시고 이번주 마지막 국내 거래일 잘 마무리 하시고 편안한 휴일과 주말 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
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[주요 일정 Check Point]
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
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