주식 정보방/주식 시황

2025.06.05(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

쵸빗 2025. 6. 5. 08:18


2025.06.05(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 5월 ADP 민간 고용 3만7천명↑... 2년2개월만에 최저치
미국 5월 ISM 서비스업 PMI 49.9... 1년만에 위축 전환
미국 5월 베이지북, '관세' 122번 언급... 전월비 증가

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프-시진핑 회담 기대감 속 미 증시 강세…빅테크·에너지 업종 주도

[뉴욕, 4일(현지시간)] 예상보다 부진한 고용지표와 경기 둔화 신호로 연방준비제도(Fed)가 올해 최소 두 차례 이상 금리 인하에 나설 것이라는 기대가 확산되면서, 4일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 큰 변동성 없이 혼조세로 마감했다. 국채 가격은 상승했고, 달러화는 약세를 나타냈다.

S&P500 지수는 강보합권에서 마감했고, 기술주 중심의 나스닥100 지수는 0.27% 상승했다. 반면, 다우존스 산업평균지수(-0.22%)와 중소형주 중심의 러셀2000(-0.25%)은 하락했다. 주요국 ETF도 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 3.38%, 야간선물은 0.78% 상승 마감했다.

업종별로는 헬스케어, 통신 등 경기 방어주가 시장을 견인했고, 유가 하락의 영향으로 에너지 섹터는 약세를 보였다. 국채금리 하락에 힘입어 기술주와 커뮤니케이션 업종은 상승세를 이어갔다.

이날 발표된 5월 ADP 민간 고용보고서는 3만7천명 증가에 그치며 시장 예상(11만명)을 크게 하회했다. 이는 2023년 5월 이후 가장 낮은 수치로, 서비스업 일자리는 증가했으나 생산직 일자리는 감소했다. 고용 증가는 중견기업에서만 나타났으며, 임금 데이터는 안정적으로 유지됐다. 이로 인해 금요일 발표 예정인 비농업 고용지표에 대한 전망도 어두워졌다. 트럼프 전 대통령은 고용 부진 직후 파월 연준 의장을 향해 "금리 인하가 너무 늦었다"고 비판했다.

연준의 베이지북에 따르면 최근 몇 주간 미국 경제활동이 소폭 감소했으며, 관세와 정책 불확실성의 영향으로 성장률 둔화와 고용 부진이 동시에 나타나고 있다. 제조업 활동은 소폭 감소했고, 소비와 투자 모두 신중한 분위기가 확산됐다. 모든 지역에서 관세로 인한 비용 상승과 가격 전가 압력이 높아지고 있다는 점도 지적됐다.

서비스업 경기는 엇갈렸다. S&P글로벌 서비스업 PMI는 상향 조정됐으나, ISM 서비스업 지수는 49.9로 집계돼 1년 만에 위축 국면에 진입했다.

거시환경 측면에서는 미국이 철강·알루미늄 제품에 50% 관세를 발효했고, 이에 따른 글로벌 무역 긴장감이 높아졌다. 트럼프와 시진핑 간 전화회담이 추진되고 있으나, 중국 측 공식 입장은 아직 없는 상황이다. 한편, USTR 그리어 대표는 EU 무역대표와의 협상에 대해 긍정적 입장을 밝혔다.

산업계에서는 중국의 희토류 수출 중단 여파로 일부 글로벌 자동차 업체가 생산라인을 멈췄으며, 향후 3~4주 내 더 많은 기업이 영향을 받을 가능성이 제기됐다. 현대차·기아차 등은 단기적으로 재고 여유가 있으나, 장기화 시 국내외 자동차 산업 전반으로 파장이 확산될 전망이다.

유가는 사우디의 증산 기조 지속 보도에 1% 하락했다. 트럼프 전 대통령은 푸틴 러시아 대통령과의 전화 통화 후 "즉각적인 평화로 이어질 대화는 아니었다"고 밝혔으며, 푸틴이 이란과의 논의에 참여 의사를 표명했다고 전했다.

시장 변동성 지표인 VIX는 17.61로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.19%로 축소됐다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.493%포인트, 10-3개월물은 0.016%포인트로 모두 축소됐다. CME FedWatch에 따르면 연준이 10월과 12월 두 차례 금리 인하에 나설 가능성이 높아졌으며, 9월 인하 확률도 90%를 상회하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.


"미국 경제, 관세 이슈 재부상…연준 정책 기조 변화 조짐"

[Reuters]

미국 5월 베이지북, '관세' 122번 언급…전월 대비 증가

미국 연방준비제도(Fed)가 발표한 5월 베이지북에서 '관세'라는 단어가 122차례 언급돼 전월(107회)보다 크게 늘었다. 이는 트럼프 행정부의 관세 정책이 경제 전반에 미치는 불확실성이 커지고 있음을 반영한다. 연준은 12개 지역 중 절반에서 경제 활동이 소폭 또는 완만하게 감소했다고 진단했으며, 기업과 가계 모두 투자와 지출을 신중하게 결정하는 분위기가 확산되고 있다고 밝혔다. 특히 이번 베이지북은 관세 정책이 경제 주체들의 불확실성을 높여 경제 전망을 더욱 비관적으로 만들고 있다고 평가했다.

연준, 웰스파고 '자산 상한' 7여년 만에 해제

미국 연방준비제도는 웰스파고에 부과했던 자산 성장 제한 규제를 약 7년 만에 해제했다. 웰스파고는 2018년 '유령계좌 스캔들' 이후 자산이 2조 달러를 넘지 못하도록 제한을 받았으나, 내부 통제와 규정 준수 개선 등 제재 조건을 모두 충족했다는 평가에 따라 이번에 자산 상한이 해제됐다. 이에 따라 웰스파고는 대출 확대, 인수합병 등 사업 확장에 나설 수 있게 됐다.

멕시코, 철강 관세 협상 결렬시 다음주 대응조치 발표

미국이 멕시코산 철강·알루미늄 제품에 50% 관세를 부과한 데 대해, 멕시코는 협상이 결렬될 경우 다음 주 업계 보호를 위한 대응안을 발표할 예정이라고 밝혔다. 멕시코는 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 이행 사항 검토를 앞두고 합의를 통한 현상 유지를 우선하되, 필요시 맞불 관세 등 강경 대응도 배제하지 않겠다는 입장이다.


"미국 고용·서비스 지표 동반 부진…트럼프, 금리 인하 압박"

[Bloomberg]

미국 5월 ADP 민간 고용 3만7천명 증가…2년 2개월 만에 최저

미국 5월 ADP 민간 고용은 3만7천명 증가하는 데 그쳐, 이는 2년 2개월 만에 가장 낮은 증가폭이다. 노동 시장의 둔화 조짐이 뚜렷해지고 있다.

트럼프 "ADP 수치가 최저치인 이유는 금리동결 때문…파월, 금리 내려야"

트럼프 전 대통령은 ADP 고용지표 부진에 대해 "연준이 금리를 동결한 탓"이라며, 파월 의장에게 금리 인하를 촉구했다.

미국 5월 ISM 서비스업 PMI 49.9…1년 만에 위축 전환

미국 5월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 49.9로 집계돼 1년 만에 위축 국면으로 전환됐다. 이는 서비스업 경기가 확장세에서 위축세로 돌아섰음을 의미한다.


"트럼프, 미중 갈등·우크라 사태 개입 시사…재정 우려는 커져"

[CNBC]

트럼프 "시진핑, 협상 어려운 상대"

트럼프 전 대통령은 시진핑 중국 국가주석을 "매우 힘들고 협상하기 극도로 어려운 상대"라고 지적하며 미중 갈등의 재점화를 암시했다.

트럼프 "푸틴과 75분 통화…우크라이나에 보복 공격 의지"

트럼프 전 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 75분간 통화했다고 밝히며, 푸틴이 최근 우크라이나의 러시아 비행장 공격에 대해 강경 대응 의지를 보였다고 전했다. 양측의 입장차로 즉각적인 평화 진전은 없었으나, 우크라이나와 러시아 간 긴장 고조가 이어지고 있다.

미국 의회예산국 "트럼프 감세안, 재정적자 2.4조달러 증가 예상"

미국 의회예산국(CBO)은 트럼프 전 대통령의 감세안이 시행될 경우, 향후 재정적자가 2조4천억 달러 증가할 것으로 전망했다.




* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 



[Comment]
미국 시장은 이제 경제지표가 다소 악화되게 나오며서 시장의 우려가 생기며 금리인하에 가능성이 커지는데도 시장은 다시 하락을 보이며 혼조세로 마감했습니다. 이는 무역관세의 영향으로 6~7월에 인플레 등 경기지표가 악화될 수 있다는 우려에 기반하는 것으로 생각됩니다. 따라서 향후 고용사항과 더불어 인플레이션 데이타에 주목해야겠습니다. 그렇지만 여전히 빅테크와 에너지 관련주는 강한 수급을 보이며 상승을 보이기도 하였습니다.
 
한국 증시는 대통령 당선 소식 이후 상법 개정의 빠른 정책 시행 기대감으로 저PBR 지주사 위주로 급등을 보이며 코스피의 지수 상승 흐름을 보였습니다. 금일도 그런 기조가 나올 가능성이 큰 가운데 이런 흐름이 단기적으로 언제까지 변동성이 보일지 주목하며 이로인한 테마나 정책 관련 주로의 상승 기조가 당분간 지속될 가능성이 높겠습니다. 
오늘도 힘내시고 이번주 마지막 국내 거래일 잘 마무리 하시고 편안한 휴일과 주말 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
 
 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)



 


[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

 


 

 

  
[주요 일정 Check Point]

 

 


 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 06/05(목) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
아마존, AI 인프라 확장 위해 美 100억달러 투자
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

국내 서버 시장, GPU 주도 성장으로 72.7% 급증
https://www.newsroad.co.kr/news/artic...

유니테스트, SK하닉 'HBM4' 성능평가 최초 통과…번인테스터 납품 '목전'
https://dealsite.co.kr/articles/142614

"삼성전기, AI·전기차 부품 중심으로 제품 포트폴리오 개선"-KB
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

오픈AI, 유료 기업 고객 300만곳 돌파…업무용 새 기능도 출시
https://v.daum.net/v/20250605064211191

“AI에 뒤처져” 애플 투자 등급 강등, 주가 1% 하락
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

트럼프, 반도체 보조금 재협상 착수…삼성·SK 타격입나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
[비즈 나우] 中 희토류 수출통제에…車 업계 생산 '올스톱' 위기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

2차전지 관련주, '으쓱으쓱 어깨춤' 파워넷·나인테크·후성·에코프로·피아이이
https://www.finomy.com/news/articleVi...

🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
부산 역대급 관광호황…외국인 필수코스로 뜬 '핫플' 어디?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

"와우" 미국인들 K뷰티 후기 넘치더니 깜짝 효과…이 나라서도 '불티'
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...

세계 최대 닭고기 수출국 브라질, 20개국 이상 수출 중단
https://www.gukjenews.com/news/articl...

'문화강국' 제시한 이재명 'K-콘텐츠 부흥 전략' 국회서 논의한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오/#철강/#화학
EU 회원국 60%, '국방비 증액' 부채규정 면제 요청
https://www.yna.co.kr/view/AKR2025060...

'美 관세+中 부진' 철광석價 '연중 최저'…철강 '고난의 행군'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

LS일렉트릭, 4월 전기장비 상장사 관심도 1위…효성중공업·HD현대일렉트릭 순
https://m.thebigdata.co.kr/view.php?u...

25조 체코 원전 최종 계약... UAE 이후 16년만의 수주
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

해외건설 효자 ‘원전ㆍSMR’ 운명은
https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp...

[상보] 국제유가, 사우디 추가 증산 우려에 하락…WTI 0.88%↓
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno...

"만들수록 손해"…석유화학업계, 정부 지원만 기다린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

美·EU 설비 줄자 韓 항공유 수출↑…정유업계 3Q 실적 반등하나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

한풀 꺾인 '金' 인기…국제 금값 떨어지고, 대선에 안정 찾아
https://www.ajunews.com/view/20250604...

관세 25%→50%… 더 높아진 미국發 ‘철의 장벽’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

태양광에너지 관련주, '맑음' 한화·파루·한화솔루션·신성이엔지·HD현대에너지솔루션... '흐림' 한국전력
https://www.finomy.com/news/articleVi...

유바이오로직스 “백신 연간 8800만 회분 생산 가능…2공장 완제 PQ 승인”
https://www.hankyung.com/article/2025...

[이재명 시대]美통상카드 정점 K조선, 협상 반전 실마리될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

'ASCO 2025' 출격하는 제약바이오···기술수출 기대
https://www.newsway.co.kr/news/view?u...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
이재명發 자본시장 개혁, MSCI 선진지수 편입 가능성은
https://www.newsis.com/view/NISX20250...

이재명 대통령이 해결해야 할 1800조 가계빚… 긴장감 도는 금융권
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

“집 값 오르기 전에 살까”…새 정부 출범·대출 규제로 깊어진 고민
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

이재명 정부, 집값 불안에 규제 보다 공급 확대 '초점'···구체 방안은 '아직'
https://www.goodkyung.com/news/articl...

이재명표, 공급 대책 ‘재개발‧신도시 개발’…주택 시장 단비 기대 [이재명 정부]
https://www.kukinews.com/article/view...

[애프터마켓 리뷰] ‘코스피 5000’ 정책 드라이브에 ‘허니문 효과’까지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

김경진 삼양홀딩스 대표 "기동성 확보로 성장 본격화"
https://www.thebell.co.kr/free/conten...

[이재명 정부 출범]대규모 추경 눈앞, 발행사 금리 부담 커지나
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.as...

[이재명 정부 출범]'코스피 5000' 목표에 힘 받는 밸류업
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.as...

금융당국 개편나선 이재명 정부, 현장 분위기는 '살얼음판'
https://cm.asiae.co.kr/article/202506...

불뿜는 코스피에 '곱버스' 비명…하락 베팅 경고등
https://cm.asiae.co.kr/article/202506...

햇볕 정책·4강 외교 전문가 포진… 남북관계 복원 추진 [이재명 정부 출범]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외
머스크 "트럼프 감세안 죽이자"…10년간 美 재정적자 3300조 급증 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

韓에 "철통 동맹" 강조한 美…中과 균형외교 '견제구'[글로벌 모닝 브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

연준 FOMC 금리인하 "전면 재조정"
https://m.g-enews.com/ko-kr/news/arti...

트럼프 "푸틴, 우크라 드론 공격에 반드시 대응"…휴전 가능성 '제자리걸음'
https://www.ebn.co.kr/news/articleVie...

美거부권에 유엔 안보리 가자 휴전 결의안 채택 또 무산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

美 은행 "관세, 최악의 고통은 지났다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

[부자들의 투자노트] HSBC "美·아시아 주식 비중 확대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

연준 베이지북, '관세' 122차례 언급…"美 경제활동 6주간 둔화"
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2...

트럼프-푸틴 4번째 통화…"러, 우크라 공격에 강력 대응 언급"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

美·EU "관세 협상 빠르게 진전 중"…파리 회동 뒤 긍정 평가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

트럼프 “시진핑, 협상 매우 힘들고 어려워”…뉴욕증시, 美 경기둔화 신호에 혼조 [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

반응형