2025.05.22(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
2025.05.22(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제 소식]
미국 30년물 국채금리 5.09% 돌파... 트럼프 감세안 통과 압박
일본 20년물 국책금리, 25년만에 최고... "감세 논의 영향"
비트코인, 사상 최고가 경신... 10만 9천달러대 돌파
📝 주요 경제동향 요약
미국 재정적자 우려 속 국채 입찰 부진…주식·채권·달러 동반 하락
[뉴욕, 21일(현지시간)] 미국의 급증하는 재정적자에 대한 우려가 시장 전반에 부정적인 영향을 미치며, 20년 만기 국채 입찰 부진으로 인해 미국 국채 시장이 타격을 입었다. 이로 인해 주식, 채권, 달러가 모두 하락세를 보였다.
20년 만기 국채 입찰은 160억 달러 규모로 진행됐으며, 쿠폰 금리는 5%로 책정되었다. 이는 2020년 해당 만기 채권이 재도입된 이후 최고치다. 입찰 약세에 따라 장기 채권이 직격탄을 맞았고, 30년 만기 국채 수익률은 2023년 10월 이후 최고치를 기록했다.
주식시장 역시 부진했다. S&P500 지수는 1.6% 하락했고, 기술주 중심의 Nasdaq100은 1.3% 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 1.9% 떨어졌으며, 중소형주 중심의 러셀2000은 2.8% 하락해 주요 지수 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 비트코인은 상승세가 둔화되었지만, 여전히 사상 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있다.
MSCI 한국지수는 1.20% 상승했지만, 야간선물은 0.57% 하락하며 엇갈린 흐름을 보였다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈다.
업종별로는 커뮤니케이션서비스와 일부 필수소비재, 가스터빈 관련 종목을 제외한 대부분의 업종이 하락했다. S&P500 구성 종목 중 485개 종목이 하락하면서 4월 4일 이후 최대 하락 종목 수를 기록했다. 금리에 민감한 부동산, 유틸리티, 헬스케어 업종이 약세를 보였고, 채권과 달러지수의 약세 영향으로 금융업종도 부진했다.
개별 종목 중 소매 판매 기업 TJX와 Lowe’s는 연간 가이던스를 유지하며 비교적 선방했지만, Target은 가이던스를 하향 조정하며 투자심리를 위축시켰다. 나이키는 가격 인상 검토 소식에도 불구하고 4% 하락했다.
기술 분야에서는 Alphabet이 세 가지 AI 검색엔진을 발표하며 상승세를 보였다. 반면, OpenAI가 애플의 전설적인 디자이너 조니 아이브가 설립한 AI 기기 스타트업 ‘io’를 인수한다는 소식이 전해지면서 Apple은 2.3% 하락했다.
지정학적 불확실성도 시장을 압박했다. 미국은 중국 기업 화웨이의 AI칩 사용 시 제재 방침을 밝혔고, 중국은 이에 동참하는 국가에 법적 책임을 묻겠다고 경고했다. 이로 인해 미중 갈등이 재부각되며 투자심리가 위축되었다.
외환시장에서는 달러화가 대부분의 주요 통화 대비 하락했다. 이는 미국이 아시아 동맹국들에 통화 절상을 요구했다는 보도가 영향을 미친 것으로 보인다. 일본 재무상은 G7 회담에서 환율 문제를 포함한 다양한 과제를 논의할 것이라고 밝혔으며, 한국 기획재정부도 미국과의 환율 협의를 진행 중이라고 발표했다.
지난 금요일 무디스가 미국의 신용등급을 강등한 이후, 시장에서는 미국의 부채 증가와 재정적자 확대에 대한 우려가 장기 금리 상승 압력으로 작용하고 있다.
정치적 불확실성도 고조되고 있다. 백악관은 수요일, 공화당에 트럼프 대통령 시절의 감세 법안을 신속히 승인할 것을 촉구하며 이를 거부할 경우 "궁극적인 배신"이 될 것이라고 경고했다.
시장 불안의 대표 지표인 VIX 지수는 20.88포인트로 상승했고, 하이일드 스프레드는 3.20%로 소폭 축소되었다. 10년-2년물 국채금리 스프레드는 0.584포인트로, 10년-3개월물 스프레드는 0.262포인트로 모두 확대되었다. 연방기금 선물 시장에서의 금리 인하 기대를 반영하는 FedWatch는 전일 대비 큰 변화를 보이지 않았다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
미국·중국 통상갈등과 관세 불확실성, 글로벌 기업 실적에 영향
[Financial Times]
남아공, 트럼프와 '골프외교' 추진…미국과 관계 개선 모색
남아프리카공화국이 미국과의 외교 관계 개선을 위해 '골프외교'를 추진한다. 남아공 대통령 시릴 라마포사는 미국 백악관에서 도널드 트럼프 전 대통령과 정상회담을 갖고, 이 자리에 남아공 출신 골프 선수 어니 엘스가 동행할 예정이다. 이는 최근 프리토리아와 워싱턴 간 외교 관계가 악화된 상황에서 신뢰 회복을 위한 시도로 해석된다.
엔비디아 젠슨 황 CEO "미국의 대중 반도체 수출통제, 실패했다"
엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 미국의 대중국 반도체 수출 통제 정책이 실패했다고 평가했다. 그는 해당 규제가 중국이 자체 반도체 생산을 가속화하는 계기가 되었으며, 오히려 미국 기업에 더 큰 피해를 주고 있다고 지적했다. 황 CEO는 엔비디아의 중국 내 시장 점유율이 95%에서 50%로 급감했다고 밝히며, 미중 간 기술 패권 경쟁이 심화되는 상황에서 미국의 정책이 자국 산업에 부정적 영향을 미치고 있다고 강조했다.
타겟, 연간 매출 전망 하향…관세 불확실성에 소비 위축
미국 대형 소매업체 타겟(Target)이 연간 매출 전망을 하향 조정했다. 타겟은 1분기 실적 부진과 함께 도널드 트럼프 대통령의 강경한 관세 정책으로 인한 소비심리 위축, 비필수 소비재 매출 감소를 주요 원인으로 꼽았다. 타겟의 주가는 실적 발표 직후 2% 하락했으며, 연간 매출이 소폭 감소할 것으로 전망했다. 이는 관세 부담이 기업과 소비자 모두에 불확실성을 가중시키고 있음을 보여준다.
미국·EU 무역협상 진전 및 감세·세제 개편안 처리 가속화
[Bloomberg]
EU, 미국과 무역협상 재개 위해 새 제안 준비
유럽연합(EU)은 미국과의 무역협상에 돌파구를 마련하기 위해 새로운 무역 제안을 준비 중이다. 이번 제안에는 비민감 농산물과 산업재에 대한 관세를 점진적으로 철폐하는 방안과 함께 노동, 환경, 경제안보 등 미국의 주요 관심사가 반영될 예정이다. EU는 미국 트럼프 행정부와의 협상에 다시 동력을 불어넣고자 한다.
미 하원, SALT 공제한도 4만 달러로 인상 합의
미국 하원 공화당은 주·지방세 공제(SALT) 한도를 기존 1만 달러에서 4만 달러로 인상하는 데 합의했다. 이는 트럼프 대통령의 경제입법 처리를 앞두고 남아 있던 주요 쟁점 중 하나로, 고소득 주의 의원들이 강하게 요구해온 사안이다. 이번 합의로 세법 개정안 처리에 속도가 붙을 전망이다.
백악관, 트럼프 감세안 신속 승인 촉구
미국 백악관은 트럼프 대통령의 대규모 감세안에 대해 공화당에 신속한 승인을 촉구했다. 백악관은 감세안이 통과되지 않을 경우 "궁극적인 배신"이 될 것이라고 압박하며, 조속한 처리를 강조했다.
오픈AI의 대형 인수와 비트코인 변동성, 글로벌 빅테크·자산시장 주목
[CNBC]
오픈AI, 아이폰 디자이너 조니 아이브의 AI 스타트업 64억 달러에 인수
오픈AI가 애플의 전 수석 디자이너 조니 아이브가 설립한 AI 기기 스타트업 'io'를 약 64억 달러에 인수한다고 발표했다. 이번 인수로 아이브는 오픈AI와 io 양사에서 창의적 디자인 역할을 맡게 되며, 오픈AI는 하드웨어 경쟁력 강화에 박차를 가할 계획이다.
아마존 CEO "관세, 소비자 지출에 미미한 영향"
앤디 재시 아마존 CEO는 트럼프 대통령의 관세 정책이 소비자 지출에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔다. 그는 아마존의 수많은 제3자 판매자들이 관세 부담을 소비자에게 전가할 가능성이 높지만, 아직까지 소비자 구매가 현저히 감소하는 조짐은 보이지 않는다고 설명했다.
비트코인, 사상 최고가 경신 후 하락 전환
비트코인이 21일 장중 한때 10만 9,500달러까지 오르며 사상 최고가를 경신했다. 그러나 이후 차익 실현 매물과 시장 변동성 확대 영향으로 상승세가 둔화됐다. 최근 비트코인 가격 상승에는 미국 인플레이션 완화, 미중 무역갈등 완화, 대체자산 선호 등이 복합적으로 작용했다.
* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 시장은 전일 하락에 이어 부진한 장기 채권 입찰과 더불어 미국의 재정적자 우려로 하락하며 마감하였습니다. 현재 장기채권 금리가 5%에 도달하며 위험 자산인 증시에 투자할 이유가 상쇄되고 있습니다. 그런데도 입찰이 부진하는 등 미국의 재정적자 사상 최고치인 상황과 무디스의 신용강등 이슈는 당분간 지속될 것으로 보여집니다. 따라서 투자에 주의가 필요해 보입니다.
국내 시장은 상승으로 시작하며 반도체 반등과 제약, 바이오의 강세를 보였습니다. 하지만 거래량과 거래대금 감소로 여전히 약한 매수세가 이어지고 있습니다. 여전히 수급 쏠림이 심한 가운데 지수는 조선주의 강세와 삼성바이오의 영향으로 시장 상승을 견인한 하루였습니다. 금일은 미국 시장 하락과 더불어 국내 시장도 약세를 보일 가능성이 높지만 상대적으로 달러지수 하락과 원화 강세의 영향으로 외국인 수급이 들어와 준다면 선방할 가능성도 있어보입니다.
오늘도 힘찬 하루 시작하고 좋은 아침 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)
[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ
[주요 일정 Check Point]
🗓 25.05.22 증시 주요 일정 및 코멘트
✅ 국내
플레이엑스포 개최
POSCO홀딩스, 포스코 현대차 美제철소에 투자…전기차 공급망도 시너지 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
현대엘리베이터, 현대그룹, 연지동 사옥 매각 검토 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
5월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
신규 상장 : 달바글로벌
공모청약 : 키스트론
상호변경 : 이에이트(E8)
정리매매 : 삼성스팩7호, IBKS제20호스팩
추가상장 : IHQ, 상지건설, 아이스크림미디어, 롯데관광개발, 인스코비
보호예수 해제 : 셀레스트라
✅ 해외
日) 3월 핵심기계류수주
日) 5월 제조업 PMI 예비치
日) 5월 서비스업 PMI 예비치
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)
유로존) 5월 합성 PMI 예비치(현지시간)
유로존) 5월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
유로존) 5월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
독일) 5월 합성 PMI 예비치(현지시간)
독일) 5월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
독일) 5월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
독일) 5월 IFO 기업환경지수(현지시간)
영국) 5월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
영국) 5월 CIPS / S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치(현지시간)
영국) 5월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
영국) 4월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
美) 4월 기존주택판매(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 4월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 5월 합성 PMI 예비치(현지시간)
美) 5월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
美) 5월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
美) 5월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美실적발표) 폴로랄프로렌(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
👉 일정 코멘트
1. 미국 신용등급 강등 이후 미 장기채 금리 상단 고착화와 달러지수 하락 나타나는 중인 가운데 해당 흐름이 국내 채권시장에도 영향 미치는지 체크해볼 필요
2. 미국 채권가격 하락에 국내 채권이 연동되지 않는 흐름 나온다면, 미국 시장에서 자금 이탈 및 달러자산 외 다른 통화 자산의 강세 흐름 유추해볼 수 있을 것
3. 여전히 변동성 높은 구간인 만큼 반드시 강하게 오를 때는 보수적으로, 반대로 눌림목에서는 적극적으로 대응하며 보유 기업과 포트폴리오의 안정성을 높이는 전략 유지
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 05/22(목)
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오픈AI, 애플 前디자이너의 AI 기기 스타트업 9조원에 인수
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한·일·타이완 “반도체 관세, 미국 반도체 산업 약화시킬 것”
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PC 조립하던 대만이 AI 서버 공급망 장악…"이젠 제조공장 혁신"
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델, AI 시대 생존 전략은 '엣지 컴퓨팅'…데이터 인프라 대전환 선언
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나이키, 제품 가격 인상…관세에 대응
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미국서 K선크림 사재기 대란…여름 앞두고 공장 풀가동
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[공약 심층분석] 부동산 세제 온도차···'재초환' 폐지 뜨거운 감자로
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'30년물 5%' 美 국채 금리 또 발작…트럼프 감세안·국채 경매 부진에 투매 조짐
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[국제유가] 미국 뉴욕유가, 美 원유재고 예상 밖 증가에 하락 반전…WTI 0.7% 하락
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